Мобильная связь в Казахстане давно вышла за рамки обычной услуги для потребителей. Сегодня это часть цифровой инфраструктуры страны. Через мобильные сети люди общаются, оплачивают покупки, пользуются госуслугами и работают. От качества связи также зависит развитие бизнеса, электронной коммерции и новых цифровых технологий, передает Caravan.kz.
При этом, как отмечают аналитики Finprom, телекоммуникационный рынок продолжает расти. По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за январь-июль 2026 года объем оказанных услуг связи составил 913 млрд теңге. Для сравнения, весь рынок в 2020 году оценивался в 884,5 млрд теңге, а по итогам 2025 года показатель достиг 1,5 трлн теңге.
Меняется и характер потребления. Все большую роль играет мобильный интернет. Это повышает нагрузку на сети и одновременно увеличивает требования пользователей к скорости и стабильности соединения.
Поэтому сегодня главный вопрос для телекомотрасли уже не количество SIM-карт и тарифных предложений. На первый план выходит способность операторов постоянно инвестировать в инфраструктуру.
Три оператора и три самостоятельные сети
Сейчас мобильный рынок Казахстана представлен тремя инфраструктурными операторами:
При этом за последние годы структура рынка изменилась, подчеркивают специалисты. В начале 2025 года 100 % «Мобайл Телеком-Сервис» приобрел катарский Power International Holding. В результате у трех операторов разные собственники.
Иными словами, речь идет не просто о трех популярных брендах. В стране работают три самостоятельные инфраструктурные компании, которые конкурируют за абонентов и одновременно вкладывают средства в развитие собственных сетей.
На этом фоне периодически возникает вопрос: нужен ли Казахстану четвертый оператор? Чтобы ответить на него, стоит посмотреть не только на уровень конкуренции, но и на международный опыт, стоимость создания новой сети и возможные последствия для инвестиций в отрасль.
Четвертую сеть нельзя создать без миллиардных вложений
Мобильная связь относится к капиталоемким рынкам. Новый оператор не может ограничиться запуском тарифов и продажей SIM-карт. Для полноценной работы ему придется получить частотный ресурс, закупить оборудование, построить базовые станции и транспортную инфраструктуру, создать ядро сети, обеспечить электропитание и подключение к магистральным каналам. Кроме того, сеть потребует постоянного обслуживания и модернизации.
Одним из показательных примеров стали аукционы частот для развития 5G, которые прошли в Казахстане в конце 2022 года. Два лота тогда продали в общей сложности более чем за 156 млрд теңге, или около 339 млн долларов. И это только стоимость частот. Развертывание самой инфраструктуры требует дополнительных крупных инвестиций.
В последние годы вложения в отрасль заметно выросли. В 2023-2025 годах инвестиции в основной капитал сферы информации и связи достигли 1,2 трлн теңге. Это более чем в 2,5 раза выше показателя за предыдущие три года.
При этом значительную часть таких расходов несет сам бизнес. Для телекоммуникационного сектора это особенно важно: операторам приходится одновременно поддерживать действующие сети и вкладываться в их дальнейшее развитие.
Если посмотреть на отдельных игроков, картина также показывает высокий уровень капитальных затрат.
С 2023 года по первое полугодие 2026 года капитальные затраты «Кселл» составили 411,8 млрд теңге. Только за 2025 год этот показатель вырос на 29,3 %.
У «КаР-Тел» за тот же период капитальные затраты достигли 288,6 млрд теңге. За 2025 год они увеличились на 22,2 %.
«Мобайл Телеком-Сервис» не раскрывает аналогичные показатели в открытых источниках. При этом компания продолжает активно развивать инфраструктуру. До 2030 года она планирует направить на сеть более 400 млрд теңге.
Важно учитывать и географию Казахстана. В стране огромная территория и относительно низкая плотность населения. Поэтому оператору приходится строить и обслуживать инфраструктуру не только в крупных городах, где сосредоточена основная часть доходов, но и в небольших населенных пунктах, сельской местности, а также вдоль автомобильных и железнодорожных маршрутов.
