Опубликовано: 2809

Акулы Уолл-Стрит

Инвесторы – это люди, которые в любую “экономическую погоду” делают деньги. Главное в борьбе на биржах – знания, аналитика и готовность рисковать. Вкупе они и определяют прибыль или потери инвестора. Безусловными инвестиционными гуру и пионерами этого дела считаются Бенжамин Грэхэм, Питер Линч, Уоррен Баффет, Джордж Сорос и Джон Темплтон.

Профессиональный профессионал – Джон Нефф

Один из лучших инвесторов в мире за последние 40 лет, уже отойдя от дел, написал книгу-путеводитель по рынку инвестиций.

Джон Нефф родился в 1931 году в Огайо. В 1955-м он на отлично окончил университет Толедо, получив диплом по искусству, а в 1958-м получил степень МВА (мастер делового администрирования). Параллельно он работал в Кливлендском банке аналитиком ценных бумаг на протяжении 8 лет. В 1964 году Нефф присоединился к Wellington Management Co, где руководствовался моделью ведения бизнеса, выработанной Бенжамином Грэхэмом. Оттуда Джон ушел, чтобы управлять собственными фондами Vanguard Windsor и Gemini, которыми он руководил более 30 лет.

Нефф, как и большинство величайших инвесторов, является книжным червем специализированной литературы. Его стиль инвестирования: покупка хороших, но непопулярных компаний с умеренным ростом и высокими дивидендами и продажа их, когда те дорожают. Неффа прозвали “профессиональный профессионал”. В 1984 году он рискнул и вложил большую сумму из своего фонда в “Форд”, заплатив по 14 долларов за акцию. А через 3 года их стоимость добралась до 50 долларов! Нефф говорит: “ Успешные акции не скажут вам, когда их нужно продавать. Когда вы почувствуете что-то, захотите ими похвастаться, возможно, это время продажи”.

Нефф успешно инвестировал в страховую компанию Cigna, в промышленное предприятие Northwest Industries. В 1995 году “профессиональный профессионал” ушел на пенсию после более чем 30 лет успешного инвестирования! Очень скромный менеджер и непритязательный человек по жизни, в течение всей своей карьеры он никогда не занимался самопиаром и лишь в автобиографической книге “Джон Нефф об инвестициях”, опубликованной в 2001 году, позволил поговорить о себе.

Успешное инвестирование – в Ford, Cigna, Northwest Industries.

Король венчуров – Майкл Мориц

53-летний британец Майкл Мориц – ярчайшая звезда в мире венчурных инвестиций. Свои миллиарды он сделал, инвестируя

в IT-индустрию.

В прошлом году, по версии Midas list, составляемого журналом “Форбс”, в рейтинге лучших сделок в сфере технологий Мориц оказался номером один. Родился Мориц в Кардиффе (Уэльс) в 1954 году. В Оксфорде он изучал историю, затем отучился в Уортоновской школе бизнеса при Пенсильванском университете. Любопытно, что чуть ли не первым местом работы будущего миллиардера стал авторитетный журнал Time: Мориц специализировался на освещении автопромышленности. Тогда же он выпустил книгу совместно с другим журналистом “На пути к банкротству: история Chrysler”. Еще один литературный опус Морица был посвящен компании Apple. Но больше всего Мориц прославился тем, что финансировал стартапы (проекты на этапе начального развития).

Однако сначала он сменил сферу деятельности и в 1986 году пришел устраиваться на работу в одну из первых венчурных компаний (компании, вкладывающие в неизвестные технические и технологические новинки) в США – в Sequoia Capital. Еще до этого шага Мориц основал собственное предприятие Technologic Partners, специализацией которого являются информационные технологии. Именно в Sequoia Capital карьера Морица пошла вверх к золотым вершинам. Самую крупную “рыбу” в водах инвестиционного бизнеса Мориц поймал, вложив 1 млн. долларов в никому не известную компанию Yahoo! Было это в 1995 году. А затем – еще 12,5 миллиона – в Google. Сегодня сложно представить современный Интернет без этих поисковиков, принесших Морицу не только баснословную прибыль, но и славу проницательного инвестора. Всего британец инвестировал почти в три десятка проектов. Были и неудачи. Самый большой провал: идея онлайнового супермаркета Webvan. Мориц любит повторять, что не знает, что станет следующей “большой идеей”. Сегодня он входит в совет директоров Google и является партнером Sequoia Capital. Его капитал в начале 2008 года был оценен в 1,3 миллиарда долларов. Проживает Марио в Сан-Франциско с детьми и женой. Имя Морица – третье в списке самых успешных инвесторов в IT-индустрии.

