КазМунайГаз разместил евробонды на $1,5 млрд

Согласно пресс-релизу, ставка доходности 10,5-летних облигаций на сумму 500 миллионов долларов составила 4,95%, 30-летние бумаги на сумму один миллиард долларов размещены со ставкой доходности 6,10%.

Данные еврооблигации формата Reg S/144A выпущены со ставкой купона 4,875% годовых по 10,5-летнему траншу и со ставкой купона 6% годовых по 30-летнему траншу. Еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне BBB (Fitch), BBB- (Standard & Poor’s) и Baa3 (Moody’s).

Совместными ведущими менеджерами и международными букраннерами были назначены Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG (Лондон), UBS AG (Лондон). В качестве казахстанских букраннеров и ведущих менеджеров выступили АО «Skybridge Invest» и АО «Kazkommerts Securities».

В сообщении отмечается, что данный выпуск является самым большим корпоративным выпуском еврооблигаций в 2014 году в странах СНГ. После проведения роуд-шоу в Лондоне, Мюнхене, Бостоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, КМГ получил заявки от более чем 300 институциональных инвесторов.

«Мы очень довольны завершением этой сделки с еврооблигациями в условиях волатильной рыночной конъюнктуры. Этот выпуск поможет оптимизировать нашу средневзвешенную стоимость финансирования и кредитный портфель. Я хочу поблагодарить моих коллег и наших консультантов и поздравить их с успешным завершением сделки», отметил управляющий директор по экономике и финансам КМГ Ардак Касымбек.