Именно высокая стоимость инфраструктуры во многих странах привела рынок к модели, при которой несколько крупных операторов создают базовую сетевую инфраструктуру, а конкуренция развивается уже на уровне тарифов, сервиса, цифровых продуктов и качества обслуживания.
Почему в мире рынки переходят от четырех операторов к трем
Международная практика показывает устойчивую тенденцию к консолидации мобильных рынков. Один из наиболее распространенных сценариев – сокращение числа крупных инфраструктурных операторов с четырех до трех.
Показательный пример – США. После объединения T-Mobile и Sprint в 2020 году на американском рынке осталось три крупных национальных оператора с собственной инфраструктурой: AT&T, T-Mobile и Verizon.
Сделку одобрили при условии выполнения ряда обязательств, связанных с развитием 5G. Объединенная компания также заявляла о намерении инвестировать 40 млрд долларов в развитие сети, бизнеса и другие направления в течение трех лет.
Похожий процесс прошел в Великобритании, где Vodafone и Three объединились после длительного антимонопольного рассмотрения. Сделка сопровождалась обязательствами по увеличению инвестиций и повышению устойчивости рынка.
В Испании в 2024 году Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия Orange и MásMóvil. После сделки на рынке продолжили работать еще два крупных инфраструктурных игрока – Telefónica и Vodafone. При этом в стране также действует ряд виртуальных операторов, или MVNO.
Другие рынки демонстрируют похожую картину.
Пакистан прошел путь от пяти операторов к трем крупным игрокам после объединения Jazz и Warid, а также приобретения Telenor Pakistan компанией PTCL.
Румыния в 2024-2025 годах также прошла через консолидацию. После сделки с Telekom Romania Mobile основными инфраструктурными операторами стали Orange, Digi и Vodafone.
При этом мировой опыт показывает, что высокая скорость мобильного интернета не обязательно зависит от большого количества сетей.
В ОАЭ и Катаре работают по два крупных оператора, однако обе страны входят в мировые лидеры по скорости мобильного интернета. В ОАЭ показатель превышает среднемировой примерно в шесть раз, в Катаре – в пять раз.
Еще один тренд – совместное использование инфраструктуры. Например, в Швеции Tele2 и Telenor с 2009 года совместно строят и эксплуатируют национальную сеть через Net4Mobility. Сегодня их общая 5G-сеть охватывает 99,9 % населения и около 90 % территории страны.
В Финляндии DNA и Telia совместно развивают мобильную инфраструктуру в малонаселенных северных и восточных регионах. В Великобритании четыре национальных оператора объединили инфраструктурные ресурсы в рамках программы Shared Rural Network, чтобы быстрее расширять покрытие в сельской местности.
Такая модель уже применяется и в Казахстане. «Кселл» и «Мобайл Телеком-Сервис» совместно используют сетевые ресурсы. Это позволяет быстрее расширять покрытие и эффективнее направлять инвестиции.
Для Казахстана подобный подход особенно актуален. Создание четвертой национальной сети потребует огромных затрат, при этом значительная часть инфраструктуры будет дублировать уже существующую.
Показательный пример – программа «250+». В ее рамках три оператора – «Кселл», «Мобайл Телеком-Сервис» и «КаР-Тел» – распределили строительство инфраструктуры и открыли друг другу доступ к сетям в сельских населенных пунктах.
Если действующие компании с уже готовой инфраструктурой объединяют ресурсы ради эффективности, то строительство еще одной параллельной сети с нуля потребует дополнительных средств и времени.
Три оператора могут инвестировать больше.
Вопрос количества игроков связан не только с конкуренцией, но и с экономикой отрасли.
По данным GSMA Intelligence, с 2016 года операторы на европейских рынках с тремя инфраструктурными игроками в среднем инвестировали на 48 % больше на одно подключение, чем компании на рынках с четырьмя операторами.
