АТФБанк планирует выпустить 5-летние облигации на сумму 4,5 млрд. тенге и привлечь синдицированный заем на $50 млн.

“Процесс регистрации займет время до конца года. В декабре этого года — начале следующего выйдем с новыми облигациями”, сказал Е.Окаев.
По данным банка срок обращения облигаций составит 5 лет, размер ставки вознаграждения – 8,5% годовых от номинальной стоимости бумаг.
Кроме этого, в банке сообщили о подписании мандата на предоставление синдицированного займа на сумму $50 млн. Организатором выступает голландский ABN AMRO Bank N.V. Заем предоставляется сроком на один год, с возможностью пролонгации еще на 12 месяцев, по ставке либор + 2,25%. Привлеченные средства банк планирует направить на финансирование экспортно-импортных операций своих клиентов.
Между тем, в июне банк уже привлек синдицированный заем, организатором которого выступил ING Bank, на сумму $30 млн. по ставке либор + 2,70% годовых.
Такое удешевление привлекаемых ресурсов за короткий срок заместитель председателя АТФБанка Тимур Исатаев объяснил, хорошими рейтингами и финансовыми показателями банка.
Так в настоящее время АТФБанк, являющийся в РК 4-м по размерам активов, имеет рейтинги от Moody’s и Fitch Ratings соответственно на уровне «Ba2» и «В+». C начала прошлого года активы банка выросли в 2 раза и на начало июля 2003 года составили 69 млрд.тенге (на сентябрь 79 млрд.тенге), собственный капитал — более чем в 2,5 раза до 7 млрд.тенге. Филиальная сеть банка насчитывает 14 филиалов и 11 РКО.
“Мы растем очень быстро и капитализацию должны сохранять на хорошем уровне. Если сохранятся темпы роста, то проблема капитализации банка возникнет уже в первой половине следующего года”, заметил Т.Исатаев. В этой связи он сообщил, что данный вопрос в настоящее время поставлен перед существующими акционерами банка и сейчас прорабатываются различные варианты увеличения капитала.
“Здесь мы работаем по всем направлениям, и как привлечение дополнительных средств существующих акционеров, так и новых стратегических акционеров, не исключено и международных. К началу следующего года мы объявим на каком из вариантов мы остановимся”, сказал Т.Исатаев.
“Мы хотим быть четвертым банком, но четвертыми в большой четверке, а не после большой тройки”, констатировал Е.Окаев.
“Считаем, что казахстанская банковская система должна теперь рассматриваться, не как доминирующая тройка и все остальные, а как пятерка и все остальные”, отметил Т.Исатаев.
По его словам, все пять банков (ТуранАлем, Казкоммерц, Народный, АТФБ, ЦентрКредит) являются “главными в банковской системе” Казахстана.
“И та цена, которую предлагают нам (АТФБанку) рынки является хорошим отражением нашей значимости для банковской системы страны”, подчеркнул зампредседателя.