Максимальный объем выпуска евробондов «КазМунайГаза» - $1,25 млрд

В среду прошел прием заявок инвесторов на участие в первичном размещении долларовых еврооблигаций компании, которые выпускаются в рамках программы по выпуску среднесрочных нот в объеме 7,5 миллиарда долларов США.

Согласно обновленным параметрам выпуска, индикативный уровень доходности к погашению облигаций составляет 6,625-6,75% годовых.

Номинальная стоимость облигаций, выпускаемых по правилу Reg S/144a, – 200 тысяч долларов или больший номинал, кратный одной тысяче долларов.

Ожидаемый срок погашения — апрель 2021 г.

Ожидается, что цена размещения и объем удовлетворения заявок инвесторов будут определены 4 ноября, дата расчетов – 10 ноября.

Совместными ведущими менеджерами и букраннерами выпуска, объем которого не называется, являются Credit Suisse, Royal Bank of Scotland и UBS Investment Bank.

АО "Национальная компания "КазМунайГаз" — казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов.

100 процентов акций АО "НК "КазМунайГаз" принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".