76% инвесторов, принявших участие в размещении первого транша еврооблигаций БРК, являются нерезидентами - вице-президент БРК

Оставшиеся 24% — это казахстанские инвесторы, из которых 25% — пенсионные фонды, 9% — банки второго уровня. Географическое распределение инвесторов выглядит следующим образом: 32% — Великобритания, 24% — Казахстан, 14% — Германия, 7% — Швейцария, 13% — остальные страны Европы, 5% — оффшорные инвесторы США, 3% — страны Ближнего Востока, 2% — страны Азии. 52% инвесторов представляют компании по управлению активами (фондами), 24% — банки, 15% — пенсионные фонды, 7% — частные банки, 2% — инвестиционные компании.
По информации руководства БРК, при размещении еврооблигаций спрос наблюдался в основном от инвесторов, которые придерживаются долгосрочной стратегии, при этом спрос на ценные бумаги казахстанского Банка развития превысил предложения в 3 раза, что позволило БРК осуществить размещение бумаг при следующих параметрах: купонное вознаграждение — 7,125% годовых, цена размещения 98,97% от номинала, доходность при размещении 7,375%.
Президент БРК Камбар Шалгимбаев назвал размещение первого транша еврооблигаций “очень успешным”.
Аналитики считают, что повышенный спрос на облигации был вызван погашением в начале октября 2002 года суверенных облигаций РК в размере $350 млн., а также тем, что облигации БРК были включены в листинг на Люксембургской и Казахстанской фондовой биржах.
В октябре 2002 года работа по выпуску первого транша еврооблигаций БРК в размере $100 млн. в рамках среднесрочной программы заимствований на международном рынке долгового капитала была завершена. Ведущим менеджером размещения выступил Банк UBS Warburg.