ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО KZ-TODAY: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА СВИНЦА

По оценке группы ILZSG, использование рафинированного свинца в США в 2002 г. сократилось на 6,8% по сравнению с 2001 г. В 2003 г., как ожидается, оно снизится еще на 2,5%. Основной причиной является падение спроса на гальванические элементы в таких передовых секторах, как телекоммуникация и информационные технологии.
Потребление рафинированного свинца в странах Азии в 2002 г. выросло на 4% и, по оценке, увеличится еще на столько же в 2003 г. Именно рост использования этого металла в Азии удерживает стабильными показатели мирового потребления. Так, использование свинца в мире в 2002 г., по данным группы, сократилось лишь на 0,6% по сравнению с 2001 г., а в 2003 г., как прогнозируется, оно возрастет на 1,1%.
В результате сокращения добычи свинца в Австралии, Ирландии, Канаде, Испании и Швеции добыча металла в руде в мире в 2002 г. сократилась на 9,8% по сравнению с 2001 г., но выплавка металла из использованных аккумуляторов и другого лома увеличилась.
В отличие от цен на другие металлы, испытавших значительное снижение, цена на свинец оставалась в последнее время относительно стабильной, а в нынешнем году растет. Так, среднемесячная цена наличного свинца с немедленной поставкой на Лондонской бирже металлов в мае равнялась $463, в июне- $468, в июле $514. В конце прошлой недели ежедневная цена поднялась до $518 за тонну. При этом запасы металла на биржевых складах небольшие — 163 тысячи тонн.
Рост цен на свинец объясняется тем, что многие производители в последние месяцы были вынуждены снизить объемы производства из-за сокращения поставок концентрата из Китая. Другим фактором, влияющим на уровень цен, является то факт, что мировой спрос на аккумуляторные батареи, производители которых являются основными потребителями производимого сырья, последние годы остается стабильно высоким.
В настоящее время на европейском рынке испытывается определенная нехватка свинца, что вкупе с ростом спроса на этот металл ведет к повышению цен. Параллельно происходит и увеличение торговой наценки, которая в настоящий момент составляет на складах Лондонской биржи в Роттердама $85 за тонну.
На повышение цены на свинец повлияли также низкие складские запасы свинца Лондонской биржи металлов. Кроме того, сказался некоторый дефицит с поставками свинцовых концентратов. Но ожидается, что планируемое добывающими компаниями расширение производственных мощностей на некоторых рудниках поможет решить эту проблему. Специалисты ILZSG полагают, что падение добычи свинцового сырья в 2003 г. прекратится вследствие возобновления эксплуатации ирландского рудника “Taga”. Кроме того, ожидается, что рудник «Century» в Австралии, принадлежащий «Pasminco», произведет 70 тыс. т свинца в концентрате в текущем году, а рудник «West’s Lisheen» компании «Ivernia»- 25 тыс. т. Однако эти ожидания вполне могут не оправдаться, поскольку компания «Воliden» уже заявила о намерении закрыть свой рудник «Los Frailes», на котором в 2002 г. было добыто 40 тыс. т свинца.
Одним из крупнейших в мире производителей свинца является Китай. Но экспорт рафинированного свинца из КНР в текущем году может сократиться в результате снижения объемов поставок концентратов на плавильные предприятия и роста внутреннего потребления.
Более 27% (1,73 млн. тонн) в общемировом производстве и потреблении свинца приходится на Европу. Здесь свинец используется в основном для производства автомобильных батарей и аккумуляторов, на производство которых приходится порядка 60% используемого металла. Другим крупным сектором экономики, потребляющим этот металл является химическая промышленность, где свинец используется как компонент при производстве реагентов и красок, а также сектор информационных технологий, где металл применяют в качестве припоев и присадок. Кроме этого, благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам свинец нашел место при производстве защитных покрытий зданий и сооружений (высокая коррозионная стойкость металла, долговечность и простота применения — основные преимущества при его использовании), а также для использования в медицинских нуждах, при производстве рентгенографической и спектрографической аппаратуры. Незаменим свинец и при защите от радиации.
Из всего объема потребленного металла в мире из руд выплавляется около 40%. Это обусловлено тем, что при производстве свинца активно используют вторичные ресурсы, доля которых в некоторых странах достигает 60-80%. У свинца самый высокий из всех металлов коэффициент использования во вторичной переработке: например, в Северной Америке до 80% добытого свинца используются в производстве батарей аккумуляторов, из которых впоследствии более 95% утилизируется и перерабатывается. Основными производителями свинца в мире являются Австралия, Китай, США (около 75% мирового выпуска). И только треть производимого в мире свинца приходится на Европейские страны, при этом около 50% в этом объёме составляет вторичная переработка.
