Как отмечается в сообщении, облигации будут выпущены со сроком обращения не более трех лет с плавающей купонной ставкой, которая в первый год обращения составит 9% от номинальной стоимости облигации, в дальнейшем может определяться ежегодно советом директоров в зависимости от ситуации на рынке. Номинальная стоимость облигаций - 15 тыс. за штуку, общее количество выпускаемых бумаг - до 500 тыс. штук.
11 апреля 2003 года на западных рынках Казкоммерцбанк разместил еврооблигации на сумму $350 млн. со ставкой вознаграждения - 8,65% годовых и сроком погашения через 10 лет. Среди инвесторов еврооблигации были распределены следующим образом: инвесторы из США - 43% от объема выпуска, из Англии - 29%, из Азии - 13%, из Европы - 16%. Основными покупателями стали инвестиционные фонды, а около 20% приобрели страховые компании.