Соглашение было подписано в Лондоне. Синдицированный заем разделен на два транша: сумма первого составила $190 млн. сроком на 1 год. Второй транш привлекается на 2 года в сумме $110 млн. Процентная маржа по первому и второму траншам составила 1,5% и 2% годовых соответственно сверх 6-месячного ЛИБОРа.
Deutsche Bank AG London и Citibank N. A. получили мандат на организацию данного кредита. В состав синдиката вошли 42 банка, в том числе ABN AMRO Bank и ING Bank N.V, American Express Bank GmbH, Garanti Bank International N.V., UFG, Wachovia, а также Ahli United Bank BSC, Bank Hapoalim, Bank Leumi-Le Israel, Bank of New York, Bankgesellschaft Berlin AG, Banque Misr, BRE Bank SA, Caixa Geral de Depositos, Commerzbank AG, Dresdner Bank AG, Erste Bank, Finansbank, HVB (BA/CA, Hypo-, Vereins- und Westbank), Israel Discount Bank of New York, JP Morgan Chase, KBC Bank NV, Kuwait Real Estate Bank, Landesbank Rheinland-Pfalz, Magyar Kulkerskedelmi Bank, MashreqBank psc, Mizuho Financial Group, Natexis Banques Populaires, National Bank of Pakistan, Piraeus Bank, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich, Sampo Bank plc, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, United Bank Ltd, The Arab Investment Co SAA (TAIC), West LB и Yapi ve Kredi Bankasi.
Данный заем, также как и прошлогодний (на $150 млн. по 2,25% сверх 6-месячного ЛИБОРа) установил новый “benchmark” банковского сектора Казахстана, поскольку впервые для казахстанского банковского сектора привлечен столь крупный синдикат при этом по самой низкой стоимости средств.
Как пояснили в ККБ, привлеченные ресурсы могут быть использованы для реализации правительственных инвестиционных программ, а также для финансирования импортных и экспортных контрактов клиентов банка, что будет способствовать поставкам в республику продовольствия и оборудования для пищевой и легкой промышленности, медикаментов, экспорту металлов, хлопкового волокна, зерна и других товаров.
“Привлечение более дешевого финансирования благоприятствует созданию конкурентных условий в банковском секторе Казахстана, что в конечном итоге ведет к снижению ставок. Мы ожидаем, что в будущем сроки такого кредитования (синдицированный заем) будут удлиняться по мере того, как доверие к Казахстану и к казахстанскому банковскому сектору будет укрепляться”, - отметил управляющий директор Казкоммерцбанка Андрей Тимченко.
Как подчеркнул управляющий директор по вопросам структуры торговли и финансирования экспорта Deutche Bank AG London Саймон Сойер, нынешний заем - самый крупный из всех, когда-либо предоставлявшихся во всех странах СНГ.
“Это, действительно, глобальный заем, поскольку в нем участвовали финансовые учреждения разных стран мира. Казахстану сопутствовал успех в последние годы в проведении экономической политики и соглашение о предоставлении синдицированного займа - еще одно тому свидетельство”, - сказал он.
Казкоммерцбанк входит в тройку крупнейших банков Казахстана. Его активы, по данным международной аудированной отчетности, составили около $2,6 млрд., а размер собственного капитала - $289 млн.