После церемонии подписания руководство Казкоммерцбанка сообщило, что сумма договора была увеличена до $150 млн. При этом, маржа по кредиту снижена на 50 базисных пунктов с 2,75% до 2,25% годовых сверх 6-месячного либора.
Как подчеркнули представители Казкоммерцбанка, банк не ставил своей целью увеличить сумму займа, однако интерес участников синдиката к сделке превысил все ожидания.
“Об успешности синдикации говорит то, что был привлечен самый крупный синдикат в истории банковского сектора Казахстана по самой низкой стоимости средств”, - сказал директор Deutsche Bank AG London Гай Брукс.
В частности, количество участников нынешнего состава синдиката увеличилось на 13 и составило 35 банков, представляющих различные регионы: Америку, Европу, Японию, Ближний Восток.
Организатором кредита выступил Deutsche Bank AG London, со-организаторами: ING Bank N.V., Piraeus Bank S.A. and London Branch Garanti Bank International N.V.
Среди основных причин успешного продления синдицированного займа представители инвесторов назвали улучшение общей ситуации в Казахстане и усиление позиций самого Казкоммерцбанка, что было отмечено повышением рейтингов республики и банка до инвестиционного уровня.
Зарубежные инвесторы расценивают это как, выход на новый качественный уровень для банковского сектора Казахстана в привлечении финансов на международных рынках капитала.
Казкоммерцбанк, входящий в тройку крупнейших банков Казахстана, имеет долгосрочный рейтинг от агентства Moody's на уровне "Ba1", по еврооблигациям - "Baa3". Прогноз рейтингов "стабильный".
Его активы по состоянию на конец июня 2002 года составили $1,4 млрд., собственный капитал - $180,1 млн, прибыль - $23,1 млн.