ENRC приобрела 100% бразильской MIBA и 51% MPB за $304 млн

В совокупности данные приобретения и связанные сделки оцениваются в сумму до 304 миллиона долларов, которые будут выплачены из имеющихся средств ENRC.

Ожидается, что сделка будет завершена 20 октября.

Данная сумма складывается из 250 миллионов долларов, которые будут выплачены акционерам MIBA – группе физических лиц, большинство которых представляют членов семьи Couri, — а также компании MPB. Кроме того, до 54 миллионов долларов будет выплачено компании Steel do Brasil Participacoes SA (Steel do Brasil).

Согласно сообщению, Steel do Brasil ранее договорилась приобрести 100% обыкновенных акций MIBA и 50% акций MPB. Вместе с тем Steel do Brasil согласилась на то, чтобы акционеры компаний провели независимые переговоры с ENRC и в случае их успешного исхода заключили сделку.

Сумма в размере 250 миллионов долларов будет выплачена продавцам в виде пяти платежей в срок до апреля 2012 года. Кроме того, ENRC имеет 3-летний опцион, датированный 20 октября 2010 года, на приобретение оставшихся 49% акций MPB у ее акционеров за 50 миллионов долларов.

В пресс-релизе сообщается, что Steel do Brasil провела обширные исследования, технический и юридический аудит компаний MIBA и MPB, а также будет предоставлять ENRC ряд услуг, связанных с разработкой бизнес-плана для осуществления производства. Steel do Brasil будет уплачено до 54 миллионов долларов в соответствии с определенными договоренностями, срок которых – 1 марта 2011 года, а также за определенные услуги, которые будут предоставлены до 23 марта 2011 года.

MIBA располагает ресурсной базой в объеме 2,865 миллиарда тонн руды со средним содержанием железа на уровне 25,9%. Получение первой продукции ожидается спустя 3 года после начала строительства мощностей на месторождении. По предварительным оценкам, реализация проекта требует 2,6 миллиарда долларов капитальных вложений.

MPB располагает рядом лицензий, преимущественно на добычу железной руды. После завершения сделки ENRC профинансирует ряд проектов, связанных с геологическими изысканиями, на сумму до 10 миллионов долларов.

В сентябре ENRC довела до 100% контроль над бразильской железорудной компанией BMBV, а также получила опцион на приобретение Greystone Mineracao do Brasil Limitada (Greystone), владеющей лицензией на территории, прилегающей к площади проекта BMBV.

BMBV располагает базой железной руды в размере 1,808 миллиарда тонн со средним содержанием железа на уровне 32%. Ресурсы железной руды Greystone составляют 147 миллионов тонн со средним содержанием железа на уровне 31,8%, а также потенциальные ресурсы в размере 187,5 миллионов тонн.

Казахстанская металлургическая группа ENRC — один из крупнейших в мире производителей и экспортеров ферросплавов, железной руды, глинозема и алюминия.