Согласно сообщению, планируется, что глобальные необеспеченные облигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с Правилом144А и Положением S будут выпущены в долларах США. Срок обращения – 5-5,5 лет.
Номинал одной бумаги составит 200 тысяч долларов или больший, кратный одной тысяче долларов.
Выпуск имеет следующие ожидаемые рейтинги: BBB- (S&P), BBB- (Fitch) и Baa3 (Moody's).
Ожидаемое время окончания приема заявок – 9 декабря.
Способ подачи заявок – закрытый. Ожидаемая дата определения цены и объема удовлетворения заявок инвесторов - 10 декабря 2010 года.
Указанные облигации планируются к выпуску в рамках программы эмиссии среднесрочных нот на сумму 2 миллиарда долларов.
БРК имеет следующие рейтинги: «BBB-» (Standard & Poor's), «BBB-» (Fitch) и Baa3 (Moody's).
БРК является инвестиционным институтом правительства Казахстана по финансированию несырьевого сектора экономики республики. 100% акций банка принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".