Опубликовано: 924

Медленно, но верно

Последние кадровые перестановки в Агентстве финнадзора (АФН) и почти месячное затишье практически никак не отразилось на развитии финансового рынка страны.

Аналитики продолжают отмечать тенденции "медленного, но верного" роста. Банковский сектор По состоянию на 1 апреля текущего года в банковском секторе республики почти ничего не изменилось. Количество игроков прежнее: 34 банка второго уровня, из которых 14 банков с иностранным участием (включая 9 дочерних банков - нерезидентов Республики Казахстан). Незначительные изменения касаются совокупного расчетного собственного капитала банковского сектора, который по сравнению с февралем 2006 года, несколько замедлился в росте. Апрельские данные констатируют рост лишь в 2,8% (18,4 млрд. тенге), тогда как в феврале рост остановился на отметке в 9,4%. Итого, общая сумма составила примерно 674 млрд. тенге. Совокупные активы банков увеличились за месяц на 332 млрд. тенге или 7,1%. Ссудный портфель банков (с учетом межбанковских займов) увеличился за месяц на 83 млрд. тенге (2,6%) и теперь составляет 3 244 млрд. тенге. Рост ссудного портфеля по данным на 1 апреля 2006 года тем самым увеличился на 1,4% по сравнению с началом года. В структуре кредитного портфеля банков доля стандартных кредитов составила 58%, сократившись на 0,5% , сомнительных - 40%, увеличившись на 0,9%, безнадежных - 2,6%. Общая сумма вкладов, привлеченных банками от юридических и физических лиц (за исключением банков и МФО), составила 1 873 млрд. тенге, с увеличением за месяц на 5,3%. При том сумма вкладов юридических лиц - 1 235 млрд. тенге, с приростом на 6,4%, сумма вкладов физических лиц - 639 млрд. тенге, с приростом на 3,2%. Вклады дочерних организаций специального назначения составили 953 млрд. тенге, увеличившись за месяц на 12,6%. Совокупная сумма доходов банков второго уровня остановилась на отметке в 165 млрд. тенге, что на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако за ростом доходности поспевает и сумма расходов, которая в этом месяце составила почти 148 млрд. тенге. Итого банки заработали всего 18 млрд. тенге, что все равно выше прошлогодних показателей. АФН продолжает следить за деятельностью банков и соблюдением ими законодательства республики. В марте 2 банка получили обязательные для исполнения предписания, 1 - письмо-обязательство, к 1 банку применены санкции. Количество банков, находящихся в процессе принудительной ликвидации по решению суда не изменилось - их 13. Страховой рынок На страховом рынке страны без перемен. По-прежнему трудятся 38 страховых (перестраховочных) организаций, 12 страховых брокеров, 30 актуариев, 36 аудиторских организаций и 70 аудиторов, имеющих лицензии на право осуществления аудита страховой деятельности. С начала года рост совокупных активов страховых организаций остановился на отметке в 14%, что на 1 апреля текущего года составляет 84 млрд. тенге. Совокупный собственный капитал вырост на 16% и теперь составил 52 млрд. тенге. Сумма страховых резервов равна 42 млрд. тенге. Анализ страховой деятельности показывает значительные изменения. К примеру, объем страховых премий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти на 40% и остановился на отметке в 25 млрд. тенге. В том числе объем страховых премий по обязательному страхованию, объем которого увеличился в половину и составил почти 3 млрд. тенге, по добровольному личному страхованию - 2,2 млрд. тенге (увеличение на 57%) и по добровольному имущественному страхованию - почти 20 млрд. тенге (прирост на 37%). Большей популярностью стало пользоваться страхование жизни. Так, по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года, в 2006 году объем страховых премий по отрасли "страхование жизни" за первые 3 месяца вырос в 2 раза и составил 0,47 млрд. тенге. Доля страхования жизни в совокупных страховых премиях по сравнению с апрелем прошлого года выросла на 0,6%. Общий объем страховых выплат за три месяца текущего года составил почти 3 млрд. тенге, что выше показателя предыдущего года на 15% . Однако при таком росте, как водится, не обходится и без нарушений. В марте этого года в целях устранения нарушений законодательства, регулирующего деятельность страхового рынка, Агентством в адрес страховых организаций было направлено 4 письма-предписания. 