Потребление металла по континентам достаточно равномерно, однако страны Африки и Океании потребляют всего лишь около 10% мирового производства свинца. На страны Америки, Азии и Европы приходится приблизительно по 2 млн. тонн свинца в год из общего мирового производства в 6,5 миллиона тонн. Однако динамика роста потребления в этих географических зонах различна.
Так, если за последние 5 лет использование свинца в странах Азии увеличилось на 20%, что сопровождалось бурным экономическим ростом в этом регионе, то в странах Америки пик потребления металла пришелся на 1999 год, после чего объем потребления ежегодно снижался в среднем на 5%. По всей видимости, в этом году сохранится похожая тенденция, и ожидать роста спроса на свинец со стороны американских потребителей не стоит.
В природе цинк и свинец обычно встречаются совместно, образуя в месторождениях комплексные свинцово-цинковые руды. В постоянных примесях в рудах присутствуют серебро, золото, кадмий, галлий, индий. На протяжении 1999-2000 гг. на мировом рынке свинца наблюдался избыток металла, но благодаря снижению производства баланс спроса и предложения был достигнут в середине прошлого года. И все же, несмотря на традиционную стабильность рынка свинца, избежать падения цен на “серый металл” не удалось. Если среднегодовая цена свинца в 1996 году достигала $770, то в прошлом году снизилась до $463 за тонну.
По оценкам Международной группы ILZSD, в 2002 году объем мирового дефицита рафинированного свинца составлял 50 тыс. тонн. По прогнозам экспертов этого авторитетного исследовательского института, в текущем году объем производства рафинированного свинца снизится на 2,1%. Падение темпов роста производства свинца происходит в первую очередь из-за закрытия мощностей, расположенных в Канаде, Индии, Южной Корее, Испании и Швеции. В течение прошлого года в вышеперечисленных странах были закрыты заводы, ежегодно производившие в общей сложности 215 тыс. тонн рафинированного свинца.
Вместе с тем аналитики ILZSG указывают на то, что Китай по-прежнему остается одним из крупнейших импортеров свинцового концентрата. В 2002 году в эту страну было поставлено 200 тыс. тонн сырья. Параллельно китайские предприятия увеличили объемы импорта рафинированного свинца до 400 тысяч тонн в год.
Улучшение мировой конъюнктуры на рынке свинца вселило больше уверенности производителей на будущее. Так, китайская компания Chizhou Non-Ferrous Metal Group Co запустила новую производственную линию по выпуску свинца мощностью 50 тыс. тонн в год на заводе в городе Guichi, которая позволит компании в целом увеличить объемы выпуска с 10 тыс. тонн до 60 тыс. тонн в год.
Британская компания Ecometal планирует построить завод по переработке вторичного свинца в местечке Sillamae в Эстонии. Будущий завод сможет перерабатывать порядка 9 тыс. тонн свинцовых батарей и производить около 6 тыс. тонн свинцовой заготовки в год. Этого достаточно, чтобы удовлетворить спрос в Балтийском регионе.
А вот в России после распада СССР высококачественные месторождения свинца и цинка остались в основном в Казахстане. На базе многочисленных свинцово-цинковых месторождений в Казахстане свинец производится на предприятиях “Кацинка” и “Южполиметалла”. За первую половину нынешнего года они выплавили 52 тысячи тонн свинца.
Крупнейшим сырьевым поставщиком свинца и цинка в России остается Дальневосточный регион. Добыча и переработка свинцово-цинковых руд осуществляется в основном в Приморье: 90% дает ОАО «ГМК «Дальполиметалл», но его обеспеченность экономически выгодными к отработке запасами ограничена. Более 70% выпускаемой продукции направляется на экспорт в Корею, Японию, Таиланд, Китай. Часть концентрата переплавляется на ЗАО «Свинцовый завод — Дальполиметалл», где получают рафинированный свинец. Производство свинца на других российских предприятиях осуществляется за счет переработки вторичного свинцового сырья, в основном отработанных аккумуляторных батарей.
Несмотря на определенные противоречия в производстве и потреблении свинца в мире, по прогнозу аналитических компаний Barclays Capital, MBR и HSBS, ценовая конъюнктура на рынке свинца в 2003 году в целом улучшится.