Банк ТуранАлем” планирует осуществить выпуск адр на 29,9% простых акций

Лид-менеджером выпуска выступает компания Visior Investment Solutions. Международный андеррайтер будет определен в середине апреля.
Суть проекта получить доступ к листингу на биржах во Франкфурте, Берлине, а также в Люксембурге или Торонто, отметил Н.Талькенов.
По его словам, параметры выпуска АДР/ГДР планируется утвердить на годовом собрании акционеров банка, которое состоится 29 апреля.
Кроме этого, Н.Талькенов сообщил, что состоялось подписание соглашения о проведении финансовой проверки ОАО “БТА” Международной финансовой корпорацией (IFC) для последующего предоставления кредитной линии банку, направленной на финансирование малого и среднего бизнеса в размере $15 млн. Финансовая проверка ОАО “БТА” будет проходить с 15 по 22 апреля текущего года.
Также еще одним международным проектом ОАО “БТА” в 2002 году станет получение в конце года кредитной линии от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму $10 млн. сроком на пять лет для финансирования малого и среднего бизнеса республики.
В планах ОАО “БТА” и получение в середине нынешнего года средств немецкой инвестиционной компании DEG в виде простого или субординированного займа сроком на 7 лет на сумму 10 млн. евро.
Как отметил Н.Талькенов, согласно предварительным данным финансового аудита в 2001 году активы банка выросли на 100 %, достигнув $1,150 млрд. В этом году их рост ожидается на уровне 30-35%. Операционная прибыль сложилась в районе $65 млн., прибыль после всех начисленных провизии составит порядка $10 млн., собственный капитал порядка $155 млн.
Аудированная отчетность банка за прошлый год по международным стандартам будет опубликована в течение ближайшего времени, сообщил Н.Талькенов.
«Банк ТуранАлем» имеет рейтинги от двух ведущих мировых рейтинговых агентств — Moody’s и Standard & Poor’s. По словам управляющего директора банка, во второй половине апреля в республику прибудут эксперты агентства Moody’s с целью проведения финансовой проверки. Предполагается, что Moody’s подтвердит прежний рейтинг банка: «Ba3» по депозитам в
иностранной валюте и «Ва2» по необеспеченным долгосрочным
облигациям, считает Н.Талькенов.В свою очередь от Standard & Poor’s банк имеет следующие рейтинги, «В» (долгосрочный), «С» (краткосрочный), прогноз — позитивный.
Банк имеет 24 региональных филиала и 40 тыс. кассовых отделений по наличным расчетам по всему Казахстану.