ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО KZ-TODAY: ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЦИНКА В МАЕ 2004 Г.

По уточненным данным международной исследовательской организации International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), в первые три месяца этого года мировое производство рафинированного цинка составило 2 млн. 449 тыс. тонн, а потребление — 2 млн. 454 тыс. тонн. Общие мировые запасы цинка на всех складах — 1,2 млн. тонн.
Избыток цинка на мировом рынке в 2004 г. будет ликвидирован, прогнозируют эксперты ILZSG. Предложение и спрос на цинк в 2004 г. в целом на мировом рынке будут уравновешены. При этом на рынке западных стран дефицит цинка снизится почти в 7 раз — до 70 тыс. т. Напомним, что по итогам 2003 г. мировое производство цинка составило 9,8 млн. т, а спрос — 9,5 млн. т. Прогнозируется, что в 2004 г. потребление цинка в мире возрастет в среднем на 3,5% и достигнет 10,1 млн. т. Добыча цинка в мире в 2004 г. увеличится на 0,8% и составит 9,7 млн. т. При этом добыча цинка снизится в Австралии и в Перу, что будет компенсировано ростом добычи в Китае, Канаде, Казахстане, Ирландии, Швеции, Мексике и Намибии. Крупнейшим в мире производителем цинка остается Китай.
По сообщению из Китая, в течение первого квартала 2004 г. было выпущено 580 тыс. т цинка, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2003 г. Рост производства объясняется вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей и высокими внутренними ценами на металл, побудившими производителей увеличивать объемы его выпуска. В то же время экспорт из Китая рафинированного цинка и его сплавов в первом квартале 2004 г. снизился по сравнению с январем-мартом 2003 г. на 52% — до 59 тыс.т. Причиной этого называют большой разрыв между ценами на цинк на внешнем и на внутреннем рынках (к примеру, внутренние цены на цинк в Китае колебались в мае от $1268 до $1292 за тонну, в то время как на Лондонской бирже они составили в среднем $1018 за тонну). Другой причиной является увеличение экспортных пошлин. Так, один из крупнейших производителей цинка, компания Huludao Zinc, заявила, что в 2004 г. экспортирует на 40-50 тыс. т металла меньше запланированного ранее.
Как сообщает Reuters, один из крупнейших в мире производителей цинка, канадская компания Noranda, подписала соглашение с канадской компанией Alexis Minerals о намерении интенсифицировать эксплуатацию месторождений цветных металлов в провинции Квебек. Кроме того, намерения обеих компаний подразумевают и разработку новых месторождений. Конечной целью совместного проекта называется компенсация сокращений добычи меди и цинка в Квебеке, ставших следствием спада на мировых рынках этих цветных металлов. Компании нашли общий язык на базе совместного предприятия Rouyn-Noranda, в котором Alexis владеет 50%-ой долей. Как ожидается, Alexis в проект инвестирует в течение ближайших трех лет порядка $11,8, в то время как работы по нему будут начаты уже в мае. Отмечается, что Noranda имеет возможность увеличить свою долю в Rouyn-Noranda на 15% — за счет пуска в эксплуатацию новых мощностей.
Буквально за последние несколько месяцев участники мирового рынка заново перекроили цинковые ресурсы. Таким образом, на рынке появились абсолютно новые игроки: в России это Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), Группа ЧТПЗ и «МАГЛЮК-Сервис», в Казахстане -“Казахмыс”.
Балхашский цинковый завод, входящий в структуру корпорации «Казахмыс», в 2004 г. планирует произвести не менее 30 тыс. т металлического цинка. Завод начал производство металлического цинка в октябре 2003 г. За март-апрель 2004 г. завод произвел 530 т металлического цинка. Вся продукция завода будет экспортироваться в Европу. В начале мая завод экспортировал первую партию своей продукции — 250 т цинка в Италию. Проектная мощность завода составляет 100 тыс. т металлического цинка в год. Достигнуть проектного выпуска продукции на заводе планируют в 2006 г. На Балхашском цинковом заводе применяется новая технология автоклавного выщелачивания, которая позволяет переработать более бедный цинковый концентрат и исключить вредные выбросы, а также улучшить технико-экономические показатели по сравнению со стандартным способом производства цинка.
