ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО KZ-TODAY: ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ХРОМИТОВ

Хромиты являются единственным сырьем для получения феррохрома, который используется при выплавке нержавеющей стали. Кроме того, широко используется хромирование различных деталей. Выявленные ресурсы хромовых руд оценены в 47 странах мира и составляют 15 млрд. т, 76% которых сосредоточено в ЮАР, 9% — в Актюбинской области Казахстана и 6% — в Зимбабве. Значительными выявленными ресурсами хромитов располагают также США, Финляндия, Индия, Филиппины и Турция — 6% суммарно. Более 85% мировых подтверждённых запасов хромовых руд залегают глубоко под землей и разрабатываются шахтами. Запасы хромитов для открытой добычи учтены на эксплуатируемых месторождениях Финляндии, Бразилии, Индии, Мадагаскара.
Запасы хромовых руд Бушвельдской группы месторождений в ЮАР оцениваются в 1 млрд. тонн. Но качество этих руд низкое, что, впрочем, не препятствует их использованию в производстве нержавеющей стали. Казахстан располагает крупнейшими запасами хромитов, среднее содержание оксида хрома в которых 50%, что намного выше, чем в рудах практически всех других стран. В казахстанских рудах низкие содержания железа и вредных примесей — фосфора и серы, и они могут использоваться во всех сферах без ограничений. Все запасы хромовых руд Казахстана и их добыча сосредоточены в Актюбинской области. Определённым недостатком является лишь глубокое залегание оставшихся запасов хромитов и связанная с этим необходимость отработки их подземным способом.
Общее мировое производство хромовой руды составляет около 14 млн. тонн в год. Цены на казахстанскую хромовую руду на мировом рынке привязаны к ее качеству и определяются контрактами. Обогащенная южноафриканская руда идет в США по цене от $40 до $120 за тонну.
В последние годы из-за общемирового спада экономики и падения производства в сталелитейной промышленности рынок хромитов и феррохрома переживал спад. Естественно, падали спрос и цены. Сейчас мировой рынок хромовой руды и феррохрома находится на подъеме.
Будущее мировой феррохромовой промышленности связано с ЮАР и Казахстаном, которые выделяются крупнейшими запасами хромовых руд, а Казахстан ещё и их уникальными качествами. Максимальная добыча товарной хромовой руды (после сортировки и обогащения) в Казахстане была достигнута в 1990 г. и составила 3,7 млн. тонн. Затем шел спад, вплоть до 1,1 млн. тонн в 1996 г., потом вновь произошел подъем. За 9 месяцев нынешнего года Донской ГОК выпустил 2,1 млн. тонн товарной хромовой руды с содержанием 50% оксида хрома.
Шахта «Молодежная» работает с 1982 года. Ее первоначальные запасы составляли 62 млн. тонн. По состоянию на 1 января 2003 года не извлеченным оставался 41 млн. тонн. Добываемая здесь руда обладает высоким содержанием оксида хрома — 50-51%. При проектной мощности шахты “Молодежная” в 2 млн. тонн руды в год в настоящее время здесь добывается 1,7 млн. тонн. Ожидаемый уровень добычи на «Молодежной» на следующий год составляет 1,8 млн. тонн. Первая очередь шахты «Имени 10-летия независимости Казахстана» мощностью 2 млн. тонн руды в год была сдана в строй в 2001 году, и в настоящее время ведется строительство второй очереди.
В этом году финская металлургическая компания Outokumpu подписала контракт с компанией “Казхром” на проведение инженерных работ и поставку оборудования для новой крупнейшей в мире фабрики по производству хромитовых окатышей для Донского ГОКа. В заявлении финской компании говорится, что завод начнет производство в 2005 году, и будет обладать мощностью 700 тыс. тонн окатышей в год. При вводе второй очереди мощность шахты “Имени 10-летия независимости Казахстана” достигнет 4 млн. тонн сырой руды, а с учетом другой шахты, карьера и новой обогатительной фабрики Казахстан выйдет на первое место в мире по товарной хромовой руде. Сейчас впереди только ЮАР, где в прошлом году добыто 5,8 млн. тонн руды.
Около 80% добываемой в Казахстане руды перерабатывается на Аксуском и Актюбинском заводах ферросплавов для получения феррохрома. Остальная руда экспортируется в Россию и Китай. Китайский экспорт при этом наращивается. К примеру, в октябре этого туда отгрузили 50 тыс. тонн обогащенной руды. Согласно имеющимся прогнозам, спрос на хромовую руду в Китае утроится в течение ближайших пяти лет и достигнет 3 млн. тонн в год. Произойдет это из-за введения в строй новых предприятий черной и цветной металлургии. А австралийская компания Consolidated Minerals Ltd (CML) даже рассматривает возможность расширения своего производства феррохрома за счет строительства завода в Китае. Одним из вариантов развития событий является создание совместного предприятия c каким-либо китайским холдингом.
