Рассрочки будут самым перспективным продуктом для банков

К такому выводу можно прийти после прочтения аналитической записки «Обзор розничного портфеля банков и его отдельных составляющих», опубликованной на портале НБ РК, сообщает Caravan.kz.

На 1 августа 2025 года в кредитном регистре имеются данные о 7,71 млн уникальных заемщиках-физических лицах. Они имеют долги по 47,7 млн кредитов на 23 трлн тенге. Это около 16 % от ВВП.

В ссудном портфеле физических лиц преобладают потребительские займы (55 %, или 12,7 трлн тенге; из них 92 % – беззалоговые), более четверти долга – займы под залог недвижимости (29 %, или 6,7 трлн тенге) и наименьшая доля (16 %, или 3,6 трлн тенге) приходится на автокредиты.

Четыре года назад потребительские займы также занимали больше половины розничного портфеля (56 %), при этом на ипотечные займы приходилось 35 %, на автокредиты — 9 %. Изменение соотношения категорий было вызвано 4-кратным увеличением объема автокредитования: государственные программы поддержки для отечественных производителей, а также регуляторные послабления в отношении автокредитов.

Темп роста в целом розничного кредитного портфеля также, несмотря на замедление, сохраняется на достаточно высоком уровне. За период 2022-2024 годовой рост портфеля составил 31,3 %, 26,7 % и 23,8 % соответственно. Вместе с тем за 7 месяцев текущего года объем портфеля вырос на 11,2 %, что демонстрирует определенное замедление темпов роста под влиянием принимаемых регуляторных и нормотворческих мер.

Треть потребительских займов, не включая беспроцентные беззалоговые займы, имеет срок до 1 года и еще около 30 % – до 2 лет.

Займы, выданные не на потребительские цели (ипотека, авто), имеют другое распределение: 50 % заемщиков имеют срок до 7 лет.

Почти половина заемщиков имеет 4 или более займов. Около 26 % всех заемщиков имеют обязательства только по 1 кредиту.

«Тем не менее данная метрика сама по себе не является сигналом усиления долговой нагрузки населения и в том числе связана с ростом популярности беспроцентных беззалоговых займов», — уточняют авторы записки.

Характерная черта потребительского субпортфеля – два и более кредита на одного заемщика. Сумма задолженности половины таких заемщиков превышает 817 тыс. тенге на человека.

Качество розничного кредитного портфеля достаточно стабильно. Но в последний год наметился тренд на его ухудшение, в частности, по потребительским беззалоговым займам. Это видно по графику динамики просрочки долга NLP90+.

Здесь хорошо видно, как c середины 2024 года стали расти просрочки именно по потребительским беззалоговым кредитам.

По данным кредитного регистра просроченную более 90 дней задолженность (NPL90+) хотя бы по 1 банковскому займу имеют 573,6 тыс. человек. Средний объем проблемного долга на 1 заемщика увеличивается на протяжении последних 4 лет как по потребительским займам, так и по займам, выданным не на потребительские цели.

Так, на 1 апреля 2024 года средний просроченный долг на 1 заемщика по потребительскому займу был 669 тыс. тенге. А на 1 августа 2025 года — уже 1,5 млн тенге. Иначе говоря, долг вырос два раза.

Точно так в два раза вырос долг по непотребительским займам (ипотека и автокредит): был 3,2 млн тенге, стал 6,5 млн тенге.

Отдельная категория потребительского кредитования – группа беспроцентных кредитов. Это и называют рассрочками, или BNPL-сервис, который работает по схеме «покупай сейчас, плати потом». Сегодня Нацбанк часто их не видит, так как их выдают не банки, а торговые компании по нулевой ставке и вне рамок договоров по кредитным картам.

Суммарно на рассрочки приходится 19 % от долга потребительских займов. Пользователями таких продуктов являются 4,9 млн заемщиков, или 63 % от общего числа.

На половину заемщиков, оформивших рассрочку, приходится 88 % всего долга по рассрочкам. Это в среднем больше 600 тыс. тенге на человека. При этом концентрация по таким видам займов выше, чем по беззалоговым кредитам. Иначе говоря, люди легче берут BNPL-кредиты, чем банковские займы. И на большую сумму.

Резюме

Кредитование физлиц остается привлекательным для банков. Темпы роста розничного кредитования остаются высокими.

Больше половины розничного кредитного портфеля, как и 4 года назад, занимают потребительские займы, 92 % которых – беззалоговые. При этом за последние годы изменилось соотношение между ипотечным портфелем и автокредитами.

Качество портфеля достаточно стабильно, однако в последний год наблюдается тренд на его ухудшение. Доля проблемного долга не является исторически самой высокой, при этом требует дополнительного мониторинга в разрезе отдельных сегментов.

Почти половина заемщиков имеет 4 или более займов, в основном это обязательства по потребительским займам.