Книга заявок инвесторов на еврооблигации Казкоммерцбанка превысила самые благоприятные прогнозы, 43% - выкупили инвесторы из США

В этой связи, Казкоммерцбанк скорректировал параметры размещения, увеличив сумму заимствования с предполагаемых $200-250 млн. до $350 млн., а срок размещения — до 10 лет, доходность бумаг снизилась до 8,5% с ожидаемых 9%.
Данные параметры размещения еврооблигаций являются беспрецедентными для Казахстана, подчеркнули в Казкоммерцбанке.
Лид-менеджерами выпуска выступили JP Morgan и Credit Suisse First Boston, юридическим советником которых была компания White&Case. Облигациям присвоены рейтинги «Baa3» (Moody’s), «BB-» (S&P), «BB» (Fitch).
Управляющий директор Казкоммерцбанка Ельдар Абдразаков считает, что банку удалось выйти на принципиально новый уровень инвесторов благодаря “безупречной кредитной истории и повышению кредитных рейтингов в предыдущие две недели”.
“Для нас это уже достаточно стандартная сделка, но мы рады, что так успешно разместились. Это говорит о том, что мы удачно выбрали время и место для размещения”, — сказал Е.Абдразаков.
Инвесторская база распределена следующим образом: в США — 43%, в Англии — 29%, в Азии — 13%, в Европе — 16%. Основными покупателями стали управляющие крупными инвестиционными фондами, около 20% бумаг было выкуплено страховыми компаниями.
Облигации выпущены в бездокументарной форме, по условиям выпуска европейские инвесторы могли покупать бумаги в объеме не менее $10 тысяч, американские — не менее $100 тысяч.
“Мы ожидаем, что средства от размещения поступят в середине апреля, они будут направлены на поддержку товаропроизводителей в таких отраслях экономики, как нефтегазовая, торговля, строительство, сельское хозяйство. Мы также планируем расширение операций в Кыргызстане и России”, — добавил Е. Абдразаков.
Акционеры банка месяцем ранее одобрили планы по привлечению на финансовых рынках $750 млн., в том числе за счет выпуска евробондов.
Казкоммерцбанк — крупнейший банк Казахстана с активами $1,8 миллиарда, собственный капитал по международным стандартам бухгалтерской отчетности за 2002 год составил $205,7 млн., ссуды клиентам — $1 млрд., прибыль, полученная за 2002 год, составила $52 млн. Банк имеет дочернюю структуру в Кыргызстане (Казкоммерцбанк-Кыргызстан) и планирует сделать дочерним российский Москоммерцбанк.