Успешное инвестирование – в Google, Yahoo!, PayPal, Apple Computer, Cisco, YouTube.

Строительный магнат – Дональд Трамп

Создатель империи недвижимости и казино. Несмотря на финансовые крахи, Трамп остается одним из самых уважаемых инвесторов в строительном бизнесе.

Дональд Трамп родился в 1946 году. В отличие от многих инвесторов, начинающих с нуля, у Трампа имелся фундамент. Его отец был состоятельным застройщиком в Нью-Йорке, поэтому и хорошее образование, и хорошее место Дональду были гарантированы. Он отучился в военной школе, окончил Уортонскую школу бизнеса и начал работать в компании отца Trump Organization, специализирующейся на недвижимости. Одним из первых проектов Дональда была модернизация заложенного без права выкупа 1200-квартирного комплекса “Свифтон-Виллидж”: не сданными в аренду числилось 66% квартир, а Трамп благодаря своему проекту реализовал 100% в течение года. Компания получила 6 млн. долларов чистой прибыли.

В 1984 году Дональд построил свое первое казино “Трамп-Плаза”, за которым последовали “Трамп Тадж-Махал” и “Трамп-Марина”. В 1990-м бизнес Трампа контролировал несколько респектабельных отелей и кондоминиумов, в том числе знаменитый “Трамп-тауэр” на 5-й авеню, более 25 тыс. жилых зданий в Квинсе и Бруклине, несколько гостиничных комплексов, включая казино в Атлантик-Сити. Кроме того, в 1988-м Трамп стал собственником челночной аэрослужбы по маршруту Бостон–Нью-Йорк–Вашингтон. В 2001 году он завершил строительство Trump World Tower – 72-этажного жилого небоскреба напротив штаб-квартиры ООН – и начал комплексную застройку вдоль реки Гудзон. Ему принадлежат торговые площади в Trump International Hotel and Tower в Нью-Йорке. Трамп владеет лучшей недвижимостью на Манхэттене. Он остается главным игроком на рынке недвижимости в США: строит жилье в Гонолулу, Чикаго и канадском Торонто.

У Трампа пятеро детей от трех жен: самая известная из них – светская львица 27-летняя Иванка Трамп. Еще отец Дональда говорил, что все, к чему притронется его сын, превращается в золото. Хотя в 1990 году дела Трампа двигались в сторону банкротства (он потерял многие свои холдинги), Дональд сумел вернуться в бизнес и даже написал книгу “Искусство возвращаться”. Сегодня он является президентом одной из крупнейших строительных компаний США – Trump Organization и основателем компании Trump Entertainment, управляющей несколькими казино. В 2004 году Трамп запустил и спродюсировал реалити-шоу “Кандидат”, где сам выступил в роли ведущего. Шоу стало очень популярным и побило многие телевизионные рекорды.

Успешное инвестирование – в комплекс “Свифтон-Виллидж”, застройка Манхэттена, реалити-шоу “Кандидат”.

“Второй Баффет” – Эдвард Ламперт

Эдвард Ламперт входит в пятерку лучших финансовых менеджеров США, его уже называют новым Уорреном Баффетом!

Сравнение с Баффетом еще надо заслужить! Будущий миллиардер Эдвард Ламперт родился в 1962 году в Рослине, штат Нью-Йорк. Интерес к фондовому рынку впервые у него пробудила бабушка, которая смотрела передачу Wall Street Week и регулярно вкладывала деньги в акции некоторых компаний. Ламперт с отличием окончил в 1984 году Йельский университет. Прежде чем начать собственное дело, он поработал под руководством Роберта Рубина в управлении по оценке рисков компании Goldman Sachs, а затем отправился в Форт-Уорт к управляющему фондом Ричарду Рейнуотеру, который и дал Ламперту стартовый капитал в 28 млн. долларов для создания собственного фонда. Кстати, в течение многих лет Ламперт изучал деятельность Уоррена Баффета, с которым его сегодня так часто сравнивают. Он не только читал книги “прототипа”, но и побывал на аудиенции у гуру. Много лет спустя оба инвестора столкнутся в бизнесе по лизингу самолетов.

