«КазМунайГаз» разместил облигации на 100 млрд тенге

Общее количество облигаций – 100 миллионов штук, номинальная стоимость бумаги – одна тысяча тенге.

В период с 26 ноября по 2 декабря 2010 года андеррайтеры провели сбор заявок казахстанских брокеров и инвесторов. До начала сбора заявок эмитент установил цену отсечения (годовую доходность облигаций к погашению) на уровне 7% годовых, что при значении нулевой купонной ставки и установленной дате расчетов 7 декабря соответствовало цене одной облигации в размере 626,0355 тенге при номинальной стоимости 1000 тенге за облигацию. Андеррайтерами принимались рыночные и лимитированные заявки, которые подавались закрытым способом в указанный выше срок.

По результатам закрытия книги заявок эмитент удовлетворил по указанной выше цене 30 заявок от 20 инвесторов и брокеров на общую сумму 100 миллиардов тенге по номинальной стоимости облигаций. В общем объеме заявок, удовлетворенных эмитентом, доля субъектов пенсионного рынка составила 51,8%, банков второго уровня — 25,6%, брокерско-дилерских компаний и их клиентов — 21,3%, страховых компаний — 1,3%.

Ранее сообщалось, что средства, полученные от размещения бумаг, будут направлены на финансирование инвестиционных программ и рефинансирование текущей задолженности компании.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило данному выпуску облигаций финальный приоритетный необеспеченный рейтинг «BBB».

АО "Национальная компания "КазМунайГаз" — казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 100% акций КМГ принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".