ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО KZ-TODAY: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ОЛОВА В АВГУСТЕ 2003 Г.

Мировые цены на олово в августе на Лондонской бирже металлов поднялись с $4795 (на 1 августа) до $4885 за тонну (27 августа), а биржевые запасы остались на уровне 16 тыс. тонн. В то же время это очень низкие запасы по сравнению с январем 2003 г. (25 тыс. тонн при средней цене за январь $4430 за тонну). Основная их часть хранится в Сингапуре, остальное — в Барселоне и Роттердаме.
Продолжает снижаться спрос на олово в США. С одной стороны это связано с летним спадом деловой активности, но в большей степени — с остановкой химических заводов, некоторых предприятий черной и цветной металлургии и невысоким спросом на олово для производства легированных сталей. У потребителей олова нет оптимизма в отношении роста спроса во втором полугодии. Такая же ситуация в Южной Америке и Европе. В результате большинство потребителей заключают сделки на ограниченные партии товара, часто объединяя его с партиями других металлов, на краткосрочной основе, редко более чем на месяц, либо сделки-спот (с немедленной поставкой).
В то же время, по оценкам некоторых аналитиков, во второй половине 2003 г. на мировом рынке олова может возникнуть нехватка поставок этого металла в размере до 15 тыс. т вследствие роста его потребления в мире. По данным аналитического бюро CRU Tin Monitor, цена на олово на ЛБМ с поставкой через три месяца в 2003 г. может впервые за последние месяцы превысить $5000 за тонну. Запасы металла на складах биржи в Западной Европе к концу года, вероятно, заметно сократятся. А вот снижение поставок олова из Китая на 20%, анонсированное еще осенью прошлого года, благоприятно повлияло на мировой рынок: цены на олово поднялись с этого времени в Лондоне и Куала-Лумпуре. К тому же потребеление олова в Китае растет, достигнув в прошом году 55 тыс. тонн. Аналитики полагают, что сокращение вывоза олова из Китая скажется на мировом рынке более благоприятно, нежели введенные ограничения на вывоз концентрата в Индонезии.
Добыча олова из руд и россыпей в мире в 2003 г., по предварительным оценкам, сократится по сравнению с 2002 г. на 3%, на 7% может также уменьшиться производство рафинированного металла. Большинство производителей олова в мире не планируют в 2003 г. расширение его выпуска, за исключением компаний Yunnan Tin и Minsur, которые намерены расширять производство.
В прошлом году китайская компания Liuzhou China Tin и австралийская Murchison United существенно сократили выпуск олова. В нынешнем году может сократиться добыча олова в Австралии, в основном, за счет снижения производительности на руднике Renison Bell компании Murchison United, что окажет некоторое влияние на деятельность таиландской компании Thaisarco.
Производство олова в руде в странах Южной Америки, по мнению специалистов, останется стабильным. Объем разведанных запасов металла у перуанской компании Minsur остается высоким. В Бразилии компания Раrаnараnema в последние годы увеличила добычу оловянных руд. Однако в структуре разведанных запасов металла у Paranapanema заметно сократилась доля россыпей. Как отмечают эксперты, из-за низких цен на металл существенно сократился приток инвестиций в отрасль, что в будущем неизбежно спровоцирует сокращение выпуска и рост цен на олово.
Начинает оживать после китайского демпинга оловянная промышленность России. Новосибирский оловянный комбинат (НОК) планирует в течение двух лет увеличить производство металлургического олова на 20% и довести его до 6 тыс. тонн. Об этом на общем годовом собрании акционеров НОК 27 июня 2003 г. сообщил генеральный директор предприятия Александр Дугельный. Приоритетом развития НОК в 2003 г. станет вывод на уровень безубыточного производства всех оловодобывающих дочерних предприятий и обеспечение эффективной работы вертикально-интегрированного металлургического холдинга, в который, помимо НОК, входят «Хинганское олово», «Дальолово», Депутатский ГОК, Солнечный ГОК, ООО «Тянь-Шаньолово». В настоящее время НОК владеет лицензиями на разработку Хинганского, Фестивального, Перевального и Правоурмийского месторождений, расположенных в Хабаровском крае, на Дальнем Востоке, Якутии. Запасы олова там составляют около 180 тыс. т. В 2002 г. оловокомбинат создал на базе «Дальневосточной горной компании» в Хабаровском крае ООО «Востоколово». Для запуска рудников было инвестировано 50 млн. руб.. В 2003 г. предполагается объединить в единую цепочку эти два рудника с обогатительной фабрикой ООО «Дальолово» и увеличить производство олова в концентрате с 350 т до 1,3 тыс. т. На Правоурмийском месторождении олова НОК в течение двух лет предполагает увеличить производство олова в концентрате со 120 т до 500 т. За два года предполагается довести уровень производства до 700 т. На ООО «Тянь-Шаньолово» (Кыргызстан) в 2002 г. было произведено 100 т олова в концентрате, что составило 160% к 2001 г. Но из-за ограниченности ресурсов для инвестирования в 2003 г. предприятие решено законсервировать.
