По его информации, 27-30 октября 2003 года состоялось роуд-шоу БРК, результатом которого стал выпуск второго транша еврооблигаций БРК в рамках среднесрочной программы заимствования на международном рынке ссудного капитала. Ведущим менеджером операции выступил UBS Invesment Bank. При размещении еврооблигаций БРК спрос со стороны инвесторов превысил объем эмиссий в 3 раза, подчеркнул К. Шалгимбаев. Размещение облигаций осуществлено по следующим параметрам: срок обращения - 10 лет, купонное вознаграждение 7,375 % годовых, цена размещения 97,945% от номинала, доходность при размещении 7,673%.
При размещении еврооблигаций БРК спрос наблюдался в основном со стороны инвесторов, придерживающихся долгосрочной инвестиционной стратегии, отметил глава БРК. Он заметил, что, несмотря на нестабильную ситуацию в России и оказываемое негативное влияние на финансовые рынки развивающихся стран, инвесторы по достоинству оценили казахстанского эмитента. “Грамотный подход зарубежных инвесторов в оценке рисков позволил удлинить сроки заимствования до 10 лет и установить минимальный спрэд” (разница между доходностью еврооблигаций и казначейских облигаций США), - сказал К. Шалгимбаев.
Он отметил, что выпуск еврооблигаций состоялся в рамках программы EMTN по выпуску облигаций БРК на период 2002-2005 годы на общую сумму $400 млн. По его словам, основные отличия программы от разовых выпусков еврооблигаций в том, что она позволит БРК сократить сроки и издержки при подготовке последующих выпусков, “а также дает возможность быстрого реагирования на конъюнктуру рынка и регулирования объемов заимствования в соответствии с объемами освоения кредитных ресурсов”.
Средства, полученные от выпуска облигаций, позволят БРК расширить базу средне- и долгосрочного кредитования инвестиционных проектов, подчеркнул К. Шалгимбаев.