ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО KZ-TODAY: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЦИНКА

В первую очередь урезание производственных мощностей произошло в Канаде и Соединенных Штатах. В США сокращено производство цинка на заводе в Монако, принадлежащем компании Zinc Corporation of America. Канадская Teck Cominco недавно заявила о планируемом закрытии новых заводов, а другая канадская компания Falkonbrige уже закрыла свой завод Kidd Creek.
Китай является крупнейшим в мире производителем цинка. Объем экспортных поставок из Китая на мировые рынки цинка составил в 2002 г. около 500 тыс. тонн, что на 3,4% меньше, чем в предыдущем году. Кроме того, ожидается, что в результате недавних сокращений производства объемы китайского рафинированного цинка, поставляемого в западные страны, и в 2003 г., снизятся. Поставки из стран СНГ оцениваются в 250 тыс. тонн. Снижение данного показателя было вызвано главным образом экономическим спадом в США, где уровень потребительского спроса снизился. Негативные тенденции в промышленном производстве Соединенных Штатов оказали прямое влияние на большинство основных конечных потребителей цинка — и в том числе на автомобильный и строительный сектора.
Что касается азиатского рынка, то снижение спроса в Японии и Южной Корее было отчасти компенсировано увеличением потребления в Индии, а также продолжающимся экономическим подъемом в Китае.
В Европе наблюдаются противоречивые тенденции: увеличение спроса показали Германия, Финляндия, Франция и Норвегия, снижение — Бельгия, Италия, Швеция и Великобритания. В целом европейский уровень потребления цинка снизился на 1%.
По мнению специалистов Международной группы по изучению свинца и цинка (ILZSG), временные сокращения производства на различных предприятиях, запланированные в текущем году, скажутся на ограничении роста мирового производства рафинированного цинка в пределах 2,6%. Тем не менее, в ряде стран ожидается рост производства, причем, по мнению аналитиков, наибольшего уровня данный показатель достигнет в Австралии, Китае, Индии, Намибии, Перу.
В результате даже новые закрытия цинковых заводов не приведут к снижению производства цинка в мире. И уже сейчас Китай строит три новых цинковых завода мощностью 500 тысяч тонн в год, а корпорация “Казахмыс” готовит к пуску цинковый завод в Балхаше мощностью 110 тысяч тонн цинка. Принимая во внимание все вышеперечисленное плюс продажи цинка из национального стратегического запаса США, можно предполагать, что в 2003 г. на рынке рафинированного цинка будет наблюдаться весомый излишек металла.
В нынешнем году котировки цинка на Лондонской бирже металлов поднялись с $778 до $849 за тонну, хотя на биржевых складах лежит еще 692 тысячи тонн металла. Аналитики сходятся во мнении о том, что для закрепления тенденции повышения рынка необходимы дальнейшие сокращения производства рафинированного цинка — только так можно преодолеть охватившую рынок цинка депрессию.
На что же еще надеются аналитики в текущем году? Прежде всего, на временное улучшение фундаментальных показателей рынка благодаря сезонным остановкам производств, планировавшимся на многих заводах. Согласно самым грубым расчетам, в период с июня по сентябрь с.г. временные закрытия заводов должны убрать с рынка приблизительно 115 тыс. т рафинированного цинка. Вторым благоприятным для рынка фактором аналитики считают значительное снижение объемов экспорта из Китая. Однако, учитывая тот факт, что китайские производители могут в любой момент возобновить экспансию на внешних рынках, перспективы повышения цен в ближайшем будущем могут оказаться весьма зыбкими.
Но есть и другие положительные факторы. Мировое потребление цинка на защиту стали от коррозии постоянно увеличивается. Сейчас этот показатель составляет порядка 49% от общего объема производства этого металла. В течении последнего десятилетия мировой среднегодовой рост потребления цинка по этой причине достигал 5%. Мировым лидером по объемам производства и потребления оцинкованных изделий являются США. Около 45% выпускаемого оцинкованного листа используется в строительстве (сюда входят и трубы, и профнастил, и кровля). Во Франции и в Германии этот показатель еще выше: в этих странах особенно широко применяется оцинкованная кровля.
Автомобильная промышленность является вторым по значимости мировым потребителем оцинковок (25%). Согласно прогнозам, во второй половине текущего десятилетия спрос европейской автомобильной промышленности на оцинкованный стальной лист уменьшится, даже несмотря на более широкое применение листа с покрытиями — вследствие снижения массы автомобилей, роста спроса на малогабаритные машины и некоторых других факторов. Однако в ближайшее время в целом стальной оцинкованный лист сохранит свое значение в качестве основного конструкционного материала для автомобильных кузовов — внедрение в конструкцию других материалов пока не представляет угрозы для оцинкованной стали.
