ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО KZ-TODAY: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА МЕДИ В СЕНТЯБРЕ 2003 ГОДА

Предполагается, что общий мировой спрос на металлы увеличится в этом году примерно на 5%. Объем мирового рынка меди в ближайшие 4 года может увеличиться на 2 млн. тонн. Об этом сообщила Международная группа изучения меди (ICSG). За 2003 и 2004 годы емкость рынка вырастет одинаково — по 650 тыс. тонн. В 2005 году этот показатель составит 502 тыс. т, а в 2006 — 117 тыс. т. Рост мощностей заводов за это время составит 1,43 млн. тонн. Это произойдет во многом благодаря расширению мощностей по выпуску медного концентрата на 1,32 млн. тонн.
Наибольшее влияние на рынок продолжает оказывать Китай, где внутреннее потребление меди растет несмотря на резко возросшие цены на Шанхайский фьючерсной товарной бирже, достигавших трехлетнего максимума ($2235 за тонну с поставкой через три месяца). Трейдеры говорят, что потребление меди высокое в Китае, поскольку спрос потребителей усилился в связи с наступающим 1 октября празднованием независимости страны продолжительностью 7 дней. Однако внутренние поставки еще недостаточны и страна больше полагается на импорт меди и медного концентрата. При этом некоторые производители хотят покупать большее количество меди теперь, в ожидании более высоких цен в будущем.
Китай остается основным потребителем рафинированной, черновой меди, а также концентратов и медного лома на мировом рынке. Производство меди в Китае в 2003 году прогнозируется в 1,75 млн. т, а потребление — в 2,75 млн. т. Кроме Китая, большое влияние на рынок меди оказывают предпринятые крупнейшими производителями меры по ограничению выпуска металла. Так, чилийская компания Codelco, планируя увеличить производство меди в 2003 году на 5,3% — до 1,6 млн. т по сравнению с 2002 годом, сократит при этом объем продаж меди на 200 тыс. т, а непроданная продукция будет храниться в виде запасов в Чили. Этот шаг является ответной реакцией на большие запасы меди на складах LME и Comex. Эти 200 тыс. тонн не будут поставляться на рынок, пока общие запасы меди на биржевых складах не снизятся до оптимального уровня, который, по мнению Codelco, составляет 700-800 тыс. тонн.
Уровень позитивных ожиданий по меди на 2003 год выше, чем для алюминия и многих других цветных металлов. По прогнозу Deutshe Bank, среднегодовая цена на рафинированную медь составит в 2003 году около $1770 за тонну, а в 2004 — $1970. J. P. Morgan прогнозирует среднюю цену на медь в 2003 году на уровне $1752 за тонну, а в долгосрочной перспективе — $1874. По расчетам J. P. Morgan, дефицит в поставках меди в странах Запада может составить уже к концу этого года 170 тыс. тонн.
На фоне растущего рынка базирующаяся в городе Финикс (штат Аризона, США) корпорация Phelps Dodge Corp., второй по величине производитель меди в мире, рассматривает возможность создания с австралийской горнодобывающей компанией Equinox Resources совместного предприятия для того, чтобы начать разработку нового месторождения меди на северо-западе Замбии, в местечке Solwezi. Согласно данным Equinox, проект потребует $13,5 млн. инвестиций. По предварительным оценкам, из проекта можно будет извлечь порядка 100 тыс. тонн меди, около 18 тыс. унций золота, а также уран и кобальт.
Генеральный директор компании Phelps Dodge Corp. (США) Стивен Уислер (Steven Whisler) сообщил агентству Business News Americas, что компания планирует завершить технико-экономические исследования сульфидной зоны перуанского медного месторождения Серро-Верде (Cerro Verde) во втором квартале 2004 года. Рассматриваются варианты строительства обогатительной фабрики с пропускной способностью 50-100 тыс. т руды в сутки для выпуска 100-200 тыс. тонн меди в концентрате ежегодно. Если подтвердится достаточная обеспеченность предприятия запасами сульфидных руд, срок действия рудника будет продлен на 30 лет. Сейчас на руднике добывают окисленные руды, и обеспеченность запасами оценивается в 12-14 лет. Компании Phelps Dodge Corp. принадлежит 82,5% рудника, перуанская группа Buenaventura владеет 9,2%, остальная часть (8,3%) находится во владении более мелких акционеров.