8 страховых компаний находятся в процессе принудительной ликвидации, а само Агентство приняло ряд постановлений, которые в будущем призваны улучшить функционирование страхового рынка и сократить количество нарушений. Накопительная пенсионная система Количество пенсионных фондов в республике в половину уступает количеству банков. Однако те, что существуют, довольно бурно развивают свою деятельность и участвуют в формировании финансового рынка страны. На сегодняшний день 14 НПФ имеют в регионах республики 76 филиалов и 77 представительств. Только 3 из них имеют лицензию на самостоятельное управление пенсионными активами. Это АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ", АО "НПФ Народного Банка Казахстана" и АО НПФ "БТА Казахстан". Если поначалу в связи с пенсионной реформой количество вкладчиков стремительно увеличивалось, то сейчас рост скорее прямо пропорционален росту рынка рабочей силы страны и созданию новых рабочих мест. На 1 апреля 2006 года количество индивидуальных пенсионных счетов увеличилось на 0,8% и составило 7 813 203. Вполовину меньше прирост по добровольным пенсионным взносам - всего 0,4% с общей суммой пенсионных накоплений 522 млн. тенге. Народ пока еще не совсем осознал все плюсы от такой копилки. Сумма чистого инвестиционного дохода от инвестирования пенсионных активов, распределенная на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков, выросла за март текущего года на 8 млрд. тенге (4%) и составила 187 млрд. тенге. В общей сумме пенсионных накоплений доля чистого инвестиционного дохода составляет 26%, что на 0,33% больше чем в предыдущем месяце. Выплачено вкладчикам около 40 млрд. тенге. Помимо этого важно отметить рост количества операций с переводами вкладов из одного фонда в другой. То ли граждане стали разборчивей, то ли… Тем не менее, около 103 млрд. тенге за прошлый месяц курсировало между НПФ, что на 3 млрд. тенге больше показателя только предыдущего месяца и в целом составляет немалую сумму. Средневзвешенный коэффициент номинального дохода пенсионных активов НПФ с марта 2003 по март 2006 годов составил 23%, накопленный уровень инфляции за указанный период - 24%. Рынок ценных бумаг Рынок ценных бумаг по-прежнему не подает серьезных надежд. Из редкого строя участников рынка корпоративных ценных бумаг в апреле выбыло 16 АО. Теперь количество участников с действующими выпусками чуть больше 2 тысяч. Кроме них на рынке действуют брокера-дилера, регистраторы, банки-кастодианы, организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами и управляющие инвестиционными портфелями. Количество акций имеет тенденцию к сокращению. За март было выпущено 35 выпусков акций, аннулировано 39 выпусков акций. На апрель 2006 года в обращении всего находится больше 2 действующих выпусков акций. Количество зарегистрированных облигаций можно пересчитать на пальцах одной руки. А вот количество небезызвестных ПИФов продолжает расти. С начала этого года к уже существующим 45 добавилось еще 7. Таким образом, за три месяца текущего года совокупные активы паевых инвестиционных фондов увеличились на 4 млн. тенге и по состоянию на 1 апреля составили 16 млн. тенге. Количество выпусков негосударственных ценных бумаг эмитентов РК, включенных в официальный список KASE составило: по категории "А" - 192 выпуска и по категории "В" - 47 выпусков (данные апреля 2006 года). В марте месяце законодательная база, касающаяся РЦБ страны, снова пополнилась дополнениями. На этот раз Агентством приняты нормативные правовые акты "Об утверждении формы отчета об итогах размещения паев паевого инвестиционного фонда" и "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года №382 "Об утверждении Правил ведения Государственного реестра эмиссионных ценных бумаг". Однако в том, что это даст какую-либо отдачу, приходится сомневаться. В защиту потребителя АФН продолжает поход в защиту потребителя. В марте 2006 года оно получило 74 обращения физических и юридических лиц, а также 5 запросов от субъектов финансового рынка, 26 из которых до сих пор находятся на рассмотрении. Наибольший интерес и нарекания вызвала работа страховых организаций. Далее в рейтинге популярности - НПФ, за ними следуют банки второго уровня и субъекты рынка ценных бумаг, что неудивительно. Агентство продолжает разбираться с обращениями предыдущего месяца, и уже рассмотрело 45 из них. По большинству жалоб на объект наложены штрафные санкции. В частности, на две страховые организации за неосуществление страховой выплаты по договорам обязательного страхования в растениеводстве и ее несвоевременное осуществление по заключенным договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта. В стадии проверки находится один из банков второго уровня. Кроме этого идет работа по совершенствованию законодательства в сфере регулирования деятельности НПФ и банков второго уровня, в частности, каким образом последние будут рассчитывать ставки вознаграждения по финансовым услугам. Чтобы в этом вопросе не случалось недоразумений, всем банкам второго уровня от АФН предоставлены письменные разъяснения по методике расчета ставок вознаграждения.

[X]