Это не означает, что модель с тремя операторами подходит абсолютно всем странам. Однако она показывает важную закономерность: увеличение числа инфраструктурных игроков само по себе не гарантирует роста инвестиций.
По данным Analysys Mason, доля жителей Европы, которые живут на рынках с тремя или менее инфраструктурными мобильными операторами, выросла с 46 % в 2015 году до 56 % в 2025-м.
При этом консолидация не означает отказ от конкуренции. Скорее, рынок разделяется на два уровня.
Крупные операторы обеспечивают дорогостоящую инфраструктуру и ее развитие. Дополнительные игроки могут конкурировать за клиентов через тарифы, сервисы и цифровые продукты, не создавая еще одну национальную сеть. И здесь возникает ключевой вопрос для Казахстана: обязательно ли новому конкуренту строить собственную инфраструктуру?
Что может изменить появление четвертого оператора
Четвертая национальная сеть фактически станет еще одним крупным инвестиционным проектом. При этом действующие операторы уже тратят значительные средства на расширение покрытия, устранение «белых пятен», увеличение пропускной способности и развитие 5G.
Перед отраслью и без того стоит масштабная задача. В этих условиях новый инфраструктурный игрок должен будет одновременно вкладывать деньги в собственную сеть и бороться за абонентов на уже сформированном рынке.
Это может привести к нескольким последствиям.
Первое – дублирование инфраструктуры. Четвертому оператору придется строить базовые станции, транспортные линии и другие элементы сети там, где аналогичная инфраструктура уже существует. Возникает вопрос эффективности таких инвестиций.
Второе – усиление ценовой конкуренции. Количество потенциальных абонентов не бесконечно. Поэтому новый оператор в значительной степени будет переманивать клиентов у действующих компаний. Это может ускорить снижение тарифов и доходов операторов.
Третье – давление на инвестиционные возможности отрасли. Чем ниже доходность бизнеса, тем сложнее компаниям поддерживать прежний уровень капитальных затрат. Особенно это важно для рынка, которому еще предстоит много вкладывать в покрытие, пропускную способность и новые технологии.
Международные исследования показывают, что такой риск нельзя игнорировать.
Internet Society изучила девять случаев выхода новых мобильных операторов на рынки разных стран в период с 2008 по 2020 год. Во всех рассмотренных случаях средний доход на одного абонента, или ARPU, у действующих компаний снизился.
В среднем падение составило около 20 %. В отдельных странах показатель оказался еще выше: во Франции после выхода нового оператора в 2012 году ARPU снизился на 32 %, в Израиле в 2018 году – также на 32 %, а в Венгрии в 2017 году – на 27 %.
Это не означает, что появление нового оператора автоматически приведет к такому же результату в Казахстане. Однако международный опыт показывает возможное направление изменений: усиление конкуренции способно существенно сократить доходность действующих компаний.
А снижение доходов может повлиять на темпы обновления оборудования, строительства новых объектов и развития сетей. В конечном счете, это способно отразиться и на качестве услуг.
Есть и фискальный аспект. Если прибыль операторов снизится, бюджет может получать меньше поступлений по КПН, НДС и другим платежам. Дополнительным фактором могут стать дивиденды от компаний с государственным участием.
Еще один риск связан с развитием цифровой экономики. Снижение капитальных затрат может замедлить строительство инфраструктуры, которая нужна для масштабирования цифровых сервисов и внедрения технологий искусственного интеллекта.
При этом появление нового оператора увеличит и административную нагрузку на регулятора. Дополнительные вопросы могут возникнуть с распределением ограниченного частотного ресурса и использованием инфраструктуры.
Таким образом, четвертый оператор способен запустить целую цепочку изменений. Усиление конкуренции само по себе не несет негативного эффекта. Но оценивать его нужно вместе с возможным влиянием на доходность бизнеса, инвестиции и развитие сетей.
Для Казахстана это особенно важно сейчас, когда страна делает ставку на цифровую экономику, искусственный интеллект и создание регионального цифрового хаба.
