Казкоммерцбанк проведет его в трех крупнейших городах Великобритании и США. Роуд-шоу банк начал 7 апреля в Лондоне. Также презентация инвесторам еврооблигаций Казкоммерцбанка пройдет в Бостоне и Нью-Йорке. Завершить ее планируется до конца текущей недели.
Лид-менеджерами выпуска являются банки JP Morgan и Credit Suisse First Boston. Параметры выпуска пока не разглашаются.
Ранее руководство банка заявляло о намерении выпустить евробонды сроком на 7-10 лет на сумму не менее $200 млн.
Как отметили в пресс-службе банка, недавние повышения рейтингов Казкоммерцбанка двумя международными агентствами будет способствовать “улучшению условий размещения евробондов банка”.
Как сообщалось ранее, агентство Fitch повысило рейтинг Казкоммерцбанка до “BB” с “BB-” , Standard & Poor’s — до “BB-” с “B+”.
Казкоммерцбанк разместил в мае 2002 года 5-летние евробонды на сумму $150 млн., увеличив объем эмиссии еще на $50 млн. в декабре прошлого года.
По итогам общего собрания акционеров, состоявшегося 27 марта, Казкоммерцбанк сообщил о решении увеличить объем своих международных обязательств в 2003-2004 годах на $750 млн. путем выпуска евробондов, синдицированных займов, межбанковских и других кредитов.
Пенсия 2026
В 2025 году из республиканского бюджета Казахстана выплачено около 4 трлн тенге пенсий
Новый год 2026
Как в новогоднюю ночь Клава и Мышь задумали породить Джоника
Налоговый кодекс РК 2026
Цены вверх, доллар вниз: каким был 2025 год для казахстанцев
АЭС
"Казахстанские атомные электрические станции" перешли в республиканскую собственность
Алматы
Патрули на улицах города усилила полиция Алматы
МРП 2026
Минфин признал кризис и рассказал об этом в законе о бюджете РК
Землетрясение
Землетрясение произошло в Каспийском море
Бокс
Казахстанские боксёры признаны лучшими в трёх номинациях World Boxing
Футбол
МВД Казахстана предупреждает родителей: дети могут передать пароли от аккаунтов мошенникам в интернете
Астана
На 20 суток арестовали мужчину, который разбил дверь остановки в Астане
Азербайджан
Президент Казахстана принял участие в VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Шымкент
Адреса дежурных ЦОНов изменятся в Шымкенте
Иран
Президенты осмотрели выставку найденных в архивах Ирана древних рукописей, содержащих сведения по истории Казахстана
Нефть
Нефтяников держат в страхе криминальные силы: Килыбай прокомментировал слухи
Закон
Формирование культуры «нулевой терпимости» – акиматы смогут поощрять граждан, сообщивших о правонарушениях
Война
Песков отреагировал на предложение Зеленского провести переговоры с Путиным в Казахстане
Туризм
Казахстан вошёл в топ-25 лучших туристских направлений мира по версии Bloomberg
Медицина
Куда в Астане обращаться за медицинской помощью в праздники