Казкоммерцбанк сообщил о риске нарушения ковенанта по займу ЕБРР на $300 млн

В опубликованном проспекте эмиссии евробондов на сумму 2 миллиарда долларов банк сообщил, что, несмотря на выполнение в настоящее время всех условий его финансовых соглашений, существует риск возникновения нарушений.

В частности, в соответствии с условиями займа ЕБРР банку на 300 миллионов долларов, операционные расходы не должны превышать 70% операционных доходов. Между тем в настоящее время данный показатель составляет 69,1%.

«В случае ухудшения финансового положения банка, данный ковенант может быть нарушен, что инициирует кросс-дефолты и положения о досрочном исполнении обязательств по большинству других договоров о привлечении финансирования, и будет иметь существенное негативное влияние на банковский бизнес, финансовое положение, результаты деятельности и перспективы», — отмечается в проспекте эмиссии.

«В настоящее время банк проводит переговоры с ЕБРР об изменении условий данного займа, однако не может быть уверенности в том, что эти переговоры будут успешны», — сообщает банк.

По состоянию на 30 июня 2010 года основная сумма займа составляла 178,2 миллиона долларов.

В настоящее время Казкоммерцбанк принимает заявки на выпуск евробондов, рассчитывая привлечь до 750 миллионов долларов на срок до 7 лет.

Совместными ведущими менеджерами и букраннерами планируемого выпуска облигаций выступают UBS Investment Bank и J.P. Morgan.

По данным Казахстанской фондовой биржи, на 1 октября текущего года ЕБРР владел 8,41% акций банка. Другими крупными акционерами банка, по данным биржи, являются Центрально-Азиатская инвестиционная компания, глава совета директоров банка Нуржан Субханбердин, фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и ТОО «Инвестиционная компания K.S.D.».