Цены на медь заметно растут. “Медное ралли”, начавшееся 31 октября, продолжалось весь ноябрь, и цена наличной меди на LME в течение месяца поднималась до $2188 и опускалась не ниже $1980 за тонну. Средняя цена в октябре была уже высокой - $1920, а в ноябре поднялась еще до $2054 за тонну. Запасы меди на складах, приписанных к LME, сократились до 468 тыс. тонн, а самый большой объем металла (226 тыс. тонн) лежит в Новом Орлеане (США). До 289 тыс. тонн снизились запасы меди на бирже COMEX в Нью-Йорке. На 12% поднялись цены на медь на Шанхайской бирже. Аналитики утверждают, что это отражение возросших темпов роста мировой экономики, в частности, США и Японии, а также продолжающихся высоких темпов развития Китая.
Сейчас рынок меди работает в условиях “полезного для его здоровья” дефицита. По данным Международной группы изучения меди (ICSG), к началу декабря спрос превысил предложение почти на 300 тыс. тонн. Такой результат достигнут благодаря ограничительным мерам производителей и высокому китайскому спросу на медь. Однако участники рынка начинают чувствовать себя не очень уютно, вспоминая о замороженных в последние два года производственных мощностях по добыче примерно 700 тыс. тонн меди. И теперь уже на половине этих мощностей возобновлено производство, и в течение первого полугодия 2004 года еще могут быть введены еще 200 тыс. тонн. Кроме того, на рынок могут выйти замороженные складские запасы чилийской Codelco в объёме 200 тыс. тонн, которые компания намерена высвободить в случае снижения общего мирового объёма биржевых запасов ниже 800 тыс. тонн, и они сейчас уже снизились до 850 тыс. т. Учитывая текущий темп снижения запасов меди на складах LME, это может произойти уже в январе следующего года. В случае воздействия всех этих факторов возможного давления на рынок, к которым могут добавиться факторы новых производств, достаточно велика вероятность, что восстановление цен в начале 2004 года замедлится. Однако многие производители рассчитывают, что такая возможная ответная волна со стороны производителей может быть погашена ростом потребления меди в странах Запада. Аналитики MBR полагают, что рост спроса в 2004 году составит 5,3%, и этого будет достаточно, чтобы поглотить дополнительные объёмы производимой меди. Прогнозируется сохранение позитивного влияния китайского рынка. Совместное воздействие этих факторов приведёт к сохранению дефицита рафинированной меди в 2004 году.
В условиях столь бурно растущих цен наблюдается и рост производства меди, особенно на Американском континенте. За десять месяцев этого года выпуск меди в Чили возрос до 4 млн. тонн, что на 7,7% больше аналогичного периода прошлого года, а доходы увеличились на 41%. По новым прогнозам, ожидается, что производство рудничной меди в Чили к 2008 г. достигнет 6,3 млн. т, то есть будет на 37% больше, чем в 2002 г. (4,6 млн. т). Об этом сообщила государственная комиссия по меди Cochilco в последнем квартальном отчете. По ее оценке, годовое производство меди в стране в 2003 г. возрастет на 10%, до 5,05 млн. т, в 2004 г. - на 8,3%, до 5,47 млн. т. Рост производства отчасти будет достигнут за счет выхода на полную мощность медного гиганта Escondida.
Компания ВНР Billiton объявила, что самый крупный в мире медный рудник Escondida в Чили с 2004 г. выйдет на полную производственную мощность в 1,25 млн. тонн меди, увеличив ее производство на 200 тыс.т. Вице-президент компании Марк Лидиард (Mark Lidiard) сказал, что решение принято в связи с повышением спроса на медном рынке. В этом году производство меди на комбинате Escondida планируется в 1,05 млн. т (в концентратах и медных катодах). ВНР Billiton имеет в Escondida долю в 57,5%; 30% принадлежит компании Rio Tinto, 10% - японскому консорциуму (10%) и 2,5% - International Finance Corp.
Чилийская Codelco за $370 млн. покупает медный завод Вентанас (Ventanas) у чилийской компании Enami. Приобретение одобрено Советом директоров и, по словам министра горного дела Альфонсо Дуланто (Alfonso Dulanto), “все переговоры закончены, пора приступать к действиям".
