КазАгро разместил еврооблигации на 600 млн евро под 3,255% годовых

Согласно распространенному в понедельник пресс-релизу, это размещение стало вторым выходом «КазАгро» на международные рынки капитала и первым с 2007 года размещением в евро из Казахстана. Первое размещение бумаг холдинга на международном рынке состоялось в мае 2013 года, когда «КазАгро» успешно разместил дебютные 10-летние еврооблигации на сумму 1 миллиард долларов по ставке 4,625% годовых.

Совместными организаторами нового выпуска выступили Citi,HSBC и The RoyalBank of Scotland, а предложение бумаг на внутреннем рынке осуществлено при содействии АО«Цесна Капитал».

По данным холдинга, окончательная книга заявок на выпуск составила более 2,7 миллиарда евро от более чем 240 международных инвесторов, большая часть из которых впервые инвестировали в аграрный сектор Казахстана, что позволило КазАгро значительно расширить свою инвесторскую базу и поднять уровень осведомленности международных инвесторов о привлекательности сельскохозяйственного сектора Казахстана.

«Средства от этого размещения снова будут направлены на реализацию одобренных государством приоритетных долгосрочных проектов в рамках Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 годы «Агробизнес-2020», — отметил председатель правления «КазАгро» Дулат Айтжанов.

По данным холдинга, 38% бумаг выпуска приобрели инвесторы из Германии и Австрии, 32% — из Великобритании, 23% — остальной Европы. Казахстанские инвесторы приобрели 1% бумаг выпуска.

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» реализует государственную политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру. В состав холдинга входят АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант» и АО «КазАгроМаркетинг».