Весь транш выкуплен консорциумом андеррайтеров в составе ОАО “Банк ЦентрКредит” и брокерско-дилерской компании ТОО “KIB ASSET MANAGEMENT Ltd.”. Данный консорциум выиграл тендер на размещение облигаций, который проводился в соответствии с законом “О государственных закупках”. Дальнейшее размещение облигаций на вторичном рынке будет осуществлять консорциум. Кроме того, он принимает на себя функции маркет-мейкера на ЗАО “Казахстанская фондовая биржа”.
Данный выпуск ипотечных облигаций является первым на территории СНГ. Отличием этого нового для казахстанского рынка финансового инструмента является наличие высоколиквидного залога в виде прав требования по ипотечным кредитам. Появление принципиально нового инструмента на отечественном фондовом рынке позволит придать дополнительный импульс его развитию.
Объем эмиссии ипотечных облигаций – 1,5 млрд. тенге, срок обращения – 3 года. 15 ноября бумаги были включены в официальный список по категории “А” Казахстанской фондовой биржи.
Ставка купона по облигациям – плавающая, основана на индексе инфляции в годовом выражении (аналогично бумаг министерства финансов - МЕИКАМ). Фиксированная величина над индексом инфляции составила 4,75 процента, и является неизменной на весь срок обращения. Пересмотр купона в зависимости от изменения индекса инфляции производится каждые 6 месяцев.
ЗАО “Казахстанская ипотечная компания” создана для реализации утвержденной правительством Казахстана концепции долгосрочного финансирования жилищного строительства и развития системы ипотечного кредитования в республике. Учредитель компании - Нацбанк РК.