В РК за январь-сентябрь совокупный чистый доход банков второго уровня вырос в 1,6 раза до 22,5 млрд. тенге

По информации Нацбанка, совокупный размер доходов в отчетном периоде составил 160,8 млрд. тенге (по состоянию на 1 октября 2002 года — 167,8 млрд. тенге), расходов — 136 млрд. (по состоянию на 1 октября 2002 года — 152,2 млрд. тенге).
Рост чистого дохода до уплаты подоходного налога (с 14,3 млрд. тенге до 22,5 млрд. тенге) за девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,6 раза был обусловлен ростом чистых процентных доходов более чем в 1,3 раза, несмотря на увеличение чистых непроцентных убытков более чем в 1,2 раза.
В структуре процентных доходов наибольшую долю занимают доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам (84,8% или 83,1 млрд. тенге), а в структуре процентных расходов -расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов (74,2% или 31,7 млрд. тенге).
Кроме того, в структуре чистых непроцентных доходов чистый комиссионный доход банков увеличился на 38,6% и составил по состоянию на 1 октября 2003 года 15,8 млрд. тенге (по состоянию на 1 октября 2002 года — 11,4 млрд.тенге).
Чистый доход по дилинговым операциям за январь-сентябрь текущего года составил 7,6 млрд. тенге (за аналогичный период 2002 года — 5,2 млрд. тенге). Чистый доход по дилинговым операциям в основном был получен за счет операций по купле- продаже иностранной валюты (5,9 млрд. тенге).
За девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение коэффициентов доходности банковского сектора. Отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к совокупным активам (ROA) составило 1,6% (по состоянию на начало октября 2002 года — 1,6%), отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к собственному капиталу (ROE) — 12,1% (10,6%).
По состоянию на 1 октября 2003 года, констатировали в Нацбанке, не наблюдались нарушения банками второго уровня пруденциальных нормативов.
Общее количество банков второго уровня в республике по состоянию на 1 октября 2003 года составило 35, в том числе в городе Алматы расположено 28 банков, 22 филиала банков и 175 расчетно-кассовых отделов банков.
Размер совокупного собственного капитала банков второго уровня увеличился с начала нынешнего года на 44,2 млрд. тенге (на 27,4%) и составил на начало октября 205,4 млрд. тенге или $1,38 млрд. При этом капитал первого уровня увеличился на 27,8% до 141,4 млрд. тенге, в том числе за счет прироста уставного капитала банков на 23,9 млрд. тенге, нераспределенного чистого дохода прошлых лет — на 10,7 млрд. тенге, а капитал второго уровня увеличился на 27,8% до 71,2 млрд. тенге, в том числе за счет увеличения текущего дохода банков на 1,9 млрд. тенге, прироста субординированных обязательств на 19,6 млрд. тенге. Так, уровень капитализации банковского сектора Нацбанк охарактеризовал как высокий.
Кроме этого, в Нацбанке сообщили, что за первые девять месяцев 2003 года размер совокупных активов банков вырос на 412,4 млрд. тенге или на 36% и составил 1557,4 млрд. тенге или $10,5 млрд. Доля требований к нерезидентам в совокупных активах банковского сектора снизилась с начала года с 18% до 16,7%. При этом доля активов, деноминированных в иностранной валюте, снизилась с 67,1% до 58,3%.
В структуре активов банков большую долю занимают займы, за исключением межбанковских (58%). В том числе займы банков субъектам малого предпринимательства составили 202,5 млрд.тенге, портфель ценных бумаг (21,8%), вклады, размещенные в других банках (5,2%). Прирост активов в основном обеспечивался приростом кредитов — на 31,2%, портфеля ценных бумаг — на 74,6%. В Нацбанке также сообщили, что доля займов нерезидентам в совокупном ссудном портфеле увеличилась с начала года с 2,7% до 3,8%. В течение девяти месяцев 2003 года размер активов и условных обязательств, подлежащих классификации, вырос на 790,5 млрд. тенге (на 75,9%) до 1832,3 млрд.тенге, в том числе ссудный портфель — на 223,6 млрд. тенге (на 31,2%) до 941 млрд. тенге.
