ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО KZ-TODAY: КАЗАХСТАН И РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СЫРЬЯ - ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ

Природа не знает границ
Обладая большим ресурсным потенциалом, и Россия, и Казахстан строят свою экономическую политику с учётом минерально-сырьевого фактора. Минерально-сырьевые ресурсы в этих странах играют роль фундамента, на котором строится весь экспорт. Этот сектор и для России, и для Казахстана на долгие годы вперёд останется становым хребтом экономики. Более того, он может и должен в известной мере стать локомотивом роста промышленного производства, как база для развития обрабатывающих отраслей и машиностроения. В этом качестве он требует постоянного внимания государства. Максимально использовать преимущество обладания богатыми минеральными ресурсами, превратить это в фактор процветания своих стран — проблема внутренней политики. Внешние обстоятельства, складывающиеся в мире, и постоянно растущие потребности в минеральном сырье этому сейчас не препятствуют.
Как показывает опыт прошедшего десятилетия, продукция минерально-сырьевого комплекса является на мировых рынках высоколиквидной, она дает основную долю валютных поступлений, необходимых, в том числе, и для структурной перестройки. Эта ситуация вряд ли кардинально изменится в ближайшее десятилетие. Увеличение численности населения в мире и научно-техническая революция вызвали резкий рост потребления минерального сырья, расширение перечня используемых минералов и металлов. Но повышенная нагрузка на земные недра привела к тому, что многие страны исчерпали свои ресурсы и полностью утратили прежние позиции в минерально-сырьевом комплексе мира.
В начале нового века все более отчетливо просматривается тенденция к дифференциации стран мира на преимущественно потребляющие и добывающие минеральное сырье. Экономика США, Японии, стран Западной Европы, использующих большую часть производимого в мире минерального сырья, в значительной степени, а для Японии — практически полностью зависит от поставок сырья извне. Мощным фактором роста потребления сырья в мире стали бурно развивающиеся экономики Китая, стран Юго-Восточной Азии, Индии. Борьба за источники дешевого сырья, за сохранение дисбаланса цен на промышленную продукцию и сырье, на котором во многом базируется экономическое процветание и высокий жизненный уровень стран Запада, становится определяющим фактором не только для мировой экономики, но и для геополитики. В этой ситуации и для России, и для Казахстана стабилизирующая роль минерально-сырьевого комплекса останется неизменной. Другой вопрос, как удастся приумножить и эффективно распорядиться богатствами, заключёнными в недрах, от чего во многом будет зависеть политическое и экономическое положение наших стран в мировом сообществе XXI века.
Напомним лишний раз, что большинство крупных предприятий горнодобывающей, металлургической, нефтегазовой отраслей промышленности являются градообразующими. Свертывание по тем или иным причинам производства создает для государства крупные социальные и материальные проблемы. Поэтому действующие предприятия горно-металлургической промышленности требуют постоянной загрузки своих мощностей, несмотря на мировую конъюнктуру.
Форсированное вхождение в рыночную экономику, открытость внешнему миру с его жёсткой конкурентной средой вызвали необходимость переоценки подготовленной в советское время минерально-сырьевой базы. Такие работы были выполнены и в России, и в Казахстане. В результате переоценки выявилось существенное уменьшение доли активных запасов, т.е. таких запасов в недрах, которые могут быть рентабельно отработаны в современных условиях. По оценке Российской академии естественных наук, доля таких запасов в России составляет по урану — 29%, железным рудам — 78%, меди — 69%, олову — 33%, вольфраму — 45%, молибдену — 50%, калийным солям — 90%. Сходные результаты получены по Казахстану — доля активных запасов железных руд — 40%, марганцевых руд — 90%, меди — 58%, цинка -88%, свинца — 66%, золота — 89%, бокситов — 88%. Эти данные в определенной степени развеивают существующие ещё иллюзии о безмерности наших природных богатств и о возможности на этом фоне свернуть геологоразведочные работы.
В то же время нужно учитывать, что даже при наличии крупного ресурсного потенциала и весьма значительных подтвержденных запасах по многим металлам, даже после исключения неактивной их части, качественные параметры многих резервных месторождений в России и Казахстане уступают основным зарубежным аналогам. А вовлечение новых (резервных) месторождений требует крупных финансовых средств. Резервы подготовленной в советское время минерально-сырьевой базы не безграничны, происходит выработка многих месторождений, восполнение же погашенных запасов по ряду ключевых позиций сведено к нулю из-за резкого сокращения или полного прекращения геологоразведочных работ. Но государство, особенно в Казахстане, практически самоустранилось от поддержания на должном уровне минерально-сырьевой базы.
