Казкоммерцбанк проводит роуд-шоу евробондов

Казкоммерцбанк проведет его в трех крупнейших городах Великобритании и США. Роуд-шоу банк начал 7 апреля в Лондоне. Также презентация инвесторам еврооблигаций Казкоммерцбанка пройдет в Бостоне и Нью-Йорке. Завершить ее планируется до конца текущей недели.
Лид-менеджерами выпуска являются банки JP Morgan и Credit Suisse First Boston. Параметры выпуска пока не разглашаются.
Ранее руководство банка заявляло о намерении выпустить евробонды сроком на 7-10 лет на сумму не менее $200 млн.
Как отметили в пресс-службе банка, недавние повышения рейтингов Казкоммерцбанка двумя международными агентствами будет способствовать “улучшению условий размещения евробондов банка”.
Как сообщалось ранее, агентство Fitch повысило рейтинг Казкоммерцбанка до “BB” с “BB-” , Standard & Poor’s — до “BB-” с “B+”.
Казкоммерцбанк разместил в мае 2002 года 5-летние евробонды на сумму $150 млн., увеличив объем эмиссии еще на $50 млн. в декабре прошлого года.
По итогам общего собрания акционеров, состоявшегося 27 марта, Казкоммерцбанк сообщил о решении увеличить объем своих международных обязательств в 2003-2004 годах на $750 млн. путем выпуска евробондов, синдицированных займов, межбанковских и других кредитов.