При этом в Нацбанке констатировали, что в целом в течение девяти месяцев 2003 года наблюдалось улучшение качества активов. Удельный вес стандартных активов и условных обязательств увеличился с 78,8% до 80,3%, произошло уменьшение удельного веса сомнительных активов — с 19,7% до 18,7%, в том числе сниженеия неудовлетворительных — с 3,7% до 2,9%, снижение сомнительных с повышенной степенью риска — с 1,4% до 1,2% и безнадежных активов — с 1,5% до 1%.
В структуре кредитного портфеля банков в течение девяти месяцев 2003 года доля стандартных кредитов уменьшилась с 71,3% до 67,8%, доля сомнительных увеличилась с 26,7% до 30,3%, безнадежных уменьшилась с 2,0% до 1,9%, что может быть связано с введением с 9 января 2003 года новых Правил классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) против них, с отнесением их к категории сомнительных и безнадежных, утвержденных постановлением правления Нацбанка от 16 ноября 2002 года № 465, которые устанавливают более жесткие требования к классификации.
Сумма обязательств банков второго уровня за девять месяцев 2003 года увеличилась на 379,6 млрд. тенге или на 37,6% и составила 1390 млрд. тенге или $9,3 млрд. Доля обязательств перед нерезидентами в совокупных обязательствах банковского сектора увеличилась с начала года c 25,5% до 31,6%. При этом доля обязательств с учетом счета 2222 «Вклады дочерних организаций специального назначения», деноминированных в иностранной валюте, снизилась с 65,9% до 63,1%.
Положительная динамика отмечена по всем видам обязательств. Наиболее существенное влияние на прирост обязательств оказало увеличение депозитной базы банков. Так, обязательства перед клиентами увеличились на 37,1% до 978,2 млрд. тенге, при этом доля привлеченных депозитов в сумме совокупных обязательств банковского сектора за девять месяцев 2003 года снизилась с 70,6% до 70,4%.
Депозиты клиентов в течение девяти месяцев 2003 года увеличились на 259 млрд.тенге или на 37,1% и составили на 1 октября 2003 года 957,4 млрд.тенге ($6,4 млрд.). При этом доля депозитов нерезидентов в совокупных депозитах клиентов увеличилась с начала текущего года с 15,3% до 22,9%.
В течение января-сентября 2003 года депозиты физических лиц выросли на 22,6% или на 58,2 млрд.тенге ($2,1 млрд.), в том числе срочные — на 50 млрд. тенге или на 23,6%, до востребования уменьшились на 12,5 млрд.тенге или на 27,7%.
В свою очередь, депозиты юридических лиц увеличились на 45,5%, в том числе срочные увеличились на 17,7% (36,2 млрд. тенге), до востребования — на 17,3% (35,6 млрд. тенге).
Кроме того, в комментарии Нацбанка о ликвидности банковской системы подчеркивается, что в отчетном периоде она сохранялась на избыточном уровне. Сводный коэффициент текущей ликвидности повысился в течение девяти месяцев с 0,92 на начало года до 1,08 на 1 октября при минимальной норме для отдельного банка 0,3. Коэффициент краткосрочной ликвидности (минимальная величина — 0,4) по состоянию на 1 октября 2003 года составил 0,99.
По концентрации банковского сектора РК в Нацбанке сообщили, что за январь-сентябрь нынешнего года доля 3 крупнейших банков (Казкоммерц, Народный, ТуранАлем) в совокупных активах банковского сектора выросла с 61,5% до 63,3%, доля 5 крупнейших банков в совокупных активах банковского сектора, в свою очередь, увеличилась с 71% до 73,3%.
Доля 3 крупнейших банков в совокупных обязательствах банковского сектора по состоянию на 1 октября 2003 года выросла с 63% до 64,8%.
Доля в совокупном ссудном портфеле банковского сектора 3 крупнейших банков составила 63,6%, а 5 крупнейших банков — 74,3%.
Также необходимо отметить, что 78,8% депозитов физических лиц сконцентрировано в 5 крупнейших банках.