Народный банк привлек $100 млн. по программе секьюритизации входящих платежей, осуществив эту сделку первым в СНГ

Организатором данной сделки выступил немецкий банк WestLB AG. Специально для проведения этой сделки была создана компания Halyk Remittances Finance Company Limited, которая заключила соглашения о покупке прав на существующие и будущие платежи Народного банка, поступающие через сеть из 21 банка-корреспондента в Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Великобритании и США.
Данный продукт является новым на рынке не только Казахстана, но и стран СНГ в целом, сообщили организаторы сделки. Кроме этого, данная транзакция получила рейтинг агентства Moody`s на уровне “Ваа2”.
“Это является первым прецедентом, когда финансирование для казахстанского финансового института получило рейтинг выше суверенного рейтинга Казахстана”, — подчеркнул глава Народного банка.
Финансирование привлечено сроком на 5 лет с льготным периодом 1,5 года по ставке либор +3,5%. “Это самая низкая ставка привлечения на сегодня в Казахстане”, — добавил он.
Вместе с тем, как сообщил К. Сатылганов, у банка есть возможность увеличивать сумму займа, что в свою очередь автоматически повлечет за собой снижение стоимости привлечения средств по этой сделке. По словам главы Народного банка, данная форма заимствования по стоимости намного привлекательней выпуска евробондов.
“Мы по этой программе пошли в первую очередь потому, что стоимость денег намного ниже, чем, если бы мы привлекли за счет выпуска евробондов”, — сказал К. Сатылганов.
“Евробонды — это конечно интересное направление и мы от этого тоже не отказываемся. Когда мы посчитаем нужным, что нам необходимы евробонды мы их будем выпускать, но на сегодня для нас намного привлекательней программа секьюритизации”, — заметил К. Сатылганов.
Средства, привлеченные путем данного заимствования, будут использованы Народным банком для общекорпоративных целей: кредитование средне и долгосрочных проектов клиентов НБК.
Народный банк входит в тройку крупнейших банков Казахстана. По состоянию на 1 сентября по казахстанским стандартам отчетности активы банка составили 227,183 млрд. тенге ($1,540 млрд.), уставный капитал – 12,073 млрд.тенге, собственный капитал – 27,169 млрд.тенге, кредитный портфель – 149,2 млрд.тенге. Чистая прибыль достигла 3,512 млрд.тенге. Из общей депозитной базы банка в сумме 147,067 млрд.тенге срочные депозиты населения составили 59,515 млрд.тенге.
НБК имеет самую разветвленную филиальную сеть среди банков РК, насчитывающую 573 структурных подразделения, а также имеет представительства в Лондоне, Пекине и Москве.