Свой фонд ESL Investments Эдвард Ламперт создал в 26 лет – в 1988 году. За это время компания с 28 млн. долларов подорожала до 15 млрд.! Свои первые деньги Ламперт заработал на акциях IBM и нескольких финансовых компаний. В 1997-м фонд Эдварда стал владельцем компании AutoZone, ведущей розничную торговлю автодеталями, а в 2000-м приобрел крупную долю в американской сети автомобильных дилеров AutoNation. В 2002 году малоизвестный финансист Ламперт начал скупать долговые обязательства розничной компании Kmart. А 10 января 2003 года Эдвард подвергся нападению в гараже своей компании! Похитители грозились убить бизнесмена, однако Ламперт благодаря своей смекалке “освободил себя сам”, обманув обидчиков. После этого инцидента он стал вести дела с еще большим рвением. Со временем Kmart, который Ламперт купил менее чем за 1 млрд., стал третьей по размеру розничной сетью в США стоимостью в 23 млрд. Позже Kmart приобрел компанию Sears за 11 млрд., и новое объединение получило название Sears Holdings (SHLD), которым управляет сам Ламперт. Также он остается у руля своего фонда ESL Investments. В прошлом году его личное состояние оценивалось в 4,5 миллиарда долларов.

Успешное инвестирование – в Kmart, Sears, AutoZone, AutoNation.

Веселый Роджер – Джим Роджерс

Он не просто умный и образованный финансист с широкими взглядами на мир.

Он еще и путешествующий бизнесмен и один из тех инвесторов, кто заглянул дальше американской фондовой биржи.

Джим Роджерс родился в 1942 году в штате Алабама, учился в Йельском университете, затем в Оксфорде. Уже тогда Роджерсом завладела мысль обосноваться на Уолл-стрит. Он еще отслужит в армии, прежде чем начать карьеру в 1964 году. Набравшись опыта в нескольких финансовых конторах, в начале 1970 года он стал одним из основателей фонда “Квантум”, занимающегося инвестициями, вместе со знаменитым финансистом и гуманистом Джорджем Соросом. В 37 лет Джим покинул фонд. Сегодня профессор финансовых наук Роджерс преподает финансы в школе бизнеса при Колумбийском университете, а также управляет собственным портфелем инвестиций, часто выступает в прессе.

Однажды он сказал: “Что мне нравилось в этом деле, так это не столько инвестирование денег (потому как в то время у меня их не было), сколько то, что, если вы были умны, от вас требовалось использовать свои умственные способности и внимательно следить за событиями в мире. Это все”. Журнал Time прозвал его “Индианой Джонсом от финансов”. Роджерс считает: ничто не имеет такого значения, как знание о том, что реально происходит в мире. Ему присуще ставить не на акции нескольких компаний, а на целые страны, которые он считает благополучными. В середине 1980-х он скупил акции 24 компаний Португалии после свержения коммунистического правительства. Затем Роджерс вложился в ценные бумаги Ботсваны, посчитав ее стабильным и благополучно развивающимся африканским государством.

В 1994 году вышла его книга “Вокруг мира с Джимом Роджерсом: мотоциклист-инвестор” о путешествии, совершенном им в начале 1990-х. В 1999–2001 гг. он прошел новый маршрут: на этот раз вместе с женой посетил 116 стран. Свой трехлетний вояж Роджерс описал в книге “Приключение капиталиста: окончательное путешествие”. Книга, кроме рассказов о самих поездках, содержит обзор по мировой экономике с экскурсами по инвестиционной привлекательности стран и регионов. Выехав 1 января 1999 года из Исландии, знаменитый инвестор пересек всю Европу, проехал по территории бывшего Советского Союза, побывал в Китае, Африке, на Ближнем Востоке и в Америке.

Успешное инвестирование – в экономику Португалии, Ботсваны.

СуперМарио – Марио Габелли

Марио Габелли – один из лучших экспертов по выбору акций и величайших инвесторов современности.

