"Самрук-Казына" во II квартале начнет переговоры со Сбербанком по продаже ему пакета БТА

«Во втором квартале начнем переговоры со Сбербанком. Многое будет зависеть от договоренностей с кредиторами (БТА)», — сказал Келимбетов журналистам.

После готовящейся реструктуризации долгов БТА, одного из трех крупнейших банков Казахстана, фонд будет владеть в нем 85% акций.

«Мы ждем любого предложения от Сбербанка, начиная от 85% акций и ниже», — добавил Келимбетов.

В настоящее время фонд владеет 78% акций БТА банка. Ранее Келимбетов говорил, что «Самрук-Казына» планирует оставаться в составе акционеров банка не более 3-5 лет.

Проблемы у БТА банка возникли в том числе и из-за значительных внешних заимствований, которые в кризис банк не смог обслуживать.

Эксперты считают, что Сбербанк является наиболее вероятным покупателем акций БТА банка, в частности обращая внимание на вхождение Келимбетова в состав набсовета Сбербанка летом 2009 года.

В начале октября 2009 года глава Агентства финансового надзора Казахстана (АФН) Елена Бахмутова говорила, что АФН одобрило план реструктуризации БТА Банка. Международные рейтинговые агентства оценивали совокупный долг БТА Банка, 78% акций которого принадлежит госфонду «Самрук-Казына», в 12 миллиардов долларов, причем из них примерно 4 миллиарда долларов — со сроком погашения в 2009 году.

Фонд «Самрук-Казына» заинтересован во вхождении в капитал банка стратегического инвестора и ведет соответствующие переговоры с российским Сбербанком. Однако продажа доли может произойти только после урегулирования проблемы долгов БТА Банка.

Во второй половине сентября БТА Банк и его кредиторы подписали «Меморандум о реструктуризации задолженности». БТА Банк предлагает кредиторам четыре варианта реструктуризации долга: выкуп своих долговых обязательств с дисконтом в 82,25% на максимальную сумму в один миллиард долларов, пролонгация обязательств на среднесрочный период с 60%-ным дисконтом, субординированная долгосрочная пролонгация долга, которая учитывается в капитале второго уровня и обмен долга на акции с дисконтом в 80%.

Также для кредиторов будут выпущены облигации по возврату активов (Recovery Notes), которые позволят им принять участие в процессе возврата активов банка.

Комитет кредиторов включает следующие организации: ABN AMRO Bank N.V., Commerzbank Atkiengesellschaft, the D. E. Shaw group, KfW (представляющий свои отделения DEG — Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH и KfW IPEX-Bank), Euler Hermes Kreditversicherungs AG (действующий от имени Федеративной Республики Германии), Export-Import Bank of the United States, Fortis Investment Management UK Limited, Gramercy Advisors LLC, ING Asia Private Bank Limited, JPMorgan Chase Bank, N.A., Mediobanca — Banca di Credito Finanziario S.p.A., Standard Chartered Bank и Wachovia Bank N.A.