Пятилетние еврооблигации выпущены на сумму $100 млн., полугодовой купон - 7,125% годовых. Статус маркет-мейкера на KASE присвоен ОАО "Народный банк Казахстана". Минимальный объем обязательной котировки для маркет-мейкера установлен в размере $3 тыс. в номинальном выражении долга. Торги еврооблигациями на KASE открываются с 10 октября.
Менеджер выпуска – UBS AG, действующий через группу UBS WARBURG, соменеджеры - ABN Amro Bank N.V., ING Bank N.V., Standart Bank London Ltd., ОАО "Народный банк Казахстана". Основной платежный агент, регистратор, депозитарий – Deutshe Bank AG London.
Облигации также прошли листинг на фондовой бирже Люксембурга.
Средства, привлеченные путем выпуска облигаций, будут использованы Банком развития Казахстана для представления займов казахстанским юридическим лицам.