АО "Банк ТуранАлем" увеличил объем эмиссии 10-летних еврооблигаций до уровня $400 млн.

Лид-менеджерами выступили ABN AMRO Bank N.V. и JP Morgan Securities Ltd.
По словам Е. Татишева, на сегодняшний день облигации со сроком обращения 10 лет являются самым долгосрочным выпуском из Казахстана. В ходе размещения еврооблигаций, заявки от инвесторов на покупку превысили запланированный объем выпуска, который был изначально определен банком на уровне $200 млн., и превзошли самые лучшие прогнозы. По информации лид-менеджеров, при выпуске облигаций поступило более 120 заявок от крупных инвесторов. Учитывая благоприятные условия размещения, в частности, сложившийся спрос и снижение стоимости выпуска, АО «Банк ТуранАлем» было принято решение об увеличении объема эмиссии сначала до уровня $300 млн., который затем был еще увеличен до уровня $400 млн.
В настоящее время АО «Банк ТуранАлем» является крупнейшим эмитентом еврооблигаций в Казахстане. На международных финансовых рынках в обращении находятся четыре эмиссии еврооблигаций на общую сумму $825 млн.
Выпуск еврооблигаций БТА является первым международным выпуском из Казахстана в 2004 году, что является очередным подтверждением укрепления доверия иностранных инвесторов к банку, способствует дальнейшей интеграции БТА в мировое экономическое сообщество и существенно расширяет возможности банка и его клиентов при осуществлении деятельности в Республике Казахстан и на международных финансовых рынках.