ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО KZ-TODAY: ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА НИКЕЛЯ В СЕНТЯБРЕ 2004 Г.

Падение цен на никель сделало развитие ситуации на рынке нержавеющей стали “слегка” двусмысленной, так как многие производители уже объявили о повышении в сентябре цен на свою продукцию, причем в основном в связи с высокой ценой никеля. Но с другой стороны потребительский рынок отреагировал и на менее высокий уровень цен снижением объема заказов, так как эти цены слишком высоки для потребителей и неизбежно приведут к снижению спроса и на сталь, и на никель. Кончаются и иллюзии о том, что любой объем металла “проглотит” Китай, так как китайские компании для поддержания уровня внутренних цен активно приступили к экспорту производимой ими нержавеющей стали. В целом ответить насколько китайский рынок “перегрет” и когда спрос снизится, пока очень трудно. Но все понимают, что продолжаться долго такая ситуация не может. За любым подъемом рано или поздно следует спад. Но цены на никель все же остаются чрезмерно высокими, основной причиной чего стал дефицит металла на фоне роста спроса, особенно в производстве нержавеющей стали в азиатском регионе. Было всеобщее мнение о дефиците наличного никеля на 2004 год на уровне 50 тыс. т. Хотя это и стало одной из причин спекуляции на рынке, существенного падения складских запасов металла к настоящему времени не произошло: устойчивый уровень запасов около 13 тыс. т сохраняется, хотя и опускался временно до 8 тыс. тонн. Тем не менее, прогнозный уровень дефицита смотрится все еще достаточно высоким. Но при дальнейшем росте потребления металла азиатскими экономиками спрос на никель возрастет, но и тогда дефицит металла вряд ли превысит 25 тыс. т. Отметим еще и такой психологический фактор: когда цена на никель растет, все производители нержавеющей стали и их торговые компании кивают именно на нее, но когда цена падает, все они забывают о никеле в принципе, ибо рынок в своей основе направлен на то, что выгодно. Естественно, что изменение цен на никель не может не сказаться на цене нержавеющей стали. Однако вопрос, в какой степени это объективно, а в какой степени субъективно, остается открытым. Ведь помимо аустенитных марок нержавеющей стали, есть и ферритные, где никель отсутствует, но цены на нее также поднялись более чем на 40%. По прогнозу Международной группы по изучению никеля (INSG), производство этого металла в 2004 году составит около 1,28 млн. тонн, а потребление - 1,3 млн. тонн. Ожидаемый разрыв между спросом и предложением будет покрываться за счет запасов компаний. Одним из главных “виновников” роста потребления никеля является Китай. В 2003 году прирост потребления никеля в мире составил 75 тыс. т, из них более 30 тыс. т пришлось на Китай. Отметим, что спрос на нержавеющую сталь в Китае превышает объединенный спрос со стороны США и Японии. Китайские компании увеличивают объемы выпуска нержавеющей стали на фоне растущего спроса со стороны автопроизводителей. Прогнозируется, что производство нержавеющей стали в Китае к 2005 году увеличится до 2,5 млн. тонн по сравнению с 1,7 млн. тонн в прошлом году. Так считают эксперты GFMS Metal Consulting. Однако в Китае все же ожидается замедление темпов роста потребления никеля. По последнему прогнозу китайского информагентства Antaike, потребление никеля в Китае в 2004 г составит 145 тыс. т по сравнению со 125 тыс. т годом ранее. Этот рост произойдет, главным образом, за счет увеличения потребления никеля в секторе нержавеющей стали, где в последние время были введены в строй новые мощности. Отметим, что в последние годы потребление никеля в Китае росло в среднем на 20% в год. Но на фоне роста потребления увеличивается производство никеля внутри страны. Так, в 2004 г ожидается рост производства - до 95 тыс. т по сравнению с 65 тыс. т в 2003 г. За январь-июль 2004 г. в Китае произведено 52 тыс. тонн никеля. Из-за увеличения производства нержавеющей стали Китай выйдет на первое место в мире по потреблению никеля к 2008 году, обогнав Японию, сообщило агентство GFMS Metal Consulting. Доля потребления никеля Китаем на мировом рынке, вероятно, вырастет до 18% к 2010 году с 10% на сегодняшний день. Мировое потребление никеля, которое в 2003 году составило 1,2 млн. тонн, вырастет к 2010 году до 1,6 млн. тонн. Тем не менее, эксперты считают, что нынешних объемов производства никеля будет недостаточно для того, чтобы соответствовать столь высокому спросу. Крупнейший в Китае производитель никеля и кобальта Jinchuan Group планирует увеличить производственные мощности более чем в два раза за следующие несколько лет. Это вызвано необходимостью соответствовать растущему спросу на нержавеющую сталь. Специалисты компании Jinchuan прогнозируют увеличение годовых производственных мощностей до 150 тыс. тонн никеля по сравнению с сегодняшними 70 тыс. тонн. Стоимость никеля внутри Китая выросла более чем в два раза за последний год, в частности, из-за строительства в Китае новых заводов по производству нержавеющей стали на фоне растущего спроса на автомобильные запчасти, строительные материалы и электроприборы. В связи со строительством новых заводов по производству нержавеющей