Казкоммерцбанк выпустил 5-летние еврооблигации на сумму $150 млн.
Казкоммерцбанк выпустил 5-летние еврооблигации на сумму $150 млн., сообщили в пресс-службе банка. Облигации выпущены Kazkommertsbank International B.V. и гарантированы Казкоммерцбанком. Лид-менеджерами выпуска являются банки ABN AMRO и JP Morgan, со-лид-менеджерами выступили CommerzBank A.G., Raiffeisenlandesbank и Uni-Credit Bank SA. Еврооблигациям присвоены рейтинги: "Ва2" от Moody's, "B+" от S&P, "BB-" от Fitch. Размещение произошло по |
окончании недельного роуд-шоу по городам Европы и США (Франкфурт, Мюнхен, Вена, Милан, Лондон, Нью-Йорк). Доходность облигаций при размещении составила 10,375 % годовых. Ставка купона - 10,125 % годовых. Дата погашения еврооблигаций 8 мая 2007 года.
Как сказала первый заместитель председателя правления банка Нина Жусупова, облигации уже размещены среди около 50 институциональных инвесторов, примерно одна треть бумаг - в США, две трети – в Европе.
Также, сообщили в банке, спрос на облигации Казкоммерцбанка превысил предложение и это, по мнению лид-менеджеров выпуска, “демонстрирует высокую степень доверия инвесторов к кредитной истории банка и в целом к Казахстану с его стремительно развивающейся экономикой”.
Казкоммерцбанк входит в тройку крупнейших коммерческих банков Казахстана с активами в объеме 194,3 млрд. тенге ($1,3 млрд.). Собственный капитал банка достиг 24,4 млрд. тенге ($162,6 млн.). Объявленный уставный капитал банка составляет 5 млрд. тенге, оплаченный – 3,5 млрд. тенге.
Оставить комментарий
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи