ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО KZ-TODAY: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА НИКЕЛЯ В АВГУСТЕ 2003 ГОДА

Однако, по мнению весьма авторитетного австралийского аналитического бюро AME, крупнейшие мировые производители никеля не смогли извлечь выгоду из растущих цен вследствие увеличения себестоимости производства и роста расходов на заработную плату, которые привели к снижению рентабельности. Слабый доллар и рост цен на сульфидную руду также нанесли удар по многим западным производителям, сообщает АМЕ.
В первом полугодии нынешнего года, по сравнению с прошлым годом, мировое производство никеля возросло на 1,6% — до 600,8 тыс. тонн. Об этом сообщает Международная группа по исследованию никеля (INSG) из Гааги. Между тем, общее производство на Западе упало на 9,3 тыс. тонн (на 2,2%) — до 412.8 тыс. тонн. С другой стороны Китай и Россия нарастили производство за этот преиод на 19,0 тыс. тонн (на 11,2%).
Потребление никеля в мире увеличилось в первой половине нынешнего года на 5,6% — до 624,9 тыс. тонн (с 591,9 тыс. тонн в первой половине 2002 года). Немалую роль сыграло увеличение спроса со стороны Китая — на 20%. Всего в Китае и республиках СНГ потребление никеля увеличилось на 16% — до 80,8 тыс. тонн (против 69,3 тыс. тонн в первом полугодии 2002 года). Объемы потребления на Западе достигли 544,1 тыс. тонн (против 522,6 тыс. в 2002 году), что соответствует росту на 4,1%. Увеличились запасы лома нержавейки и никеля. Основной причиной этого Международная группа называет значительное количество лома российского происхождения и утилизацию теперь уже не нужных (после введения евро) никелесодержащих монет европейских валют. Тем не менее, запасы никеля на складах во всем мире сокращаются, в том числе на складах Лондонской биржи металлов (LME) они уменьшились до 17 тыс. тонн. В целом мировые запасы непроданного никеля уменьшились за последний год на 16 тыс. тонн.
На Лондонской бирже металлов сложилась довольно редкая ситуация backwardatiоn (бэквэрдейшн), при которой котировки по фьючерсным контрактам с поставками металла через три и более месяцев ниже котировок реального товара на спотовом (немедленном) рынке. И чем отдаленнее поставка, тем ниже цена. Такая ситуация связана с тем, что расходы на складирование металла при его дефиците вычитаются из цены на сегодняшний день, а не оплачиваются при реальной продаже. На 22 августа цена наличного никеля сложилась на уровне $9700, на трехмесячный фьючерсный контракт — $9605, на поставку через 15 месяцев — $8615 за тонну.
Дефицит никеля на мировом рынке в настоящее время составляет около 50 тыс. тонн. Продажа “Норильским никелем” 60 тыс. тонн металла из своих запасов не “нанесла удара по рынку”. На фоне этих событий снизилась обеспокоенность трейдеров, что забастовка на канадском предприятии компании Inco приведет к дестабилизации рынка.
По прогнозам экспертов Macguaire Bank, производство никеля в 2003 году останется на прежнем уровне, а в 2004 г. возрастет относительно 2003 г. на 7,4% и достигнет 1,265 млн. тонн. При этом потребление никеля в 2004 г. увеличится на 7% и составит 1,315 млн. тонн. В то же время, по прогнозам ряда экспертов, предложение никеля на мировых рынках в 2003 году будет отставать от спроса с дефицитом в 20 тыс. тонн, в результате чего котировки на этот металл могут подняться еще выше. По оценке лондонского журнала Metal Bulletin, в перспективе на рынке никеля ожидается дефицит металла вследствие быстрого роста его потребления в Китае, Восточной Европе и странах СНГ. Крупнейшие компании прогнозируют эту перспективу и потому готовят к запуску новые комбинаты Coro Nickel в Новой Каледонии, Loma de Niguel в Венесуэле, Cero Matoso в Колумбии, которые войдут в строй в 2004 году. При этом в Австралии и Канаде планируется закрытие некоторых старых нерентабельных рудников.
Китай и Куба ведут переговоры о создании нескольких совместных предприятий по производству никеля, оцениваемых в $34 млн. В январе 2003 г. государственная кубинская компания Cubaniquel подписала соглашение о поставках с государственной китайской компанией Minmetals Group. Minmetals, а также два протокола о намерениях в Гаване, касающихся инвестиций в производство никеля. В последние несколько лет Китай уже предоставил Кубе кредиты на сумму около $500 млн. для развития секторов телекоммуникаций, туризма и производства бытовых приборов. В прошлом году объем производства нерафинированных никеля и кобальта на Кубе составил 75,2 тыс. т. В 2002 г. на Кубу пришлось 10% мирового производства кобальта, а по производству никеля она заняла 4 место в мире. Напомним, что запасы сульфидных никелевых руд на Кубе являются крупнейшими в мире, составляя 18 млн. тонн металла. На втором месте острова Новой Каледонии (12 млн. тонн), на третьем — Канада (7 млн.). Если брать общие запасы вместе с латеритными месторождениями, которые пока используются незначительно, то на первом месте Австралия (25 млн. тонн).
Российский металлургический гигант “Норильский никель” сообщил, что к 2005 году производство никеля составит 240 тыс. тонн в год по сравнению с 218 тыс. тонн в 2002 году. Представитель компании также сообщил, что в этом году выпуск никеля вырастет примерно до 230 тыс. тонн.
По оценке австралийского аналитического бюро AME, увеличение спроса на никель при ограниченных возможностях производства может привести к тому, что этот рынок будет характеризоваться тенденцией к активному росту цен. “Производство нержавеющей стали, в котором используется две трети мирового выпуска никеля, будет значительно возрастать в условиях роста мировой экономики после нынешней депрессии, а возможностей по расширению производства никеля для удовлетворения возросшего спроса недостаточно”, — утверждает AME. Аналитическое бюро AME указывает на то, что новые крупные никелевые проекты, которые могут сократить дефицит, такие как месторождение Ravensthorpe компании BHP в Западной Австралии и комплексы канадской компании Inco Ltds в Новой Каледонии будут введены в строй только через несколько лет. Производители, действующие на рынке на данный момент, будут стараться удовлетворить значительный рост спроса на никель в Китае, хотя потребление в Европе и Северной Америке, скорее всего, останется на прежнем уровне, пишет АМЕ. “Но когда промышленное производство начнет расти по всему миру, спрос на нержавеющую сталь и цены на никель подскочат”, — считают эксперты AME.
Цены на никель в 2004 г. и в 2005 г. ожидаются высокими из-за его недостаточных поставок на рынок и увеличения производства нержавеющей стали, прогнозируют аналитики инвестиционного банка Macguaire Bank. С начала года никель остается лидером роста на рынке промышленных металлов, что эксперты объясняют стабильно растущим спросом на никель со стороны Китая, ростом производства стали в мире и тем, что источники поступления никеля на рынок ограничены.
В Казахстане металлический никель не производится, но есть Кимперсайское никель-кобальтовое месторождение в Актюбинской области, где ведется добыча руды с поставками ее на российский кобинат “Южуралникель”, который в прошлом году выпустил 10,8 тыс. тонн никеля.