В этой связи, Казкоммерцбанк скорректировал параметры размещения, увеличив сумму заимствования с предполагаемых $200-250 млн. до $350 млн., а срок размещения - до 10 лет, доходность бумаг снизилась до 8,5% с ожидаемых 9%.
Данные параметры размещения еврооблигаций являются беспрецедентными для Казахстана, подчеркнули в Казкоммерцбанке.
Лид-менеджерами выпуска выступили JP Morgan и Credit Suisse First Boston, юридическим советником которых была компания White&Case. Облигациям присвоены рейтинги "Baa3" (Moody's), "BB-" (S&P), "BB" (Fitch).
Управляющий директор Казкоммерцбанка Ельдар Абдразаков считает, что банку удалось выйти на принципиально новый уровень инвесторов благодаря “безупречной кредитной истории и повышению кредитных рейтингов в предыдущие две недели”.
“Для нас это уже достаточно стандартная сделка, но мы рады, что так успешно разместились. Это говорит о том, что мы удачно выбрали время и место для размещения”, - сказал Е.Абдразаков.
Инвесторская база распределена следующим образом: в США - 43%, в Англии - 29%, в Азии - 13%, в Европе - 16%. Основными покупателями стали управляющие крупными инвестиционными фондами, около 20% бумаг было выкуплено страховыми компаниями.
Облигации выпущены в бездокументарной форме, по условиям выпуска европейские инвесторы могли покупать бумаги в объеме не менее $10 тысяч, американские - не менее $100 тысяч.
“Мы ожидаем, что средства от размещения поступят в середине апреля, они будут направлены на поддержку товаропроизводителей в таких отраслях экономики, как нефтегазовая, торговля, строительство, сельское хозяйство. Мы также планируем расширение операций в Кыргызстане и России”, - добавил Е. Абдразаков.
Акционеры банка месяцем ранее одобрили планы по привлечению на финансовых рынках $750 млн., в том числе за счет выпуска евробондов.
Казкоммерцбанк - крупнейший банк Казахстана с активами $1,8 миллиарда, собственный капитал по международным стандартам бухгалтерской отчетности за 2002 год составил $205,7 млн., ссуды клиентам - $1 млрд., прибыль, полученная за 2002 год, составила $52 млн. Банк имеет дочернюю структуру в Кыргызстане (Казкоммерцбанк-Кыргызстан) и планирует сделать дочерним российский Москоммерцбанк.