Американская компания Phelps Dodge (США) полностью возобновила производство на медном руднике Моренси (Morenci) в штате Аризона после пожара, произошедшего на предприятии 16 октября. Компания рассчитывает, несмотря на потери, выполнить план четвертого квартала 2003 г. Из десяти работающих на руднике чанов-отстойников от пожара пострадали четыре. Годовое производство рудника составляет 360 тыс.т меди.
Phelps Dodge объявила также о намерении построить в Перу фабрику по обогащению медной руды. Она объявила о том, что технико-экономические исследования сульфидной зоны перуанского медного месторождения Серро-Верде (Cerro Verde) завершатся во втором квартале 2004 г. Стоимость работ составит около $15 млн. Рассматриваются варианты строительства обогатительной фабрики с пропускной способностью 50-100 тыс. т руды в сутки для выпуска до 200 тыс. т меди ежегодно. Если подтвердится достаточная обеспеченность предприятия подтвержденными запасами сульфидных руд, срок действия рудника будет продлен на 30 лет. Сейчас на руднике отрабатывают окисленные руды, и обеспеченность запасами оценивается в 12-14 лет. Компании Phelps Dodge принадлежит 82,5% рудника, перуанская группа Buenaventura владеет 9,2%, остальная часть (8,3%) находится во владении более мелких акционеров.
Бразильская компания CVRD подтвердила свои планы участия в приватизационном конкурсе на покупку медного месторождения Las Bambas в Перу. Ожидается, что перуанское правительство, которому принадлежит месторождение, подведет итоги конкурса к концу этого года. Предполагается, что CVRD будет участвовать в конкурсе в одиночку. Напомним, что у компании уже имеются производственные мощности в Перу, управляемые совместно с Antofagasta Minerals. CVRD намерена организовать настоящую медную империю в Бразилии, и уже в следующем году только с месторождения Sossego будет добыто 140 тыс. т меди в концентрате. CVRD также имеет еще пять месторождений в Бразилии, и через 6 лет компания намерена ежегодно выпускать 700 тыс. т меди в концентрате.
Китайская компания Yunnan Copper Corp. рассматривает возможность увеличения закупок медных концентратов у базирующейся в Новом Орлеане (США) компании Freeport-McMoRan Copper & Gold, с которой у нее в первой половине 2004 г. заканчивается трехлетний договор на поставку концентратов. Китайская компания хочет увеличить закупки концентратов с 40 до 200 тыс.т, в связи с чем представители обеих компаний провели переговоры в Лондоне, где обсуждали детали нового контракта.
Эксперты Международной группы по изучению рынка меди прогнозируют, что по итогам 2003 г. на мировом рынке ожидается дефицит меди, который, предварительно, оценивается в 360 тыс. тонн. Последний раз дефицит меди на мировом рынке имел место в 2000 г., - до 335 тыс. тонн. Последующие два года рынок ощущал избыток меди, оцениваемый экспертами в 760 тыс. тонн (2001 г.) и в 220 тыс. тонн (2002 г.). Дефицит меди, по мнению экспертов, к концу 2004 г. может возрасти до 380 тыс. тонн.
В заключение отметим, что мировые рынки в настоящее время практически насыщены всеми видами минерального сырья и жестко поделены. В этих условиях крупнейшие мировые производители из индустриальных стран, способные влиять на торговую политику своих государств, не заинтересованы в появлении новых продавцов, предлагающих сырье по низким ценам. Глобализация мирового минерально-сырьевого комплекса является, таким образом, объективно состоявшейся реальностью. В настоящее время около 100 транснациональных корпораций контролируют более 70% мировой добычи и переработки полезных ископаемых. Для большинства видов минерального сырья характерна ситуация, когда несколько стран удовлетворяют не менее 60-70% мировой потребности в нем. Так, например, ЮАР и Казахстан обеспечивают до 80% потребности мировой экономики в хромовом сырье, Россия и ЮАР - в металлах платиновой группы и алмазах, Россия, Канада и Австралия - в никеле, Китай - в вольфраме, олове и сурьме, Чили - в меди. А в условиях начавшегося роста мировых цен на металлы конкурентная борьба за рынки сырья и сбыта еще более усилится.
Эксперт ИА KZ-today Владислав НИКОЛАЕВ