Альянс Банк согласовал с кредиторами условия реструктуризации своего долга на $1,2 млрд

АО «Альянс Банк» согласовал c управляющим комитетом кредиторов банка рекомендательные основные условия реструктуризации финансовой задолженности банка приблизительно на сумму 1,2 миллиарда долларов США, которая будет способствовать восстановлению капитала банка и создаст условия для планируемого присоединения к Альянс Банку Темірбанка и ForteBank, сообщила пресс-служба банка.


Согласно достигнутой договоренности, банк будет освобожден от уплаты задолженности своим кредиторам, являющимися держателями действующих облигаций различных видов, которые при условии одобрения реструктуризации и предполагаемого присоединения необходимым большинством, обменяют свои действующие облигации на пакет новых облигаций, выпущенных банком, доли в капитале объединенного банка и наличные средства.

Основная сумма по новым облигациям будет составлять 236,6 миллиона долларов, погашаемая 16 полугодовыми равными платежами, начиная с даты, наступающей через 30 месяцев после даты закрытия, с процентной ставкой полугодового купона 11,75% годовых и сроком погашения десять лет после даты закрытия.

Общая сумма выплат наличными различным категориям кредиторов составит около 100 миллионов долларов, ориентировочный номинал совокупной доле в капитале объединенного банка, которая будет передана кредиторам в обмен на действующие облигации, составит 89,5 миллиона долларов.

Держатель контрольного пакета акций банка, Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», поддержит сделку  путем конвертации существующих депозитов банка на сумму 66,3 миллиарда тенге и новых депозитов как минимум на сумму 11,9 миллиарда тенге в банке на 10-летний депозит на особых условиях с процентной ставкой вознаграждения 4% годовых.

«Мы довольны результатом переговоров с управляющим комитетом. Мы верим, что реструктуризация позволит банку восстановить капитал и ликвидность, необходимые для присоединения Темірбанка и ForteBank к банку, в результате которого образуется один из ведущих участников рынка казахстанского банковского сектора. Мы надеемся завершить реструктуризацию и юридическое присоединение компаний к концу 2014 года», — сказал председатель правления банка Тимур Исатаев.

«Мы удовлетворены положительным результатом переговоров, проведенных между руководством банка и управляющим комитетом. Завершение реструктуризации и присоединение Темірбанка и ForteBank к банку приведет к успешному осуществлению стратегии выхода Самрук-Қазына из банковского сектора Казахстана», — сказала заместитель председателя правления Самрук-Қазына Елена Бахмутова.

«Все члены Управляющего комитета рады достигнутому соглашению по основным условиям реструктуризации. Мы нацелены продолжить сотрудничество с банком и его консультантами для успешного завершения реструктуризации», — отметил со-руководитель группы европейских финансовых институтов Houlihan Lokey и консультант управляющего комитета Майкл Фацио.

«Опираясь на бизнес-планы и финансовые модели Банка, Темірбанка и ForteBank после реструктуризации и присоединения Темірбанка и ForteBank к Банку, Банк ожидает, что коэффициент достаточности капитала первого уровня объединенного банка превысит 12% в соответствии с Базельским соглашением II и будет поддерживаться на таком уровне в среднесрочном периоде», — отмечается в пресс-релизе.

В качестве финансового и юридического консультантов Банка выступали Lazard Frères и White & Case LLP соответственно. В качестве финансового и юридического консультантов управляющего комитета выступали Houlihan Lokey и Dechert LLP соответственно.