В этих вопросах мы опять действуем вопреки существующему мировому опыту и положительному опыту Советского Союза. Зарубежный подход к решению проблем воспроизводства сырья характеризуется долевым участием государства в финансировании программ поисковых и даже разведочных работ. Такой долевой вклад в разных странах составляет: в Австралии — 30-40%, Великобритании — 33-35%, Канаде 38-40%, США 50-70%, Японии 75-80%. Восстановление роли государства в вопросах финансирования — настоятельная необходимость, поскольку любые планы и программы стабилизации положения в экономике не могут быть реализованы без обеспечения устойчивого развития минерально-сырьевого сектора.
Инвестиционный подъем 2003 г. позволил предприятиям промышленного комплекса наконец-то заняться инновациями. Впрочем, металлурги озабочены в первую очередь контролем над издержками и ростом рентабельности. Но ситуация с сырьем ухудшается, поэтому компании и в России, и в Казахстане ставят перед собой как стратегическую цель построение вертикально интегрированных холдингов с упором на снабжение собственным сырьем.
Отметим также, что восстановление прерванных связей в недропользовании может достаточно быстро дать вполне значимую отдачу, как для российских, так и для казахстанских предприятий. Результативность и эффективность этих работ во многом будет зависеть от того, удастся ли найти оптимальные формы и механизмы совместного ведения дел. В этом плане следует, видимо, присмотреться к мировому опыту, где в подобных ситуациях формируются транснациональные компании, работа ведется на основе долгосрочных соглашений о поставках. Перевод в практическую плоскость потенциальных возможностей сотрудничества в минерально-сырьевой сфере пойдет только на пользу народам России и Казахстана.
Рассмотрим эти возможности на примерах важнейших экспортных металлов: алюминия — для России и меди — для Казахстана. При этом необходимо учесть, что на протяжении последнего года мировые цены на медь резко выросли, что сделало наше время исключительно благоприятным для производителей этого металла. А на мировом рынке алюминия ситуация остается сложной из-за большого перепроизводства.
Алюминиевые гонки
Более половины российского экспорта цветных металлов (в стоимостном выражении) составляет алюминий первичный (в слитках). В то же время свыше 60% сырья для производства алюминия импортируется как из стран СНГ (Украина, Казахстан), так и из стран дальнего зарубежья, что обусловлено значительным разрывом в имеющихся мощностях по добыче и производству сырья и выпуску металла. При недостаточном спросе на алюминий у России нет возможности временно консервировать производственные мощности металлургических заводов, вследствие, прежде всего, негативных социальных последствий такого шага. Казахстан находится в таких условиях, когда жизнедеятельность многих городов держится только за счет экспорта металлов. Но у России при этом крайне не хватает своего сырья для выплавки алюминия, а в Казахстане оно в избытке. России нужно в год до 12 млн. тонн бокситов, а имеется лишь 5 млн. тонн, поэтому Россия до половины необходимого ей глинозема импортирует из далеких Австралии и Ямайки, расходуя на это более $1 млрд. в год. Но эти деньги могут пойти в Казахстан, если договориться об интеграции в сырьевой области. Такая интеграция сейчас идет во всем мире, и это приводит к снижению себестоимости производства металлов и повышению их конкурентоспособности на мировом рынке.
В последние годы экспорт первичного алюминия из России ежегодно возрастал и в 2003 г. достиг 3,4 млн. т. В перспективе в связи с ростом промышленного производства в стране внутренняя потребность в алюминии, как и в других цветных металлах, безусловно, увеличится, что не может не сказаться на снижении объемов российского экспорта.
Мировое производство алюминия, несмотря на абсолютный рост почти на 6%, по-видимому, до конца не преодолело спад 2001-2002 гг., о чем свидетельствуют заметные колебания спроса на протяжении 2003 года. В отрасли сохранились в целом те же проблемы, в первую очередь, опасность перепроизводства и значительные запасы первичного металла, которые во всем мире превышают 1,5 млн. т. Кроме того, прирост производства металла обострил проблему сырьевого обеспечения и способствовал росту спроса на глинозем.
Казахстан располагает большими запасами бокситов: на 90 лет при добыче до 5 млн. тонн в год. В 2003 году из добытых бокситов в Казахстане получено 1,4 млн. тонн глинозема, который экспортирован в основном в Россию. А потребность России в импортном глиноземе составляет 4 млн. тонн в год. При этом казахстанский глинозем является конкурентоспособным на мировом рынке. Планируется построить в Павлодаре завод по выпуску первичного алюминия, но сырья в недрах нашей страны хватит и Казахстану, и России. Его так много только в одной в Костанайской области, что поиски новых месторождений в стране давно свернуты.
