По информации О.Кононенко, такое решение было принято на собрании акционеров банка 1 марта текущего года, на котором рассматривался вопрос об увеличении уставного капитала Темирбанка.
Как сообщил О.Кононенко, уставный фонд Темирбанка в результате проведения новой эмиссии акций, которые будут размещены на международных рынках, увеличится на $15 млн. По его словам, по итогам данной сделки уставный капитал банка увеличится в 2,6 раза, составив $24,5 млн. Непосредственно встречи с потенциальными инвесторами, отметил О.Кононенко, будут проведены в конце марта – начале апреля текущего года.
“Мы приступим к этому после завершения международного аудита, результаты которого будут готовы к концу марта”, сказал О.Кононенко. Проспект новой эмиссии, подчеркнул он, будет зарегистрирован Национальным банком РК в течение ближайшего времени.
Вместе с тем, председатель совета директоров ОАО “Темирбанк” Питер Фелпс, который был избран на эту должность по итогам прошедшего собрания акционеров, сообщил, что новыми акционерами банка могут стать порядка от 9 до 12 разных иностранных инвесторов.
“Мы будем предлагать эту сделку широкому кругу потенциальных инвесторов”, сказал П.Фелпс. При этом он подчеркнул, что “никакого отдельного стратегического инвестора, который купит большую часть, не будет”.
Также П.Фелпс, отметил, что новыми акционерами могут стать как инвестиционные фонды и портфельные инвесторы из США и Европы, так инвесторы из развивающихся рынков, в том числе частные банки.
Для размещения акций в размере $15 млн. в тенговом эквиваленте на международных рынках мандат лид-менеджера получили английская финансовая компания Hedge Marketing Fund и казахстанская инвестиционная компания Visor Investment Solutions. Юридическое оформление размещения акций будет осуществлять алматинский офис американской юридической компании White & Case. По информации О.Кононенко, в результате завершения сделки по продажи 63% акций иностранным инвесторам, доли нынешних акционеров банка значительно сократятся.
В частности, доля группы компаний “Астана-холдинг”, владеющей в настоящее время 85% акций, сократиться порядка до 33%, доля частных акционеров с 15% до 5%. В настоящее время собственный капитал Темирбанка составляет $23 млн., порядка $10 млн. уставный капитал. Активы банка выросли на 58% и составили $146 млн. на начало 2002 года.