Казахстанский банк “ТуранАлем” начал роуд-шоу по размещению своих евробондов

Встречи с потенциальными инвесторами будут проходить с 14 по 22 мая в таких городах как Нью-Йорк, Бостон и Лондон.
Лид-менеджерами выпуска являются ABN AMRO Bank и Merrill Lynch, юридическим советником которых назначена компания White & Case.
В состав делегации от ОАО «БанкТуранАлем» входят председатель правления Ержан Татишев, финансовый директор — Ерик Султанкулов, советник председателя — Уильям Минарович, начальник управления по работе с международными финансовыми институтами — Алия Баспакова.
Как сообщили в банке, по возвращении делегации БТА в Алматы будут определены основные условия выпуска еврооблигаций и подписаны все соответствующие документы, связанные с данным выпуском.
“Осуществление международной программы открывает большие перспективы для ОАО «Банк ТуранАлем» и ускоряет процесс интеграции, как в экономическое пространство СНГ, так и в международное банковское сообщество”, говорится, в частности, в сообщении БТА.
“Мы намерены расширить и углубить имеющиеся проекты по привлечению инвестиций в промышленность и реальный сектор экономики Казахстана”, — заявило руководство банка.
БТА входит в тройку системообразующих банков в республике с крупной филиальной сетью, насчитывающей 24 филиала и 211 РКО. Активы банка на 1 января 2003 года составляли около $1,48 млрд., капитал — $145 млн.
ОАО «БанкТуранАлем» в 2002 году успешно завершил размещение 5-летних еврооблигаций на сумму $100 млн. на международном рынке. Это было уже второе размещение евробондов, спустя десять месяцев после первого выпуска трехлетних евронот в объеме $100 млн.