Причиной роста цен на алюминий в последние месяцы — до $1600 за тонну в среднем в январе нынешнего года и на 15% за прошлый год, скорее всего, является оживление экономики США, стран Юго-Восточной Азии и Японии. Алюминий — это индикатор состояния потребительского рынка и многих отраслей промышленности (автомобильной, строительной, тароупаковочной), и, как известно, темпы роста в алюминиевой промышленности опережают темпы роста ВВП в мировой экономике. Поэтому высокие цены на алюминий связаны более с экономическим подъемом в мире, нежели с какими-то другими факторами.
Себестоимость и спрос позволят России удвоить пpoизвoдcтвo алюминия в ближайшие 10 лет. Они вполне реализуемы благодаря позитивной динамике спроса на алюминий, растущим ценам на металл и низкой себестоимости его производства в России, считают аналитики. Если объявленные планы по вводу новых мощностей двух российских алюминиевых компаний — Русского алюминия и СУАЛа — будут реализованы, производство первичного алюминия может возрасти в России вдвое. По оценкам аналитиков, рост мирового потребления алюминия в ближайшие годы будет держаться на уровне 3-4%. У российского алюминия есть важнейшие преимущества — дешевая электроэнергия и дешевая рабочая сила. И именно за счет этой дешевизны и будут вытесняться конкуренты. Остается только совместно с Казахстаном решить проблему сырья. Но геологоразведочные работы в Казахстане государством уже не проводятся, а частные иностранные компании, занимающиеся добычей сырья, преследуют только сиюминутные интересы получения максимальной прибыли.
Медь на исходе
Обычно считается, что себестоимость производства меди меньше, чем алюминия, а цены, наоборот, выше, поэтому медные компании всегда должны быть “в шоколаде”. Однако это не так. Относительно низкая себестоимость производства меди объясняется лишь тем, что попутно с этим металлом из медных руд извлекаются цинк, свинец, серебро, золото, редкие металлы, которые в общем объеме продаж достигают половины всей выручки, что соответственно вдвое снижает себестоимость меди и делает рентабельной ее получение даже из очень бедных руд. Но снижение себестоимости меди сказывается только на последней стадии производства — рафинировании металла, а рудники этого не ощущают. Поэтому медная отрасль стремится к вертикальной интеграции, и успешно работающая компания имеет в своем составе весь цикл производства — от добычи руды до рафинирования всех металлов.
Сейчас мировой рынок меди оправился после многолетнего кризиса, а цены на медь выросли до $2403 за тонну в среднем за январь. Медь сильно прибавила в цене во второй половине 2003 года, в основном, благодаря росту китайских закупок, а также новостям о возможных забастовках на предприятиях чилийской Codelco и канадской Highland Valley, авариям на рудниках в Индонезии и Польше и т.д. Вместе с тем основной причиной роста цены меди участники рынка называют ожидающийся в ближайшее время дефицит металла, связанный в первую очередь с недостатком рудного сырья и концентратов для плавки.
Производство меди в России в 2003 году снизилось на 4% по сравнению с 854 тыс. тонн в 2002 году. При этом почти десятипроцентное падение производства на уральских заводах частично компенсировано однопроцентным ростом выпуска меди на предприятиях «Норильского никеля». Но для «Норильского никеля», крупнейшего российского производителя меди, выпуск этого металла имеет, как это ни парадоксально, второстепенное значение. Основные прибыли компания зарабатывает на продаже никеля и платиноидов. При этом «Норникель» — единственное медное предприятие России, не испытывающее дефицита медного сырья.
Внутреннее потребление меди в России за период 1991- 2003 гг. сократилось с 792 тыс. т до 280 тыс. т. или почти в 3 раза. Резкое снижение внутреннего спроса на медь, имевшее место в начале 90-х годов, заставило российских производителей переориентироваться на внешний рынок. Однако российские предприятия на Урале испытывают большой недостаток рудного сырья, поэтому добиваются получения лицензии на разработку месторождения Удокан в Забайкалье. А конкурентам им стала корпорация “Казахмыс”.
Но российское правительство затягивает сроки проведения конкурса по продаже лицензии на разработку Удоканского месторождения меди. В то же время вероятность продажи лицензии иностранной компании (к примеру, «Казахмысу») делает вложения в реконструкцию уральских медеплавильных мощностей неоправданными — без ресурсной базы Удокана загружать их будет нечем. При этом ни в России, ни в Казахстане поиски и разведка новых месторождений меди не проводится.
В Казахстане производство меди в корпорации “Казахмыс” до прошлого года росло и составило в 2002 году 432 тыс. тонн, а в 2003 году снизилось до 417 тыс. тонн, что вызвано отставанием в строительстве новых рудников, хотя резервные месторождения еще есть. Есть и перспективы открытия новых залежей.
Эксперт ИА KZ-today Владислав НИКОЛАЕВ