АТФБанк сознательно не пошел на размещение в полном объеме второй эмиссии своих субординированных облигаций

В противном случае, подчеркнул Т.Абдухаликов, “пришлось бы жертвовать по доходности”. Сейчас годовая доходность по этим ценным бумагам колеблется в пределах 9,6 –9,7%. По мнению управляющего директора, это “наиболее приемлемый для банка уровень доходности”.
Относительно размещения оставшихся облигаций на сумму $2 млн., Т.Абдухаликов отметил, что “многие хотели покупать их с доходностью гораздо выше, но мы не согласны с этим”.
“Мы будем ждать, когда рынок созреет”, сказал управляющий директор.
Купонные субординированные облигации АТФБ второй эмиссии со сроком обращения 5 лет были размещены в январе 2002 года. Облигации размещаются путем открытой подписки и на торгах ЗАО “Казахстанская фондовая биржа”.
Основными покупателями облигаций АТФБ стали накопительные пенсионные фонды РК и ряд коммерческих банков.
По словам Т.Абдухаликова, облигации были размещены с целью увеличения собственного капитала банка, который в настоящее время составляет 5,9 млрд.тенге ( на конец 2001 года – около 4,5 млрд.тенге).
Кроме этого, как сообщили в банке, АТФБ воспользовался опционом на пролонгацию на выгодных условиях еще на 180 дней по синдицированному займу, который был привлечен им в сентябре 2001 года в объеме $20 млн. В результате сумма займа возросла до $26,5 млн., при этом ставка снижается на 0,25%.
Заем был предоставлен на полгода синдикатом из 14 банков по ставке привлечения – либор + 3,5%. Организаторами займа выступили банки RZB AG и Deutsche Bank. По мнению представителя Deutsche Bank, снижение ставки заимствования является подтверждением возросшего авторитета АТФБ и интереса со стороны международных инвесторов.