Американец итальянского происхождения Марио Габелли родился в 1942 году в не самом респектабельном районе Нью-Йорка Бронксе. Раньше он был кэдди (помощник игроков в гольф), а сегодня – владелец огромной финансовой империи. Марио окончил школу бизнеса в Колумбийском университете в середине 1960-х. В 1967 году он начал свою инвестиционную карьеру, устроившись аналитиком в фирму Loeb Rhodes, которая оказывала брокерские и инвестиционно-банковские услуги. В 1975 году Габелли перешел в небольшую аналитическую компанию William D. Witter, которая через некоторое время слилась с Drexel Burnham. В 1976-м Габелли открыл свою компанию Gabelli & Company, Inc. по оказанию услуг брокера-дилера. В следующем году была создана компания по управлению клиентскими активами, названная Gabelli Investors, Inc. (переименованная в GAMCO Investors).

К середине 1980-х клиентские активы, находившиеся под управлением Габелли, составляли более 350 млн. долларов, а годовая ставка доходности достигала более 35%. Габелли говорит, что выбирать акции – для него то же самое, что для некоторых собирать произведения искусства, а читать годовые отчеты – то же, что читать романы! Среди секретов Габелли идея о поиске чего-то, названного Марио “катализатором”. Это событие, которое может поднять цену акций компании, такое, как слияние или изменение в государственном регулировании.

Неутомимый Габелли ежегодно посещает по полсотни компаний, собирая информацию, читает кипу специализированной прессы, старается держать руку на пульсе событий, любит выступать как специалист по рынку на телевидении и в печати, тем самым повышая популярность своих же фондов.

Габелли признавали управляющим года, за свою креативность, вездесущность и успешность он даже получил прозвище СуперМарио. Габелли может по 5–7 лет держать акции, как было с Cowles Communications, Inc., купленной им в 1977 году по цене 14 долларов за акцию и приватизированной в 1984 году, когда цена акции составила 46 долларов. Итого клиенты Габелли обогатились на 33 млн.! Марио – один из самых успешных менеджеров, работающих на Уолл-стрит на сегодняшний день. Империя Габелли за три десятилетия существования выросла в паутину взаимосвязанных компаний. Также он контролирует брокерско-дилерскую компанию Gabelli & Company и является председателем правления мультимедийной компании Lynch Interactive.

Успешное инвестирование – в Cowles Communications, Inc., Chris Craft, LIN Broadcasting.

Богатый папа – Роберт Кийосаки

Его излюбленное изречение: “Вы или хозяин денег, или их раб”. Известный инвестор Роберт Кийосаки не менее известен как писатель и преподаватель экономики.

Роберт Кийосаки – американский бизнесмен японского происхождения – родился в 1947 году в семье педагогов. После окончания колледжа служил в военно-морских силах США, во время вьетнамской войны был пилотом военного вертолета. После войны работал менеджером в корпорации Xerox, однако в 1977 году ушел, чтобы основать свою компанию по созданию изделий из нейлона и кожи. Венцом изобретения этой компании стал так называемый “бумажник серфингиста” – непромокаемый кошелек, который принес большие дивиденды.

В 1985 году Роберт, достигший статуса миллионера, бросил бизнес и открыл совместно с Шэрон Лектер образовательную компанию под названием “Rich’s Dad’s Organization” для обучения бизнесу студентов и вообще всех желающих. Кийосаки оказался не только грамотным бизнесменом, но и неплохим писателем. Его книги “Руководство Богатого папы по инвестированию”, “Квадрант денежного потока” и “Богатый папа, Бедный папа” стали бестселлерами. Более того, Кийосаки считается одним из наиболее популярных авторов книг о бизнесе. Важно, что он не только теоретик, но и практик. В стремлении обучать людей бизнесу Роберт создал настольную игру под названием “Денежный поток” по освоению различных финансовых стратегий. Уже вышло три версии этой игры, в том числе для детей.

По уверению Кийосаки, в каждом из нас живет финансовый гений, который чаще всего дремлет. Миссия Роберта – разбудить его. Сейчас Кийосаки продолжает заниматься бизнесом – недвижимостью, развитием небольших компаний, но все же большая его страсть – это обучение. Всего им написано более десяти книг и пособий, которые приносят неплохой доход.

Успешное инвестирование – в обучающие программы и игры, “бумажник серфингиста”.

[X]