В России объем внутреннего рынка цинка оценивался в 160-180 тыс. тонн, при этом, по данным аналитического центра «Национальная металлургия», ежегодный прирост составляет 5-6%. Остальное производство отправляется на экспорт. Сейчас лидером российского рынка является ОАО «Челябинский цинковый завод» — он контролирует почти 70%. В прошлом году комбинат произвел 170 тыс. тонн цинка, из них 30% цинка было экспортировано, ОАО «Электроцинк» — 75 тыс. тонн, Беловский цинковый завод 1000 тонн. Основные потребители цинка в России «Северсталь», ММК, НЛМК и предприятия по обработке цветных металлов.
До середины прошлого года основным игроком на рынке цинка России была компания Euromin (подразделение нефтеторговой группы Vitol), которая владела Челябинским электроцинковым заводом (ЧЦЗ). Именно эта компания и открыла «сезон» передела активов на российском цинковом рынке, объявив о выходе из состава акционеров челябинского завода. Тогда к активам крупнейшего в России производителя цинка приценивалась Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), контролировавшая на тот момент 70% поставок сырья ЧЦЗ. Однако сделка сорвалась, потому что стороны не сошлись в цене. Вскоре завод приобрела группа ЧТПЗ, которая начала использовать небольшую часть цинка в своей производственной деятельности для оцинковки труб. В свою очередь УГМК купила второго по мощности производителя — ОАО «Электроцинк» в Северной Осетии.
Генеральный директор УГМК Андрей Козицын пошел еще дальше. Во-первых, компания добилась согласия свердловских властей на освоение Тарньерского месторождения (север области), где предполагается ежегодно добывать порядка 800 тыс. тонн медно-цинковой руды и строительство там современного горнодобывающего предприятия. Помимо этого, УГМК удалось убедить власти Башкирии передать УГМК в доверительное управление госпакеты акций Бурибаевского ГОКа, Учалинского ГОКа, медно-серного комбината и ОАО «Хайбуллинская горная компания». Контроль над сырьевыми потоками Башкирии дал возможность УГМК увеличить и производство чистого цинка: на базе Башкирского медно-серного комбината будет создано производство по переработке цинкового концентрата мощностью до 100 тыс. тонн в год.
Если говорить о прогнозах этого рынка на будущее, то нужно сначала вспомнить, что в ходе кризиса 2001-2003 годов рынок цинка испытал одно из самых глубоких падений цен за последние десятилетия. В первой половине 2003 года цены на этот металл на Лондонской бирже металлов время от времени опускались ниже $760 за тонну, а специалисты опасались провала до еще более низких значений. Такое развитие событий было весьма неприятной неожиданностью для участников рынка, поскольку во второй половине 90-х годов мировой спрос на цинк возрастал высокими темпами благодаря расширению объемов производства оцинкованной стали и областей ее использования. Длительный спад стал одной из причин банкротства австралийской компании Pasminco — одного из крупнейших производителей цинка в мире. Но в последний год цены на этот металл снова пошли вверх, подгоняемые возобновлением экономического подъема в западных странах, устойчивым спросом со стороны Китая и изъятием из рынка избыточных производственных мощностей.
А теперь нужно учесть, что на рынке цинка существует серьезная проблема дефицита цинковой руды и концентрата. Именно это обстоятельство и сдерживает увеличение выплавки цинка в Китае, где существенно сокращены льготы на экспорт этого металла, и уже началось значительное падение объемов зарубежных поставок. В сокращении цинкового экспорта Китай не одинок. По мнению трейдеров, дефицит сырья в 2003 году ограничил на треть объемы поставок цинка из Японии.
Как пишет российский журнал “Эксперт”, у России в отличие от ряда других крупных игроков с сырьевым потенциалом как раз все в порядке. В то время как она обладает 10-15% (по разным данным, это 1-3-е места в мире) мировых запасов цинка, на эту страну приходится лишь 1,7% добычи цинкового концентрата и 2,6% выплавки рафинированного металла. Поэтому именно у России есть хороший шанс покрыть мировой дефицит, как цинкового концентрата, так и чистого металла. Расширению присутствия российских компаний будет благоприятствовать и слабая степень монополизации международного цинкового рынка. Крупнейшие цинковые компании — Cominco, Noranda, Boliden (Канада), MIM Holding (Австралия), Grupo Mexico (Мексика), CNNC, Baiyin Non-Ferrous Metals Co., Sichuan Hongda (Китай), «Казцинк» (Казахстан), Asturiana de Zinc (Испания) занимают по 2-4% рынка. А группы лидеров, способных жестко контролировать ситуацию на рынке и «осадить» новых игроков, пока нет.
Эксперт ИА KZ-today Владислав НИКОЛАЕВ