В Руанде начинает работу новый завод по производству очищенного олова, поставки которого планируется начать уже в этом году. Проект, предусматривающий производство 200 тыс. т олова в год, будет осуществлять Ассоциация по переработке металла, тогда как африканские инвесторы отказались от ее реализации. Данное соглашение подписано между Нью-Йоркской торговой компанией Hochschild Partners с Ассоциацией.
На базе казахстанского месторождения Сырымбет в Акмолинской оласти планируется создать комплекс для производства олова, ниобия, тантала, вольфрама, молибдена, индия и других металлов, разработка которого началась в августе 2001 г. Проект, который включает разработку месторождения Сырымбет, строительство новой обогатительной фабрики на месторождении по переработке 1 млн. т руды в год и восстановление гидрометаллургического передела на Иртышском химико-металлургическом заводе (ХМЗ), финансируется Народным банком Казахстана. На разработку был выделен кредит сроком на 5 лет, однако сумма кредита не оглашается по просьбе заемщика — ТОО “Сырымбет”. Восстановление гидрометаллургического передела на Иртышском ХМЗ позволит производить 432 т редкоземельных металлов, том числе тантал и ниобий мирового качества.
Планировалось, что 20%-ный концентрат по толлинговой схеме будет отправляться на переработку на Новосибирский оловянный комбинат (НОК). НОК после переработки концентрата будет возвращать ТОО “Сырымбет” готовый продукт — металлическое олово и огарки, содержащие тантал и ниобий, для дальнейшей переработки на Иртышском ХМЗ. В перспективе проект позволит создать промышленный комплекс по производству олова, ниобия, тантала и других редкоземельных металлов с годовым оборотом в $45-50 млн. Месторождение Сырымбет является уникальным объектом, запасы металлов в нем оцениваются в $2 млрд. при высоком содержании олова (0,46%).
Проблемы в поставках олова на мировой рынок привели к пересмотру прогноза цен на 2003 и 2004 гг. в сторону их повышения. По последним оценкам, средняя цена на металл в 2003 году составит $4740 за тонну, а в 2004 г. — $5249.
Основную погоду на мировом рынке олова определяют не только Китай, Индонезия, но и Боливия, Бразилия. Боливия входит в группу стран — основных производителей олова. По данным на начало 2003 г., на ее долю приходилось более 5% производимого в мире олова в концентрате и 4,5% рафинированного олова. Оловодобывающая промышленность начала развиваться в Боливии в конце XIX в. Наивысшего уровня добыча оловянных руд достигла в 1929 г., составив 47 тыс.т в пересчете на металл. В 1952 г. в ходе революционных преобразований в стране была проведена национализация добывающих предприятий. Для управления государственными рудниками была учреждена корпорация Corporacion Minera de Bolivia (Comibol) — компания, которой были переданы две трети горной промышленности Боливии. В марте 2000 г. компания по торговле металлами Allied Deals Corp. (Великобритания) приобрела за $500 тыс. контракт на тридцатилетнюю аренду рудника Уануни и стала таким образом участником совместного (с компанией Comibol) предприятия. По продолжительности действия этот контракт совпадает с контрактом на покупку той же британской компанией оловоплавильного завода в г.Винто, для которого рудник является главным поставщиком сырья. В 2000 г. Comibol подписала контракт с австралийским концерном Mensis Lux о краткосрочной аренде рудника Катави, одного из самых крупных оловодобывающих предприятий в мире, для изучения возможностей переработки его отвалов. Компания Mineracao Taboca, подразделение бразильской группы Paranapanema, уже предпринимала такие попытки, но прекратила их. Mensis Lux надеется на больший успех. В марте 2000 г. удалось продать оловоплавильный завод в г.Винто. Эта продажа завершила мероприятия по программе капитализации горно-металлургической отрасли Боливии.
В Бразилии оловодобывающий рудник Pitinga, ставший к настоящему времени одним из крупнейших оловодобывающих предприятий в мире, отрабатывает россыпи месторождения Pitinga. Рудник управляется компанией Mineracao Taboca, входящей в Paranapanema Group. По разным данным, мощность рудника, объединяющего 14 производственных участков, составляет 15 тыс. т или 9.4 тыс. т олова в год. Рудник отличался самыми низкими издержками производства олова, которые составляют $3965 на тонну.