Четыре крупнейших китайских цинковых предприятия заключили соглашение по радикальным действиям, направленным на остановку потока импорта цинкового концентрата до конца текущего года. Глава руководства цинкового гиганта Huludao Zinc сообщил прессе, что этот добровольный шаг призван облегчить сложившуюся на мировом рынке напряженную ситуацию с цинковым концентратом. Договоренность между четырьмя крупнейшими китайскими производителями (Liaoning province works, Zhuzhou Smelter, Baiyin Non-Ferrous и Zhongjin Lingnan Non-Ferrous Co) вступила в силу незамедлительно и будет действовать до конца года.
По сведениям из другого источника, эти четыре цинковые компании будут придерживаться своей политики по сокращению импорта концентрата, даже невзирая на выход рынка из затруднительной ситуации. Согласно сведениям от некоего официального источника, Huludao не намерена запускать свой цинковый завод №3, который имеет годовую мощность в 130 тысяч тонн. Zhuzhou будет придерживаться своих прошлогодних производственных показателей — 250 тыс. тонн.
Мировое потребление цинка в 2003 г., по прогнозам Международной группы по изучению свинца и цинка (ILZSG), увеличится на 3,9%. Рост использования цинка в Азии на 5,7% можно рассматривать как первый признак ожидаемого увеличении применения цинка во всем мире. В США рост спроса на цинк прогнозируется на уровне 2,6%, а в Европе — 2%. Но специалисты ILZSG также считают, что предложение цинка будет превышать спрос, однако в гораздо меньших масштабах, нежели в 2002 г. Кроме того, излишек цинка на рынке в 2002 г. был существенно снижен: с 411 тыс. т до чуть более 100 тыс. т.
В настоящее время австралийская компания Century Zinc Ltd. завершает строительство в штате Квинсленд одного из крупнейших в мире горно-обогатительных комбинатов по добыче цинка. Проектная мощность комбината 450 тыс. тонн концентратов в год, что составит около 8% их мирового производства. Начата реализации и крупнейшего проекта Antamina в Перу. Предусматривается также значительно увеличить выпуск цинковых концентратов в Тунисе и Турции.
Британская компания ZincOx Resources, занимающаяся добычей цинксодержащих руд, надеется на восстановление докризисных цен на цинк (более $1000 за тонну) к 2005 г. К примеру, аналитическая компания Brook Hunt’s предсказывает, что через 2 года цены на цинк достигнут отметки $1300 за тонну. Поэтому ZincOx Resources намерена увеличить к 2005 г. количество своих цинковых активов. К примеру, в прошлом году ZincOx Resources купила 95% акций компании, занимающейся разработкой месторождения Шаймерден в Казахстане и Джабали в Йемене. С каждого месторождения потенциально можно получить сырья для производства 100 тыс. т цинка в год. Сейчас в Казахстане цинковый концентрат выпускают компании “Казцинк” и “Нова цинк”.
Ведущая испанская цинковая компания Asturiana de Zinc планирует увеличить производство этого металла на своем заводе San Juan de Nieva до 485 тыс. т в год. В прошлом году Asturiana de Zinc выпустила 474 тыс. т цинка (за 5 последних лет Asturiana de Zinc увеличила выпуск цинка в полтора раза). Как заявляют в компании, на предприятии непрерывно ведется работа по модернизации и расширению производства.
Австралийская компания Perilya Ltd договорилась с Korea Zinc относительно поставок цинкового концентрата с комбината компании Broken Hill. Напомним, что в конце прошлого года Perilya Ltd приобрела этот комплекс у Pasminco, причем $15 млн. в виде займа было выделено компанией Korea Zinc. По условиям соглашения, Korea Zinc имеет право на 50% концентрата произведенного на предприятии. На руднике добывается около 200 тыс. тонн цинксодержащих руд в год, из которых вырабатывается 50 тыс.т цинкового концентрата.
Как отмечает лондонский журнал «Metal Bulletin», все чаще в среде производителей цинка говорится о необходимости сокращения производства для удержания и в будущем подъема цен на металл. По мнению журнала, именно перепроизводство цинка негативно влияет на состояние рынка этого металла. В нынешнем году выпуск цинка растет быстрыми темпами в Канаде, Корее, Испании и за год, возможно, увеличится на 4,5%, что может привести к превышению предложения над спросом.
Ситуация на мировом рынке цинка остается неоднозначной и противоречивой. Одни компании стремятся сократить производство с целью подъема цен, а другие наращивают выпуск металла. В результате котировки на цинк остаются на низком уровне.