ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО KZ-TODAY: ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ОЛОВА

В конце только что минувшего века мировое потребление олова росло стабильными темпами — 2,5% в год, а цена колебалась чуть ниже $6000 за тонну. Отметка $5000 за тонну рассматривалась как ключевой уровень поддержки при любых обстоятельствах. 2000 год стал финалом «оловянного» века — тогда аналитики зафиксировали рост мирового потребления на 6,2%, примерно до 280 тыс. тонн, а крупнейшие производители один за другим принимали решения об увеличении мощностей.
Но следующий 2001 год оказался непредсказуемым: рынок олова рухнул под давлением крупных поставок из Китая. Менее чем за два года производство олова в этой стране увеличилось в полтора раза — с 62 до 95 тыс. тонн. В сочетании с мировой рецессией, падением спроса на главный конечный продукт — белую жесть, а также в смежных отраслях-потребителях (машиностроении, электронной промышленности) цена олова снизилась более чем на 30% до рекордно низкого уровня $3902 за тонну. При этом биржевые запасы увеличились почти в три раза. Китайский демпинг “задавил” все рынки, в том числе и российский. При годовой потребности России в 5-6 тыс. тонн олова, которая полностью удовлетворяется внутренним производством, в 2001 году в страну было завезено 2150 тонн олова из Китая. Металл предлагался потребителям по ценам в 6-10 раз ниже котировок Лондонской биржи металлов.
Вторая проблема рынка — нелегальная разработка месторождений в Индонезии. По этой причине на рынок ежегодно выбрасывается около 60 тыс. тонн металла.
Помимо Китая и Индонезии основными поставщиками олова на мировой рынок являются Малайзия, Перу и Бразилия. Производство олова не столь сконцентрировано и монополизировано, как в других отраслях, поэтому для многих компаний снижение цен заставило пересмотреть структуру издержек и оставить только высокорентабельные предприятия. Прежний лидер отрасли — индонезийская компания PT Timah, показав в 2001 году снижение чистой прибыли на 50%, заявила, что сократит себестоимость выплавки олова до $3200 за тонну и снизит объемы производства на 15%. В настоящий момент себестоимость у большинства производителей составляет около $4200 за тонну.
Пока Китай использует свой главный ресурс — дешевую рабочую силу и может сохранить завоеванные позиции. Но, по последним сообщениям, производство олова в стране сокращается. Мировые оловянные компании, такие как китайская Yunnan Tin и малазийская Malaysia Smelting Corp, предприняли ряд позитивных шагов по сокращению объемы выпуска олова, с целью стабилизации цен. «Чем больше олова мы выпускаем — тем больше денег мы теряем», — заявил президент компании Yunnan Tin. Эксперты полагают, что дальнейшее развитие ситуации на рынке олова будет зависеть от самих производителей по сокращению объемов производства и успеха индонезийских властей по борьбе с незаконной добычей.
Официальное представление Сингапура как признанного места поставок ЛБМ с января 2002 г. окажет, помимо всего прочего, давление на цены олова. Многих рыночных игроков коснулось одобрение места складирования, которое находится вблизи таких производящих регионов, как Китай и Малайзия. Они убеждены, что близость склада для этих производителей будет подразумевать, что меньшее количество материала будет поставлено в Европу, что вызвано существенным ростом европейских страховых взносов.
Как отмечают специалисты, вследствие неблагоприятной конъюнктуры на мировом и внутренних рынках олова за последние годы уже несколько производителей этого вида продукции в США объявили о своем банкротстве.
В прошлом году средняя цена олова на Лондонской бирже металлов составила $3902. Но с начала нынешнего года цена олова на Лондонской бирже металлов выросла до $4805 за тонну в конце июля 2003 г. Движение достаточно сильное, что вызвано снижением поставок олова из Китая, анонсированное еще осенью прошлого года. Запасы олова на складах ЛБМ составляют 18 тысяч тонн. Этот металл лежит в основном в Сингапуре.
США являются одним из крупнейших в мире импортеров олова. Ввоз этого металла в страну в прошлом году составил, по оценке Геологической службы США, 45 тыс. тонн. Основными поставщиками олова на американский рынок были (% к общему импорту): Бразилия — 21, Индонезия — 20, Боливия — 17, КНР — 16. По состоянию на осень прошлого года в стратегических запасах американского правительства находилось около 70 тысяч тонн олова. Ранее из излишков стратегических запасов было реализовано 12 тыс. т олова.
Добыча оловянных руд в США в прошлом году не велась. Незначительные запасы оловянных руд залегают в шт. Аляска. Выпуск олова на единственном в стране предприятии в г. Тексас-Сити (шт. Техас) был прекращен еще в 1989 г. Потребление олова в США в стоимостном выражении оценивается в $300 млн. На 25 американских компаний в прошлом году пришлось 97% потребления первичного олова в США. Основными сферами конечного использования указанного металла в стране были следующие (% к общему потреблению): производство консервных банок и прочих емкостей — 30, электрооборудования — 20, строительство — 10, транспортное машиностроение — 10, прочие отрасли — 30.
В американской промышленности по производству белой жести участились слияния компаний. По оценкам американских геологов, при нынешнем уровне производства олова выявленных запасов его в мире хватит менее чем на три десятилетия. В целом же США не обладают сколько-нибудь значимыми промышленными запасами олова (на начало 2002 г. они оценивались всего в 20 тыс. т). А общие мировые запасы олова в недрах оцениваются геологами США в 8 миллионов тонн.
В России за последнее десятилетие производство олова снизилось в 4,6 раза. В прошлом году производство олова, включая вторичное, составило всего 4100 т., из них 4019 т. было произведено Новосибирским заводом, который остался практически единственным производителем олова в России. Такое резкое падение производства олова связано с сокращением поставок оловянных концентратов от российских производителей, а также из-за снижения объёмов производства.
Основными производителями олова в мире являются Китай (26 % мирового производства), Индонезия (22 %), Малайзия (16 %), Бразилия (7,5 %), Боливия (7,2 %) и Таиланд (5,2%), которые, за исключением Малайзии, входят в АСПО. Как отмечает журнал Mining Journal, на долю четырёх стран — Китая, Перу, Малайзия и Бразилии приходилось более три четверти мирового производства олова в концентратах. Мировой экспорт олова составил в прошлом году 180 тысяч тонн.
Основными потребителями олова являются 5 стран: США (20 % потребления в странах Запада), Япония (15 %), ФРГ (11 %), Республика Корея (6,5 %) и Великобритания (5,8 %). Олово в основном применяется для изготовления припоев в электронной и электротехнической промышленности (до 31 % от общего потребления) и при производстве белой жести (35 — 38 %). Мировая торговля оловом на двух биржах Лондонской бирже металлов и бирже в Куала-Лумпуре.
Потребление олова в мире, по данным World Metal Statistic», в прошлом году составило 231 тыс. т. В странах Запада оно составило 18 тыс. тонн, в странах Азии потребление металла существенно уменьшилось.