Приток новых клиентов банков замедлился: с 411 тысяч в 2023 году до 300 тысяч по итогам 2024 года, говорится в обзоре аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана. В ситуации разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.
Тем не менее в целом розничное кредитование сохраняет рост, отражая высокие расходы казахстанцев на потребление на фоне увеличения доходов населения. В 2024 году номинальные доходы граждан выросли на 13,3 %. Это стимулировало спрос на потребительские товары и услуги, в том числе приобретаемые в кредит.
В то же время доля кредитов населению в структуре займов банков составляет 43,6 % от всей выдачи. Это практически на одном уровне с 2022 годом (42,5 %).
Больше половины прироста розничных кредитов дали беззалоговые займы (58 %). В основном это рассрочка при покупке товаров. Такие виды займов слабо чувствительны к кредитной политике.
Также в Казахстане много берут кредиты на покупку машин, ипотека (19 %) и потребительские займы под залог недвижимости (3 %).
При этом доля одобрений стабильно растёт последние три года подряд только у автокредитования (в 2022 – 11 %, в 2023 – 16 %, в 2024 – 17 %).
В 2024 году улучшилась динамика одобрений по ипотечным займам (выросла до 37 % с 30 % по итогам 2023 г.).
Долговая нагрузка населения, считают в АФК, остаётся умеренной: доля расходов на погашение кредита в общих расходах казахстанцев составляет 6,2 % (ранее 5,3 %). Основную долю сохраняют продукты питания.
Рынок розничного кредитования показывает признаки вступления в фазу зрелости, для которой характерны стабилизация темпов роста, высокое качество кредитного портфеля, уверены аналитики. На сегодня 89 % занятых казахстанцев уже имеют кредиты.
Но изменчивость внешней среды, в том числе торговые войны, падение цен на нефть, ослабление курса могут привести к удорожанию импортных товаров и снижению покупательной способности населения. Все это может сдержать потребительский спрос.
Одновременно на рынок могут повлиять действия госорганов: Нацбанк жестко регулирует объём свободных денег, ставки вознаграждения, повышает буферы капитала, правительство увеличивает налоговую нагрузку.
Все это может сказаться как на объёме выдаваемых населению займов, так и на их стоимости. Это в свою очередь может привести к замедлению экономического роста, так как уменьшение потребительских расходов негативно влияет на совокупный спрос в экономике. Расходы населения составляют около половины в структуре ВВП страны (49 % за девять месяцев прошлого года).