По его информации, завершение выпуска состоялось после семидневного “роуд-шоу” руководства банка по Азии и Европе. АТФБанк - четвертый по величине и один из наиболее прибыльных банков в Казахстане, с активами $829,6 млн. по состоянию на 23 апреля 2004 года.
Также Т. Исатаев сообщил, что облигации, которым был присвоен рейтинг на уровне “Ba1” (на один уровень ниже суверенного) рейтинговым агентством Moody’s и “B+” рейтинговым агентством Fitch будут выпущены с целью увеличения сроков по ссудному портфелю банка и фондирования роста основных активов. На облигации, выпущенные по правилам “S”, был установлен купон в размере 8,5%.
По информации организаторов конференции, ING выступил в качестве единственного организатора и гаранта размещения по данной транзакции. Выпуск был размещен среди 41 инвестора, включая азиатских инвесторов, на которых приходится 30% выпуска, на Великобританию - 22%, США - 9%, Швейцарию - 9%, Германию - 6%, Скандинавию - 6% и другие страны СНГ и Европы - 18%. По видам инвесторов: 53% выпуска были приобретены компаниями, которые занимаются управлением активами, 25% - банками, обслуживающими состоятельных физических лиц, 11% -коммерческими банками и 11% - фондами хеджирования.
По мнению Т. Исатаева, большинство средств, привлеченных от данных еврооблигаций, будут размещаться в секторе малых и средних предприятий, значительная доля средств пойдет на продолжение финансирования ипотечной программы АО “АТФБанк”.
“Транзакция была успешно завершена, и в связи с этим западные рынки капитала положительно оценили кредитную историю АТФБанка, позиции на казахстанском рынке и перспективу роста банка”, - констатировал Т. Исатаев.