Альтернатива – виртуальный оператор
При этом усилить конкуренцию можно и без строительства еще одной национальной сети. Одна из таких моделей – MVNO, или виртуальный оператор мобильной связи. Компания получает возможность предоставлять мобильные услуги, используя инфраструктуру существующего оператора. При этом ей не нужно создавать собственную полноценную национальную сеть.
Нормативная база для работы виртуальных операторов в Казахстане уже сформирована.
Такая модель позволяет увеличить количество предложений для потребителей, не создавая еще один дорогостоящий комплект сетевой инфраструктуры.
Казахстанский рынок уже показывает рост
Нынешнее состояние рынка также говорит о том, что действующие операторы продолжают развивать инфраструктуру.
Рост капитальных вложений способствует расширению покрытия, повышению качества связи и увеличению скорости мобильного интернета. По разным оценкам, покрытие мобильным интернетом в Казахстане превышает 90 %, а по некоторым данным достигает 95 %.
Одновременно продолжается подключение удаленных сельских населенных пунктов. Это показывает, что развитие телекоммуникаций имеет не только экономическое, но и социальное значение.
В рамках программы «250+» операторы распределяли строительство инфраструктуры между собой и предоставляли доступ к своим сетям в сельской местности. Такой подход позволяет быстрее обеспечивать связью территории, где строительство нескольких параллельных сетей было бы экономически сложнее.
За последние годы выросла и скорость мобильного интернета. По ряду международных рейтингов Казахстан занимает лидирующие позиции в регионе. Отдельное направление – развитие 5G. Страна входит в число региональных лидеров по темпам запуска и расширения сетей пятого поколения.
Что касается тарифов, то, несмотря на их повышение, мобильная связь в Казахстане остается относительно доступной. Рост цен вписывается в общую экономическую динамику. Для операторов изменение тарифов также связано с необходимостью сохранять возможности для дальнейших инвестиций.
При этом чрезмерное сдерживание тарифов может создать обратный эффект. При недостаточной доходности компаниям сложнее поддерживать необходимый уровень капитальных вложений. На важность баланса между доступностью связи и инвестиционной устойчивостью отрасли ранее обращал внимание президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Мобильная связь при этом остается одной из относительно небольших статей расходов населения. На нее приходится около 3,4 % потребительских расходов, а в долгосрочной динамике эта доля существенно не меняется. Расходы на продукты питания занимают в семейном бюджете значительно большую долю.
Так нужен ли Казахстану четвертый оператор?
Сегодня рынок Казахстана уже представлен тремя крупными инфраструктурными операторами с разными собственниками. За последние годы структура рынка изменилась, а конкуренция между действующими игроками сформировалась. Одновременно компании направляют значительные средства на развитие сетей. Это позволяет расширять покрытие, повышать скорость интернета и улучшать качество услуг.
На этом фоне появление четвертого инфраструктурного оператора может дать потребителям еще один вариант выбора. Но одновременно оно несет риски. Среди них – дублирование инфраструктуры, перераспределение существующей абонентской базы, давление на доходы операторов и возможное сокращение средств на дальнейшие инвестиции.
Поэтому вопрос стоит не столько в количестве операторов, сколько в том, какой дополнительный эффект получит потребитель.
Если новый игрок принесет новые инвестиции, улучшит покрытие, повысит качество связи и усилит конкуренцию, его появление может дать рынку положительный импульс. Но если речь идет прежде всего о создании еще одной параллельной сети на уже сформированном рынке, экономическая целесообразность такого шага требует отдельной оценки.
Для Казахстана сегодня важнее не механически увеличивать количество инфраструктурных игроков, а ускорять развитие сетей, повышать эффективность использования инфраструктуры и сохранять инвестиционную устойчивость отрасли.
В конечном счете выигрывать должен оператор, который больше вкладывает в инфраструктуру, обеспечивает лучшее покрытие и скорость, предлагает конкурентную цену и дает клиенту качественный сервис. Именно такая конкуренция способна приносить пользу потребителю и одновременно поддерживать развитие всей телекоммуникационной отрасли.