Компания Phelps Dodge Chino Inc. (США), дочерняя фирма Phelps Dodge Corp., станет полным владельцем компании Chino Copper Mines в Сильвер-Сити (Silver City), штат Нью-Мехико, после приобретения ею 33%-й доли бывшего владельца — компании Heisei Minerals Corp. (США). По условиям сделки компания Heisei Minerals Corp. должна покрыть долги предприятия Чино (Chino) в сумме $112 млн. Владельцами Heisei Minerals Corp. являются японские компании Mitsubishi Materials Corp. (60%) и Mitsubishi Corp. (40%), базирующиеся в Токио и имеющие офисы в Нью-Мехико и Нью-Йорке. В конце июня 2003 года они объявили, что готовы аннулировать совместную компанию и закрыть свои американские офисы. Компания Phelps Dodge объявила, что будет создан трастовый (доверительный) фонд, чтобы кредитовать закрытие, распродажу и повторный ввод в строй рудника Чино. Heisei должна заплатить в этот фонд $62 млн. – третью часть суммы, которую назначила администрация штата Нью-Мехико, исходя из финансовой стоимости Чино. Если фактическая потребность в финансах превысит $62 млн., Heisei должна выплатить и дополнительные средства. Если все эти условия будут выполнены, Phelps Dodge станет единственным владельцем рудника Чино и примет на себя все долги Heisei. Пока рудник Чино работает по сокращенной программе. В 2002 году на предприятии произведено 49 тыс. т катодной меди, за первые шесть месяцев 2003 г. – 16 тыс. т. Для сравнения: в 1998 г. здесь было выпущено 150 тыс. т медных катодов.
Компания Phelps Dodge Corp запустила в эксплуатацию новый завод по выщелачиванию меди в местечке Багдад, штат Аризона (США), раньше намеченного срока. Мощность завода полностью соответствует запланированной. Как ожидается, новая SW-EW-технология выщелачивания меди из халькопиритовых руд позволит компании достичь высокого экономического эффекта. Напомним, в халькоперите, или медном колчедане, содержится до 70% разведанных мировых запасов меди. Технология, обеспечивающая альтернативу традиционной плавке и получению медных катодов, разработана и внедрена по соглашению между Phelps Dodge и компанией австралийской компанией Placer Dome.
Компания Phelps Dodge наращивает добывающие мощности в Южной Австралии посредством образования двух новых совместных предприятий. Так, Phelps Dodge Australia и Goldsearch Ltd подписали соглашение о разработке месторождений цветных металлов в регионе Gawler Craton, где, по оценкам специалистов, имеются хорошие запасы меди. Phelps Dodge будет держать 70% акций этого СП. Другой совместный проект появился вследствие соглашения между Phelps Dodge и компанией Adelaide Resources на разработку медного и золотого месторождений в Moonta-Wallaroo. Здесь первая фаза освоения месторождений начнется уже в ближайшие недели.
Администрация Лимы одобрила предложение перуанской компании Southern Peru Copper Corp. (SPCC) о завершении модернизации медного плавильно-рафинировочного завода Ило (Ilo) к 2007 г. Об этом сообщил 17 сентября 2003 года на пресс-конференции президент компании Оскар Гонсалес Роча (Oscar Gonzalez Rocha). Для осуществления программы расширения и модернизации завода с увеличением его производственной мощности по переработке концентратов до 1,2 млн т требуется $306 млн. Несколько лет назад, когда конъюнктура мирового рынка меди была гораздо лучше, завершить расширение планировалось к концу 2004 г. В конце 2002 г. компания попросила отсрочить выполнение этого мероприятия, и 15 сентября текущего года правительство дало согласие перенести срок на 2007 г. Компания подготовила также проект расширения южноперуанского порта Ilo до 1,8 млн. т в год, для чего требовалось $600 млн. инвестиций, но из-за низких цен на медь на мировом рынке была вынуждена сократить масштабы планируемых работ.
