ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО KZ-TODAY: ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ТИТАНА

В 80-е годы СССР по выпуску губчатого титана занимал первое место в мире, выпуская его около 80 тыс.т, в 4 раза больше чем США. В титановой промышленности, как ни в одной другой, существовала сложная схема кооперативных поставок. Добыча и обогащение титановых песков были полностью сосредоточены на Украине, производство титановых шлаков — на заводах России и Украины. Производство титановой губки осуществлялось в России и Казахстане. Теперь Украина, Россия и Казахстан ориентируются на собственные полные циклы производства — от добычи руд и обогащения до получения проката. При этом они стали конкурировать на внешних рынках.
Суммарные мировые мощности по выпуску титановой губки оцениваются сейчас в 110 тыс. тонн, в том числе США — 21600, Япония — 25000, Казахстан — 22000, Россия — 26000, Китай — 7000, Украина — 6000 тонн в год. А фактический выпуск этого металла в прошлом году оценивается в 51 тыс. тонн.
Мировой рынок титана напрямую зависит от авиакосмической отрасли, которая потребляет более 50% производимой продукции. Несмотря на все усилия производителей титана переориентировать свою продукцию на другие рынки сбыта, зависимость от «авиакосмоса» остается важнейшим фактором, влияющим на рынок титана. Но кризис авиаперевозок продолжается. За террористическими актами в США в сентябре 2001 года последовал резкий спад в авиационной промышленности. В общей сложности мировые авиакомпании сняли заказы на более чем 800 самолетов «Beoing -737». Компания Beoing рассчитывает продать в этом году всего 280 самолетов, что в два раза меньше, чем в 1999 году.
По оценке экспертов американской компании Timet, суммарные мировые отгрузки титана в 2002 г. сократились более чем на 15%, а в 2003 г. началось некоторое повышение. Но восстановления их прошлого уровня можно ожидать не ранее чем в 2005 г. Исходя из таких предпосылок и учитывая, что существенного снижения предложения также ожидать не приходится, цены spot Лондонского рынка остаются на достигнутом в этом году уровне 6000-6500 за тонну титановой губки. Цены производителей в начале декабря на титановую губку составляли от $5200 до $5990 за тонну, на рутиловый концентрат, содержащий 95% окиси титана, на европейском рынке — $415-540 за тонну, на ильменитовый концентрат, содержащий 54% окиси титана — $85-100 за тонну.
Одним из крупнейших в мире производителем титановой губки является Япония. По прогнозу Japan Titanium Association, в 2003 г. японские отгрузки титановой губки снизятся на 5% — до 16 тыс. т в виду сокращения спроса со стороны производителей титанового проката. При этом экспорт титановой губки из страны увеличится на 3% — до 6 тыс. т, хотя все еще будет оставаться ниже уровня предыдущих лет, поскольку в текущем году не ожидается восстановления спроса на этот металл в авиакосмической промышленности США и Европы. Спрос на титановый прокат на японском рынке, по данным Roskill, снизится в 2003 г. на 4% — до 7 тыс. т, в основном вследствие сокращения спроса со стороны электроэнергетики, автомобилестроения и продуцентов спортивного оборудования и товаров для отдыха.
Крупнейший в мире потребитель металлического титана — США (около 20 тыс. тонн в 2002 году). В стране три крупнейших компании выпускают титановую губку: Timet, RMI, ATI. Кроме того, еще 9 фирм выпускают слитки. Около 30 компаний используют титановые слитки для производства проката и отливок. В 2002 г. в США примерно 65% потребления металлического титана приходилось на авиакосмическую промышленность. Остальные 35% распределялись между химической промышленностью, оборонным сектором (производство брони), электроэнергетикой, судостроением, медицинской промышленностью, производством спортивных товаров и др. Хотя данные о первичном производстве металлического титана в США не публикуются, но, по оценкам экспертов, из металлического лома в стране в 2002 г. было получено около 13 тыс. т титана. Главными поставщиками титановой губки в США являются Япония, Россия, Казахстан.
В середине октября этого года в Монтерее, Калифорния, прошла ежегодная конференция Международной ассоциации по титану (ITA — International Titanium Association). Главный вывод неутешительный — задержка восстановления спроса на крупнейшем титановом рынке откладывает перспективы существенного роста этого рынка по меньшей мере до второй половины следующего года, хотя глобальные рынки промышленной продукции, не связанной с аэрокосмической отраслью могут в немалой степени восстановиться раньше.
Но г-ин Руперт, президент и исполнительный директор одной из ведущих титановых компаний США RTI International Metals, отметил, что большинство специалистов, оценивающих темпы восстановления, называют 2005 и даже 2006 годы. Он отметил также, что это мнение не единодушное, по-прежнему некоторые рассчитывают на более ранние сроки, но 2006 год остаётся наиболее «популярной» точкой зрения.
В Казахстане титановая губка производится на Усть-Каменогорском титаномагниевом комбинате (УКТМК). В период СССР УКТМК выпускал до 45 тыс. тонн титановой губки в год, которые полностью перерабатывались в прокат на российском предприятии «Ависма». После выхода из состава СССР выпуск титана резко упал, но позже, в результате приватизационных процессов контроль над предприятием перешел к бельгийской компании Specialty Metals. Под руководством бельгийцев комбинат стал постепенно наращивать объемы выпуска, доведя его до 22 тыс. тонн, что было выше уровня 1993 года на 20%. Однако из-за негативного влияния на рынке авиастроения в текущем году на предприятии предполагают выпустить всего 20 тыс. тонн металла.
В Казахстане в плане реализации проекта «Бектимир» закончено изучение Сатпаевского месторождения — одной из трех россыпей, общие ресурсы которых составляют около 60 млн. т ильменитсодержащих рудных песков, являющихся основным сырьем для получения титана. Кроме Сатпаевского, на государственный баланс поставлены еще два ильменитовых месторождения — Шокаш в Актюбинской и Обуховское в Акмолинской областях.
Россия является одной из крупнейших стран мира по производству губчатого титана и титанового проката: мощности российских предприятий по выпуску титановой губки позволяют не только обеспечить внутренние потребности страны, но и экспортировать значительное количество этой продукции, выступая основным конкурентом Казахстана.
Россия по разведанным запасам титанового сырья сегодня занимает одно из ведущих мест в мире. Но пока потребность российской промышленности в титановом сырье сейчас покрывается за счет импорта из Украины, Индии, Австралии. Ликвидировать зависимость России от импорта возможно за счет освоения Тарского, Лукояновского, Туганского россыпных комплексных месторождений, как наиболее подготовленных к разработке.
В России титановая губка производится на предприятии, ранее входившем в общий титаномагниевый производственный комплекс — «ВСМПО-Ависма», которое является крупнейшим в мире производителем титановой губки (в прошлом году выпущено 22 200 тонн титана). Его доля составляет около 30% мирового производства. Комбинат выпускает губчатый титан, применяемый в производстве широкого спектра изделий для авиакосмической техники, судостроения, нефтяного и химического оборудования, энергетики, а также для производства легированных спецсталей.
Казахстан за последние годы превратился в одного из крупнейших в мире поставщиков стратегического металла для авиакосмической промышленности. Майкл Леви, представитель американской компании Timet, заявил, что «поставки из Казахстана уже составляют больше половины национального импорта». В результате американские производители титана выступили за введение 15-процентной пошлины на продукцию Усть-Каменогрского титано-магниевого комбината.
Эксперт ИА KZ-today Владислав НИКОЛАЕВ