SpaceX намерена привлечь в Японии $2,185 млрд, или около 347 млрд иен, в рамках IPO на американской бирже Nasdaq. Об этом говорится в регистрационных документах, опубликованных компанией, сообщает iXBT.
Согласно заявке, японским инвесторам будет предложено 16 296 296 акций. Это составляет примерно 3% от общего объёма размещения, который насчитывает 555 555 555 акций.
Объём средств, который компания рассчитывает получить от японских инвесторов, сопоставим с размещением оператора токийского метро Tokyo Metro при его выходе на высший биржевой сегмент Prime Токийской фондовой биржи в 2024 году. Тогда компания привлекла около 348 млрд иен.
Для проведения размещения SpaceX использует механизм, позволяющий иностранным компаниям предлагать свои акции японским инвесторам без листинга на японских биржах. Такая схема даёт возможность жителям Японии участвовать в IPO быстрорастущих зарубежных компаний, не покидая национальный рынок капитала.
Приём заявок от частных и институциональных инвесторов в Японии организовали брокерские компании Mizuho Securities, Rakuten Securities и SBI Securities.
Планируемое размещение показывает высокий интерес к SpaceX со стороны японского рынка капитала и одновременно расширяет доступ местных инвесторов к одной из самых известных частных космических компаний мира. Для японского финансового рынка сделка примечательна не только своим масштабом, но и использованием механизма, который позволяет участвовать в крупных зарубежных IPO без появления акций на местных биржевых площадках.