По заявлению Международной исследовательской группы свинца и цинка (ILZSG), в 2003 г. наблюдалось перепроизводство этих металлов за счет увеличения объемов выпуска в Канаде, Южной Корее, Испании, Казахстане. Но в то же время в цинковой промышленности наметились признаки выздоровления. Был закрыт ряд нерентабельных цинкоплавильных заводов, преимущественно в Европе. Уже в 2003 году в некоторых регионах образовался дефицит производства цинка, составивший около 300 тыс. тонн. В результате с мая 2003 года цены на цинк выросли с $755 до $1070 за тонну. Этот прирост может составить еще 30% в текущем году.
По различным источникам, мировое производство рудного сырья для выплавки цинка в 2003 году выросло на 1,7-3,7%, а производство металлического цинка, по данным ILZSG, увеличилось на 3,8% или до 9,2 млн. тонн. Причина дисбаланса спроса-предложения кроется в недостаточном спросе оцинкованной стали на мировом рынке из-за застоя автомобилестроения и других потребляющих цинк отраслей. Но в целом ситуация на рынке цинка сейчас заметно лучше, чем в прошлом году.
В мире есть прогнозы о том, что цены на цветные металлы, поднявшиеся за последние несколько месяцев значительно выше исторически нормального уровня, удержатся на взятой высоте до конца этого десятилетия. Одна из главных причин происходящего ценового сдвига - стремительный рост экономик Китая, Индии, России. К такому выводу пришли аналитики авторитетного в этих вопросах банка Barclays Capital. Однако к группе факторов, состоящих из китайского спроса, оживления развитых экономик и интереса инвесторов на этот раз добавится еще один - сокращение физических запасов меди, никеля, олова, свинца. Время, необходимое для освоения новых месторождений, не позволяет потребителям рассчитывать на заметное снижение цен. Ослабление американского доллара, по мнению экспертов Barclays Capital, послужило первым толчком для начинавшегося “металлического ралли”. Однако теперь на финансовых рынках появились более влиятельные, чем валютные курсы, факторы роста. Одним из них стали увеличивающиеся инвестиции пенсионных фондов в “сырьевые корзины”. В отличие от таких покупателей фьючерсных контрактов, как хедж-фонды, игра которых, как считают аналитики Barclays Capital, сказывается только на продолжительности ценовых циклов, пенсионные фонды все более склонны к долгосрочным вложениям, усиливающим действие других причин роста цен.
Южнокорейская корпорация Korea Zinc и канадская компания Cominco урегулировали взаимные ценовые претензии. Как ожидается, их действия вызовут цепную реакцию заключения соглашений между добывающими и перерабатывающими компаниями. Достижение согласия между Korea Zinc и Cominco произошло на фоне приближения цен на цинк к четырехлетнему максимуму. Ожидается, что в 2004 г. на мировом рынке цинка будет наблюдаться небольшой дефицит цинкового концентрата, но отнюдь не сравнимый с ситуацией прошлого года, когда он достигал 250 тыс. тонн.
Компания “Казцинк” в 2003 году увеличила производство цинка с 266 до 276 тыс. тонн. Предприятие также выпускает медь, свинец, золото, серебро. Эта компания была образована в 1997 году путем слияния активов Усть-Каменогорского свинцово-цинкового, Лениногорского полиметаллического и Зыряновского свинцового комбинатов. Правительство передало на условиях долгосрочной концессии в состав “Казцинка” Бухтарминскую гидроэлектростанцию. Основным инвестором компании и фактическим владельцем является зарегистрированный в Швейцарии международный холдинг Glencore International AG, специализирующийся в цветной металлургии, энергетике и сельхозпроизводстве. А недавно “Казцинк” купил новое месторождение, которое позволит увеличить ежегодную добычу металлического цинка на 60 тыс. тонн. Подтвержденные запасы цинка месторождения Шаймерден, находящегося в Костанайской области, составляют 910 тыс. тонн со средним содержанием цинка в руде 2,1%. Первая руда Шаймерденского месторождения должна поступить в Усть-Каменогорск летом 2006 года.
В России нарастает конкуренция производителей цинка. В начале года Уральская горно-металлургическая компания приобрела владикавказский “Электроцинк” и едва не поставила в сырьевую зависимость Челябинский цинковый завод, который вынужден был переориентироваться на иностранное сырье. Аналитики утверждают, что конкуренция между двумя компаниями в этом году будет усиливаться одновременно с увеличением цены на цинк. Рынок цинка в России поделен между двумя крупными игроками: Челябинским цинковым заводом, входящим в “Группу ЧТПЗ” и контролирующим до 60% рынка, и владикавказским “Электроцинком”, который контролирует около 25%. Поставки цинкового концентрата на Челябинский цинковый завод в настоящее время осуществляет компания Euromin (Швейцария). В этом году Euromin должна поставить на завод 70 тыс. т концентрата, при годовой потребности предприятия в нем на уровне 300 тыс. т. Уральские поставщики пока не могут производить концентрат, который отвечал бы уровню мировых стандартов (с содержанием цинка 53-55%). Поэтому, чтобы выпускать цинк, отвечающий по качественным характеристикам мировым стандартам, Челябинский завод все последние годы закупал через компанию Euromin за рубежом порядка 20 тыс. т высококачественного концентрата в год.
Перспективы рынка цинка Международной группой ILZSG оцениваются весьма оптимистично. Рост его потребления в 2004 году может составить 3,5% (в 2003 году - 1,7%), что, главным образом, связано с увеличением спроса со стороны Китая, где, в свою очередь, потребность в цинке возрастет на 7,9%. Добыча цинка в руде вырастет в 2004 году на 3,1%. Рост обеспечат Перу, Мексика, Бразилия, Австралия, Индия, Ирландия, Намибия. Баланс между потреблением и производством цинка в ближайшие годы будет смещаться в сторону дефицита. ЕС уже отменил заградительную пошлину на импорт цинка. Похожая ситуация наблюдается и на наиболее емком и перспективном рынке стран Азии. Производство рафинированного цинка в 2004 году вырастет на 2,5% вследствие увеличения производственных мощностей в Бельгии, Финляндии, Голландии, Испании и Австралии. В целом в 2004 году ситуация улучшится и будет характеризоваться относительным равновесием между предложением и спросом. Спрос на цинк со стороны Китая будет высоким и устойчивым.
Напомним, что в мире используется более 9 млн. т цинка, который производится и потребляется, главным образом, в виде металла, хлорида, порошка, оксида и сульфата. Крупными потребителями этого металла являются Китай, США, Япония и страны Западной Европы. На производство оцинкованной стали идет 41% мирового потребления цинка, на выпуск латуни - 19%, на производство различных порошков - 15%. Наибольшее количество цинка расходуется на оцинкование стальных изделий: листов, полос, проволоки, труб, контейнеров, болтов, гвоздей. Мировая потребность в цинке для изготовления латуни составляет около 2,1 млн. т. При этом в производстве используется 1 млн. т первичного цинка, 600 тыс. т цинка, полученного из отходов собственного производства, и 500 тыс. т вторичного сырья. Рост мировой экономики подхлестнет все эти области применения цинка.
Эксперт ИА KZ-today Владислав НИКОЛАЕВ