стали, ежегодный рост спроса на никель в Китае составит 4,5% в год за период с 2004 по 2010 годы, сообщается в заявлении компании. Из-за нехватки поставок ситуация на никелевом рынке будет напряженной следующие два-три года. Пользуясь столь благоприятной сейчас конъюнктурой, и другие никелевые компании мира также разрабатывают сейчас планы увеличения производства столь дорогого и дефицитного металла. Как пишет лондонский Mining Journal, канадская компания Falconbridge утвердила пятилетний план строительства и ввода в эксплуатацию подземного рудника на своем сульфидном медно-никелевом месторождении Nickel Rim South, расположенном в районе Sudbury в канадской провинции Онтарио. Первая партия руды на этом предприятии должна быть добыта в 2008 г. Стоимость проекта составляет $553 млн. В 2004 г. Falconbridge Ltd. должна выделить на работы на Nickel Rim South $475 млн. Ввод месторождения в эксплуатацию позволит компании максимально загрузить свои горно-металлургические предприятия, расположенные в районе Садбери. А британская European Nickel уже собирается запустить построенную аглофабрику в Турции проектной мощностью 15 тыс. т никелевого концентрата в год. Компания полностью подготовила к добыче рудник Caldag, строительство завода по производству металлического никеля и кобальта компания рассчитывает завершить к концу этого года, а отгрузку металла начать в начале 2005 г и в течение года выйти на проектную мощность. В долгосрочных планах компании увеличение производства никелевого концентрата до 50 тыс. т в год на разных предприятиях на Балканах. Британская компания Oriel Resources намерена к 2007 г. реализовать проект “Шевченко” в Костанайской области Казахстана и стать одним основным производителем никеля в Центральной Азии. На казахстанском месторождении можно ежегодно выпускать 120 тыс.т ферроникеля (26 тыс.т в пересчете на металл), а затраты на его освоение составят $350 млн. Oriel Resources, собирающаяся построить никелевый комбинат в Казахстане, планирует в 2008 году выпускать 8 тыс. тонн этого металла, а к 2012 году довести объем до 31 тыс. тонн, сказал агентству Reuters представитель Oriel Resources Ник Кларк. Крупнейший в мире производитель этого металла “Норильский никель” в 2004 году может реализовать до 252 тыс. тонн никеля, сократив поставки на 18% по сравнению с прошлым годом. Как заявил “Интерфаксу” заместитель генерального директора “Норникеля” Виктор Спрогис, компания в 2004 году может реализовать приблизительно на 1-2 тыс. тонн никеля больше, чем планировала ранее. “По итогам 2004 года может быть незначительное изменение по никелю в сторону увеличения”, - сказал В. Спрогис. Ранее компания заявляла о намерении снизить в 2004 году объем реализации никеля с 307 тыс. тонн до 250 тыс. тонн, из которых порядка 240 тыс. тонн должны быть экспортированы, а остальные 10 тыс. поставлены на российский рынок. Кстати, по экспертным оценкам, себестоимость производства “НорНикелем” одной тонны никеля составляет около $4000 за тонну, что обеспечивает компании очень высокую прибыль. Так, по итогам 2003 г. чистая прибыль “НорНикеля”, рассчитанная по МСФО, составила $861 млн., выручка выросла на 68% до $5,196 млрд. Высокая прибыль дает возможность “Норильскому никелю” в 2005 году направить на капитальные вложения $829 млн., а в 2006 году - $822 млн. Капитальные затраты компании до 31 декабря 2004 года составят $531 млн. Общая сумма капитальных вложений компании в 2003 году возросла до $446 млн. по сравнению с $351 млн. в 2002 году. Средняя цена никеля на мировом рынке за 2004 г. достигнет отметки $13300 за тонну, прогнозируют эксперты консалтинговой компании Gold Fields Mineral Services (GFMS). Столь высокий уровень цен на никель эксперты GFMS объясняют ожидаемым увеличением спроса на нержавеющую сталь в Китае. Хотя эксперты признают, что у них нет четкого прогноза относительно производства никеля на ближайшие два года, однако они считают, что производство никеля до 2006 г. будет увеличиваться, чтобы компенсировать растущий спрос на него. Потребление никеля в 2010 г. достигнет, по прогнозам экспертов GFMS, 1,6 млн. тонн. Прогноз цен на никель на ближайший месяц будет определяться уже не столько спекуляцией, сколько состоянием мировой экономики, особенно экономики США. Председатель Федеральной резервной системы США Алан Гринспен на днях заявил перед бюджетным комитетом Палаты представителей США, что экономика США вновь поднимается после “заминки” во втором квартале. Данное заявление позволяет предположить, что этим А. Гринспен намекает на возможность нового увеличения процентной ставки, когда 21 сентября состоится следующее заседание Комитета по операциям на открытом рынке. На фоне ускорения темпов роста экономики будет расти и потребление никеля, но из-за высоких цен темпы роста составят немногим более 4,5% в год. Таким образом, потребление в 2005 году возрастет до 1,32 млн. т, а западное производство никеля увеличится максимум на 70 тыс. т. Рост производства произойдет за счет увеличения загрузки уже действующих мощностей. Дефицит предложения, при сохранении экспорта никеля из России на уровне 230 тыс. т, составит как минимум 15-20 тыс. т. Эксперт ИА KZ-today Владислав НИКОЛАЕВ