Президент перуанской медной компании SPCC Оскар Гонсалес Роча подтвердил, что в список проектов, которые правительство Перу предполагает продать на аукционе, включено медное месторождение Лас-Бамбас (Las Bambas). По графику аукцион по продаже месторождения должен состояться в декабре 2003 г. Процесс приватизации был начат в августе текущего года, когда власти страны пригласили заинтересованные компании принять участие в акционировании проекта. Инвестиции, необходимые для разработки месторождения, оцениваются в $2 млрд., но, по мнению О. Роча, для достоверной его оценки требуется подробная информация, полученная в результате исследований, проведенных на месторождении на государственные средства перед тем как проект был предложен к продаже.
Медное месторождение Лас-Бамбас скарнового типа имеет подтвержденные запасы в 40 млн. т руды с содержанием меди 2% (в качестве сопутствующих компонентов в рудах присутствуют железо и золото). Потенциальные ресурсы руды, согласно данным инвестиционного агентства Proinversion, оцениваются в 500 млн. т. Согласно сообщениям, публикуемым в перуанской печати, к проекту проявляют интерес такие ведущие медные компании, как Phelps Dodge Corp. (США) и британо-австралийская BHP Billiton.
Продолжается развитие нового комбината Антамина (Antamina) в Перу, где владельцами являются канадские и японские компании. На руднике стоимостью $2 млрд., начавшем выпуск коммерческой продукции в октябре 2001 г., в 2002 г. было произведено 330 тыс. т меди и 230 тыс. т цинка. В целом производство меди в Перу в августе увеличилось на 13.4% по сравнению с предыдущим годом. Падение объемов производства мелких производителей компенсировался внушительным ростом объемов производства на комбинате Альтамина. Всего за 8 месяцев этого года производство меди в Перу выросло на 35% и составило 546 тыс. т.
Обогатительная фабрика на месторождении Tintaya в Перу, принадлежащая компании BHP Billiton, возобновит производство концентрата в октябре. Фабрика будет перерабатывать в день 17,5 тыс. т. руды, а дня ре-запуска предприятия уже ждут 180 тыс. т руды. Напомним, что фабрика была остановлена 19 месяцев назад из-за низких цен на медь.
Швейцарская компания Glencore планирует инвестировать около $15 млн. в расширение медерафинировочного завода Лейте в г. Изабель на острове Лейте (Филиппины), основным владельцем которого является компания Philippine Associated Smelting & Refining Corp. (Pasar). Pasar будет увеличивать производственную мощность завода с 170 до 200 тыс. т рафинированной меди в год за счет установки новых электролизных ванн на 30 тыс. т. Перевод на новую мощность должен завершиться в конце 2005 г. В результате расширения рафинировочного завода его мощность будет приведена в соответствие с мощностью одноименного медеплавильного завода, которая уже составляет 200 тыс. т. Завод Лейте расположен в 530 км к юго-востоку от Манилы. Медные концентраты на завод поступают с местных рудников, а также импортируются из Австралии и Чили. Большую часть рафинированной меди, выпускаемой на заводе, Pasar экспортирует в Китай, а также в Южную Корею, Японию и другие страны юго-восточной Азии.
В Казахстане за 8 месяцев этого года выпущено 284 тыс. тонн рафинированной меди, что на 5,4% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Снижение выпуска металла связано с недостатком высококачественного рудного сырья, которое постепенно истощается.
Самые крупные запасы меди в недрах находятся в Чили (119 млн. тонн), затем идут США (76), Россия (50), Китай (40), Казахстан (37), Перу (31), Польша (22), Канада (21). Из добытых руд в прошлом году в мире выпущено 11,5 млн. тонн медных концентратов, в том числе в странах Латинской Америки — 3,7 млн. тонн, в Польше, России и Казахстане — 1,7, в США, Канаде и Мексике — 1,6 млн. тонн. В нынешнем году выпуск медных концентратов растет только в Чили и Перу, и в целом в мире, по прогнозам, составит 11 млн. тонн.