«КазМунайГаз» разместил евробонды на $1,25 млрд под 6,625% годовых

По результатам закрытия глобальной книги заявок, эмитент установил цену отсечения (годовую доходность еврооблигаций к погашению) на уровне 6,625% годовых при значении купонной ставки 6,375% годовых, что соответствует цене еврооблигации в размере 98,147% от номинальной стоимости.

Согласно сообщению, доля казахстанских инвесторов в общем объеме размещенных еврооблигаций составила 6%.

Еврооблигации выпущены в рамках программы компании по выпуску среднесрочных нот в объеме 7,5 миллиарда долларов США.

Номинальная стоимость облигаций, выпущенных по правилу Reg S/144a, — 200 тысяч долларов или больший номинал, кратный 1000 долларов.

Срок погашения — апрель 2021 года.

Совместными ведущими менеджерами и букраннерами выпуска являются Credit Suisse, Royal Bank of Scotland и UBS Investment Bank.

АО "Национальная компания "КазМунайГаз" — казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 100% акций КМГ принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".