По данным International Chromium Development Association, в 2000 г. мировое производство феррохрома составляло 4,8 млн. тонн, в 2001 г. оно уменьшилось на 30%. Из-за слабого спроса были закрыты многие заводы, в т.ч. такой крупный, как Elkem в Норвегии. По данным крупнейшего в мире производителя феррохрома — южноафриканской компании Xstrata, в 2001 г. бездействовали годовые мощности во всем мире в объеме 630 тыс. тонн феррохрома. Спрос на высокоуглеродный феррохром активизировался лишь в третьем квартале 2002 г. и с тех пор нарастает.
Сейчас в сталелитейной и ферросплавной промышленности идет подъем, поэтому нынешний год для производителей хромсодержащей продукции будет столь же удачным, каким был, судя по уровню цен, 1995 год. Но при благоприятном долгосрочном прогнозе развития мирового хромового комплекса отдельные его предприятия в ближайшем будущем могут столкнуться с рядом проблем, связанных с резким обострением конкуренции между производителями на рынках сбыта. Скорее всего, развитие производства феррохрома на предприятиях ЮАР и Казахстана, обеспечивающих минимальные производственные издержки, компенсирует выбытие неэффективных мощностей в других странах. Другими словами, произойдёт санация в масштабах всей отрасли, что в целом будет иметь положительный эффект для потребителей в виде подешевевшей конечной продукции — феррохрома.
В долгосрочной перспективе высокие темпы роста потребления и производства нержавеющей стали особых сомнений не вызывают, учитывая непрерывно растущий спрос на нее в ключевых отраслях машиностроения, в автомобильной и электротехнической промышленности, в вагоностроении, строительстве, выпуске товаров народного потребления и т.п. Однако обусловленное этим благоприятным прогнозом расширение мощностей по производству и нержавеющей стали, и феррохрома осуществляется ещё более высокими темпами, что неизбежно приведёт к перепроизводству этих продуктов и снижению цен на них.
Производство ферросплавов в Китае в 2002 г. увеличилось по сравнению с 2001 г. на 5,4%. Спрос на массовые виды ферросплавов на внутреннем рынке был активным. Лишь нормирование поставок электроэнергии в южных провинциях страны сдерживало производство некоторых видов ферросплавов. По данным China Iron and Steel Assn, импорт ферросплавов в Китай в 2002 г. увеличился на 158% — до 93 тыс. т, в том числе феррохрома — на 198%.
В настоящее время спрос на феррохром высокий, а поставки ограничены, несмотря на то, что крупнейший мировой производитель феррохрома Южная Африка задействовала около 90% своих мощностей по выпуску феррохрома, по сравнению с 75% в 2002г. По утверждениям аналитиков, нынешняя ситуация с поставками феррохрома сохранится в ближайшем будущем.
Сейчас на мировом рынке цена никеля достигла невероятных величин — $12030 за тонну, против $6722 в среднем за прошлый год. В этой ситуации уже есть предложения производителей нержавеющей стали использовать в ее выплавке меньше столь дорогого никеля, заменив его хромом.
“Компания “Казхром” выпускает в год около 660 тыс. тонн феррохрома, в том числе 600 тыс. тонн высокоуглеродистого, до 35 тыс. тонн среднеуглеродистого и 25 тыс. тонн низкоуглеродистого. Кроме того, производит ферросилиций, ферросиликохром, силикомарганец и около 1500 т. металлического хрома.
В Казахстане спрос на ферросплавы невелик. Казахстанская продукция успешно продается в США, Европе и странах Юго-Восточной Азии. Среди покупателей такие известные компании, как “Тиссен Круп”, “Авеста”, “Ниппон Стил” и “ПОСКО”. Если в 2001 году почти вся продукция уходила в дальнее зарубежье, то с 2002 года добавились предприятия России и Украины. Очень привлекателен и перспективен рынок Китая. Эта страна с динамично развивающимся производством является очень емким рынком сбыта. Следует также учесть выгодное для Казахстана географическое положение Китая по сравнению, скажем, с Европой или Америкой. Поэтому экспорт феррохрома в Китай будет расти.

Эксперт ИА KZ-today Владислав НИКОЛАЕВ